中国打印机行业概览技术转型升级，国产打印机品牌崛起

China Printer Industry中国プリンタ産業 撰写人：林若薇 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 摘要 尽管全球打印机行业面临挑战，但中国市场仍实现增长，奔图品牌凭借自主核心技术及信创国产替代趋势，实现销量增速领先 打印机行业历经技术革新，从针式到喷墨、激光，再到多功能和照片打印，满足了不同场景的打印需求。激光打印机速度快，适合办公和商业用途；喷墨打印机清晰度高，常用于家用和高质量彩色打印。2023年，全球打印机市场规模达到190亿美元，中国打印机市场规模达到45.43亿美元，然而，受到市场饱和和数字化替代的影响，全球及中国市场规模逐年下降。尽管如此，新型打印技术仍为行业带来新增长点。中国市场则面临网络安全挑战和电子文档替代趋势，但家庭学习需求的增长为市场带来新机遇。 全球打印机行业近年来受到芯片短缺、材料价格上涨及经济下行等多重影响，出货量持续下滑。然而，中国市场却展现出不同景象，打印机出货量实现小幅增长，喷墨与激光打印机平分秋色。这一增长得益于中小企业对打印机的依赖以及教育、政府等领域对打印服务的持续需求。特别是随着“双减”政策的实施，家庭对打印机的需求显著增加。在众多品牌中，奔图品牌凭借自主核心技术及信创国产替代趋势，实现了连续7年全球销量增速第一，成为行业内的佼佼者。其自主开发的打印机主控SoC芯片、LSU等核心部件的量产与销售，进一步证明了其技术实力。因此，尽管行业面临挑战，但中国市场和奔图品牌仍展现出强劲的增长势头。 全球打印机出货量平缓下滑，但奔图品牌凭借自主核心技术及信创国产替代趋势，实现了打印机连续7年全球销量增速第一。打印机厂商采用“剃须刀”模式盈利，通过低价销售设备和高价销售耗材获取主要收入。打印机应用场景广泛，以商用为主，同时消费行业、政府机构和教育领域需求显著。家用打印机市场虽小但重要性提升，支持孩子学习成为新焦点。 ◼打印机厂商通过“剃须刀”模式实现盈利，耗材销售成为主要收入来源。且随着通用耗材普及，原装耗材连接率逐渐下降 大多数打印机厂商采用“剃须刀”模式，通过低价销售打印机设备和高价销售耗材来获得长期稳定盈利。数据显示，耗材的毛利率远高于打印机整机，部分企业的耗材毛利率甚至超过100%。随着通用耗材技术的升级和市场的普及，其价格优势逐渐显现，小品牌通用耗材普遍售价在20元左右，而大品牌则因议价能力定价更高。此外，从打印机全生命周期来看，原装耗材的连接率随时间和通用耗材的普及逐渐下降，第一年连接率为100%，到第四年可能仅为10%，随后趋于稳定。这表明，耗材市场的竞争日趋激烈，通用耗材的普及对打印机厂商的盈利模式产生了深远影响。 展望未来，打印机行业需继续创新，应对数字化挑战，同时抓住家庭学习等新兴市场机遇，实现可持续发展。随着技术进步和市场需求变化，打印机行业将持续演变，展现新的增长潜力。 研究目的 了解打印机的技术演变、预测市场规模、探析产业链生态图谱，洞察厂商商业模式并探析打印机应用场景以判断行业发展趋势。 研究目标 •了解中国打印机的背景、定义、演变•预测中国打印机市场规模•探析中国打印机行业产业链情况•分析中国打印机的应用场景•预判中国打印机行业技术发展态势 本报告的关键问题 •全球、中国打印机行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？•企业出货量：各打印机品牌出货量如何？增速如何？•盈利模式：打印机厂商通过什么模式盈利？具有什么特点？ 硒鼓：也称为感光鼓，是激光打印机里显影成像的一个重要部件。它主要由铝制金属制成的圆柱状基本材料、铝基上的感光材料以及最外层的保护层组成。在打印机中，硒鼓负责给激光打印机提供碳粉，从而确保打印质量和效果。