美国银行美股招股说明书(2026-05-19版)

BofA Finance LLC 发行的 Stepdown Snowball Autocallable Notes Linked to the Worst-Performing of the S&P 500®Index and the Russell 2000®Index，其收益与表现最差的 S&P 500®指数和 Russell 2000®指数挂钩。该票据由 Bank of America Corporation 完全和无条件担保。票据将在以下情况下自动赎回：表现最差的指数在任何观察日期达到其适用的赎回价值。如果票据被赎回，您将在相关的赎回付款日期收到适用的赎回付款（每份票据均约代表年化 10.66% 的回报），并且不会支付任何进一步的款项。如果票据未被赎回，您将失去部分或全部本金，具体取决于表现最差的指数在到期日的表现。所有付款均受发行人 BofA Finance LLC 的信用风险以及担保人 Bank of America Corporation 的信用风险的影响。该票据没有定期利息支付。二级市场流动性有限，没有交易所上市。初始估计价值为每股 9.921 美元，低于以下公开要约价格。由于这些因素，您为购买票据支付的公开要约价格高于初始估计价值。如果票据未被赎回，您将收到基于表现最差的指数表现和每单位 10 美元本金计算的赎回金额。为了履行这些付款义务，在发行票据时，我们可能会选择与 BofA 或我们的其他附属机构签订某些对冲安排（可能包括看涨期权、看跌期权或其他衍生品）。这些对冲安排的条款由寻求市场参与者（包括 MLPF&S、BofA 及其附属机构）的投标决定，并考虑了包括我们和 BAC 的信用状况、利率变动、指数波动性、票据期限和对冲安排期限在内的诸多因素。这些对冲安排预计将为从事对冲活动的相关方带来利润，这些利润可能高于或低于最初预期，但也可能导致损失。投资者应仔细阅读风险因素部分，包括结构相关风险、估值和市场相关风险、利益冲突风险、市场指标相关风险以及税收相关风险。投资者应咨询其投资、法律、税务、会计和其他顾问，以了解该票据的所有风险。