2026具身智能产业创新发展趋势及路径研究报告

中国电子信息产业发展研究院中国软件评测中心产业政策研究所科技发展处 2026年3月 版权声明 本报告版权属于中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院）中国软件评测中心、产业政策研究所、科技发展处，受法律保护。转载、摘编、视频引用等任何使用本报告的文字内容，应注明来源。违反声明者，编者将追究其法律责任。 核心观点 1、具身智能加速拓展现实世界应用，成为人工智能演进的重要方向。具身智能正推动人工智能由以信息处理为主的“离身智能”向面向真实环境的应用形态转变，通过与物理载体融合，实现感知、决策与行动的闭环运行，应用边界持续拓展，发展基础不断夯实，已成为人工智能走向现实世界的重要路径。同时也应看到，具身智能整体仍处于由技术探索迈向规模化应用的过渡阶段，在通用能力、稳定性和实际落地水平等方面仍有不足。 2、具身智能产业体系加快构建，发展动能持续积聚。随着技术进步与资源投入增加，具身智能产业体系加快构建，产业链上下游协同不断增强，应用探索持续推进，市场关注度和发展动能显著提升，产业生态初步形成。同时，关键基础能力仍存在短板，工程化与规模化能力不足，产业基础相对薄弱，跨场景适配与商业闭环尚未完全打通，制约产业进一步发展。 3、具身智能一体化演进趋势日益显现，发展路径持续深化。具身智能正朝着模型驱动、数据赋能、系统协同与生态演进的一体化方向发展，技术体系加快融合，应用由简单任务向复杂场景拓展，产业竞争从单点技术延伸至整体生态与发展路径，呈现多元化探索格局。同时，通用化能力不足、成本约束较高以及复杂环境适应能力有限等问题仍较突出，对规模化应用形成一定制约。 4、具身智能体系化推进格局逐步形成，协同发展路径不断 清晰。具身智能发展正由分散探索迈向体系化推进阶段，整体能力建设持续加强，应用加快由示范试点向规模化落地转变，场景牵引作用不断增强，相关标准规范与治理机制逐步推进，发展路径日益清晰。同时，基础能力、应用拓展与治理规则之间的协同仍有待加强，相关机制和制度体系仍需进一步完善，以支撑长期健康发展。 关键词：具身智能；技术体系；产业化应用；发展路径 目录 一、具身智能的概念演进及定义....................................................1 （一）具身智能不同发展阶段分析.........................................1（二）具身智能的核心定义与内涵界定................................3 二、具身智能的技术发展现状.........................................................4 （一）算力体系由规模扩展转向协同架构与工程化能力约束下的综合竞争..............................................................................4 （二）数据与环境资源由离线供给转向实时生成与虚实协同驱动的能力重构.........................................................................5（三）模型与算法体系由单点优化迈向多模态融合与系统级协同优化.......................................................................................6（四）能源与动力系统由基础保障转向能效、安全与系统协同驱动的能力竞争.....................................................................7（五）结构与本体工程由机械实现转向结构—算法协同驱动的系统能力塑造.........................................................................7（六）操作系统与基础软件正向实时闭环、软硬件协同与高可靠生态方向演进.....................................................................8 三、具身智能的产业发展现状......................................................10 （一）具身智能产业链正由技术驱动向场景价值闭环协同发展转变..........................................................................................10（二）具身智能在多元应用场景中的赋能路径与价值重构............................................................................................................10 （三）资本加速聚集与市场预期升温，具身智能迈入高速 成长期..............................................................................................11 四、国际具身智能产业发展情况..................................................12 （一）美国具身智能产业发展情况.......................................12（二）欧洲具身智能产业发展情况.......................................12（三）日本与韩国具身智能产业发展情况.........................13（四）国际比较分析与经验启示...........................................13 