根据结构，硒鼓可以分为鼓粉一体式和鼓粉分离式两种形式。 打印机耗材：是指打印机所用的消耗性产品，这些产品在打印过程中会逐渐消耗掉，是打印机正常运作的基础。常见的打印机耗材包括色带、墨盒、碳粉、硒鼓、印头或碳带、纸张等。 PPM：PPM代表Pages Per Minute，即每分钟打印的页数。这是衡量打印机打印速度的重要参数，指的是连续打印时的平均速度。 墨盒兼容性：通常指的是墨盒与打印机之间的兼容程度。具体来说，如果一款墨盒能够与特定型号的打印机正常工作，且打印效果和质量都能达到要求，那么这款墨盒就被认为与这款打印机兼容。在实际应用中，墨盒的兼容性不仅与墨盒和打印机的品牌、型号有关，还受到驱动程序、打印机内部组件等多种因素的影响。 弱口令：weak password，并没有严格和准确的定义，但通常指的是那些容易被别人猜测到或被破解工具破解的口令。这些口令往往仅包含简单的数字和字母，例如“123”、“abc”等，由于这样的口令破解难度较低，用户的计算机因此面临较高的安全风险。 热发泡技术：是一种通过加热发泡剂使其膨胀变薄的技术。具体来说，该技术通过微小加热电阻器加热喷头喷嘴，使墨水产生气泡，喷到产品表面上，实现标识喷印。这种技术也被称为高温高压喷印技术。 微压电技术：是一种利用压电材料的特性来实现电能和机械能相互转换的技术。压电材料在受到外加电场或外力的作用下，能够发生电荷分离和极化现象。通过精确控制压电元件产生微小的压力变化，微压电技术可以将墨滴以超精细的程度喷射到打印介质上，实现前所未有的高分辨率与色彩精准度。 OPC鼓：即有机光导体（Organic Photoconductor）鼓，是有机复合功能材料等涂覆在鼓基上制成的。在激光打印机或数码复印机中，OPC鼓的作用是接收激光束的照射，将图像信息转化为静电潜像。随后，通过墨粉等色料附着在静电潜像上，形成可见的图像。最后，通过转印和定影等步骤，将图像转移到纸张上，完成打印或复印过程。 墨仓式打印机：是一种使用墨水箱和耗材分离的打印机。它在打印时不需要更换墨盒，而是采用墨水箱的方式来存储墨水。这些墨水箱通常被放置在打印机侧面，通过软管将墨水输送到打印头。 Chapter1行业综述 ❑定义与分类：激光打印机速度快但成本高，适合办公和商业用途；喷墨打印机清晰度高，适用于家用和高质量彩色打印场景 ❑发展历程：打印机技术历经了从针式到喷墨、激光再到多功能和照片打印的演变，各阶段的技术革新和应用扩展不断推动着行业的发展 ❑全球市场规模：全球打印机市场规模逐年下降，市场饱和和数字化替代是主要原因。然而，随着技术进步和应用领域拓展，新型打印技术可能为行业带来新增长点 ❑中国市场规模：中国打印机市场规模逐年下降，面临网络安全挑战和电子文档替代趋势。但另一方面随着家庭学习需求增长，尤其是K12学生对打印机的需求将增加 行业研读| 2024/04 中国打印机行业综述——定义与分类 •打印机可主要分为激光打印机和喷墨打印机，激光打印机速度快但成本高，适合办公和商业用途；喷墨打印机清晰度高，适用于家用和高质量彩色打印场景 ◼激光打印机打印速度快但成本高，适合大量文档和图片的打印；喷墨打印机打印清晰度高，适合家用和高质量彩色打印 打印机是一种将计算机处理结果打印在相关介质上的输出设备，可按照技术原理分为激光打印机和喷墨打印机。其中，从工作原理来看，激光打印机使用激光成像技术，通过激光扫描图像，然后通过硒鼓等介质将图像转印到纸张上，而喷墨打印机则是通过喷头将墨水喷涂到纸张上形成图像文字。这种工作原理的不同导致了两者在打印速度上的差异。激光打印机的打印速度通常比喷墨打印机快2-4倍，但激光打印机的打印成本通常比喷墨打印机高。在打印效果方面，喷墨打印机可以提供更高的打印清晰度，而激光打印机虽然在分辨率上限只有1,200dpi，但其打印速度快，适合大量文档和图片打印。