五、我国具身智能产业发展情况..................................................15 （一）空间格局与产业链协同：核心集群引领、多层网络支撑...................................................................................................15（二）创新能力与资本逻辑：应用驱动突出、工程化与原始创新待强化................................................................................15 六、具身智能发展趋势与全球发展路径及治理框架研判...17 （一）全球具身智能技术发展趋势：迈向“模型牵引、数据赋能与系统协同驱动”的一体化演进阶段.......................17（二）全球具身智能产业发展趋势：由技术竞争转向生态主导与规则塑造的全链条博弈阶段.......................................18（三）全球具身智能发展路径与治理框架：迈向协同创新与规则共塑的新阶段..................................................................18 图目录 图1具身智能概念演进................................................................................................................2图2具身智能的多层算力架构与异构计算协同关系示意图...........................................4图3具身智能模型与算法的层级结构示意图.......................................................................6图4具身智能系统能源与动力支撑结构示意图..................................................................7图5结构、材料与智能算法的系统耦合关系示意图.........................................................7图6操作系统与基础软件的层级结构示意图.......................................................................8 一、具身智能的概念演进及定义 在人工智能与机器人技术加速融合背景下，智能系统正由以算法和算力为核心的“离身智能”迈向强调感知—认知—决策—执行耦合的“具身智能”。其通过将智能体嵌入真实或拟真环境，突出身体结构与环境交互在智能形成中的基础作用，成为AI演进的重要方向。当前学界与产业界对其内涵、技术体系与发展阶段尚未形成统一认知。系统梳理其理论基础、概念演进与技术边界，有助于把握发展逻辑与产业成熟度，并为后续发展路径研判与应用拓展奠定基础。 （一）具身智能不同发展阶段分析 具身智能的发展并非单一技术演进结果，而是在人工智能范式变革与机器人系统工程、认知科学等多领域交织中逐步形成。其演进可从控制方式、算法范式、感知机制与系统架构等维度综合考察，呈现出由理论探索走向工程实现与产业应用的递进路径。总体上，可划分为四个阶段：萌芽阶段、理论成型与实验验证阶段、融合深化阶段以及系统化与产业化探索阶段。 在萌芽阶段，哲学与认知科学对“身心关系”的反思动摇了传统“离身智能”观，提出认知依赖身体与环境互动的思想基础。随后，在理论逐步成型与实验验证阶段，具身认知逐步实现跨学科整合，为人工智能领域引入“具身智能”概念提供了思想基础。AI研究通过机器人原型系统验证感知—行动闭环对智能生成的关键作用，但也暴露出学习效率和泛化能力不足的问题。 进入融合深化阶段，多模态感知、强化学习与世界模型等技术路径加速汇聚，智能体范式成为核心框架，系统由单点能力验证转向整体协同演化，但同时带来算力、系统复杂性与安全性等挑战。当前，具身智能正迈入系统化与产业化探索阶段，在大模型赋能下形成“通用能力+具身约束”的新结构，推动从任务定制向平台化演进，并在结构化场景中逐步实现落地应用。整体来看，具身智能已从思想探索走向系统工程与产业实践并行发展的 新阶段。 （二）具身智能的核心定义与内涵界定 具身智能是“有身体”的人工智能，可执行现实世界任务并主动学习进化，是催生颠覆性产品和装备、促进人工智能与实体经济深度融合、重塑人类生产生活范式和全球竞争格局的新领域新赛道。 从运行机理看，具身智能在“感知—行动—学习”闭环中不断优化行为策略，本质上是在身体、环境与任务耦合过程中动态涌现的能力体系，其内涵体现为具身性、交互性与学习性，并表现出闭环性与学习适应性等系统特征，共同支撑其在复杂环境中的持续优化与自主演进。 从产品形态看，具身智能可划分为三类：通用具身智能产品，重点提升多模态感知、复杂环境运动与拟人化操作能力，强化多任务协同与跨场景适应，增强在非结构化与复杂环境中的自主作业能力，实现由功能执行向情境适应跃迁；专用具身智能产品，面向工业、服务及特种场景提升专业化作业与自主运行能力；前沿具身智能产品，聚焦可变构型、群体智能与人机融合等方向开展探索，推动新型产品形态发展。 二、具身智能的技术发展现状 具身智能能否实现可持续产业化，取决于技术体系的可实现性与可扩展性。其面向真实物理环境中的感知、决策与行动闭环，依赖多要素协同支撑，具有显著系统工程特征。当前正处于由概念探索向工程化突破过渡阶段，算力基础、数据资源、算法模型、能