在适用场景方面，喷墨打印机因其天然支持彩印且彩印效果好，更适合家用和需要高质量彩色打印的场合。而激光打印机则因其高速度和稳定性，更适合办公领域和商业用途。 行业研读| 2024/04 中国打印机行业综述——发展历程 •打印机技术历经了从针式到喷墨、激光再到多功能和照片打印的演变，各阶段的技术革新和应用扩展不断推动着行业的发展，满足了用户日益多样化的需求 中国打印机行业的发展历程 ◼针式打印机阶段：这一阶段的开始标志是十八世纪八十年代中期世界上第一台针式打印机的推出，尽管由于技术上的不完善没有推广进入市场。 ◼喷墨打印机阶段：喷墨打印机的历史始于1976年，IBM推出第一款喷墨打印机IBM 4640，用来打印磁带这类硬存储外围设备的文字内容。1980年8月，佳能第一次将其气泡喷墨技术应用到其喷墨打印机y-80。1984年，惠普推出了加热喷墨打印技术，并生产了第一款惠普喷墨打印机Thermalinkje。到了1991年，惠普又推出了世界第一台彩色喷墨打印机Deskjet500c，标志着彩色喷墨打印技术的正式出现。 ◼激光打印机阶段：激光打印机的发展始于1977年，当时施乐推出了基于激光引擎成像的9700激光打印机。1981年，XeroxStar8010成为第一款面向办公室应用的激光打印机。随后，1984年惠普推出了第一台大众化的小型激光打印机LaserJet。2010年，奔图发布了中国第一台拥有自主核心技术的激光打印机，标志着中国在激光打印机领域实现了从无到有的突破，成为全球第四个掌握激光打印机核心技术的国家。 ◼多 功 能 和 照 片 打 印 机 阶 段 ：2005年 春 全 球 首 款9色 照 片 打 印 机HPPhotosmart8758的问世，标志着照片打印技术的重大进步。此外，随着技术的进步，现代打印机不仅限于传统的打印功能，还集成了扫描、复印等多功能操作，满足了用户多样化的需求。 中国打印机行业综述——全球市场规模 •全球打印机市场规模逐年下降，市场饱和和数字化替代是主要原因。然而，随着技术进步和应用领域拓展，新型打印技术可能为行业带来新增长点 ◼2023年，全球打印机市场规模达到190亿美元，同比下降6.4%。据估计，全球打印机市场规模在未来5年将保持-1%的变动率，2028年，全球打印机市场规模达到179亿美元 首先，全球打印设备市场已趋近于饱和。随着技术的发展和普及，许多家庭和办公场所已配备了必要的打印设备或是在配置打印机等设备时采取限额措施，导致市场的新增需求相对有限。如目前全国31个省区市和新疆兵团对通用办公设备和家具均有明文规定，要求各行政事业单位在配置打印机等设备时，数量上限按单位编制内实有人数百分比实施。其次，随着数字化和网络化的发展，许多传统打印需求被电子文档、云存储所替代。例如，电子邮件、在线会议和云存储服务减少了人们对纸质文档的需求，从而影响了打印机的销量。2022年，金山WPS云端文档数量已经突破1,500亿，存储空间超过270PB。远程办公用户的规模也在不断增长。截至2020年12月，视频或电话会议的使用率为22.8%，在线文档协作编辑为21.2%，在线任务管理或流程审批为11.6%，企业云盘为9.4%。但值得注意的是，随着技术的不断进步和应用领域的拓展，如3D打印等新型打印技术的发展，也可能为打印机行业带来新的增长点。 中国打印机行业综述——中国市场规模 •中国打印机市场规模逐年下降，面临网络安全挑战和电子文档替代趋势。但另一方面随着家庭学习需求增长，尤其是K12学生对打印机的需求将增加 一方面，随着信息技术的发展，新质生产力带动经济发展的同时也带来了网络安全隐患，截至2023年，ChatGPT等生成式AI导致网络钓鱼邮件攻击增长135%，某些黑客和不法分子还利