花旗集团美股招股说明书(2026-05-15版)

Citigroup Inc. 拟发行中期高级票据，本金金额为每张1,000美元，发行日期为2026年5月28日，到期日为2032年5月28日。票据利率为年利率5.00%，按半年支付一次利息，利息支付日期为每年5月28日和11月28日。票据自2027年5月28日起可由发行人强制赎回，赎回价格为100%本金加上截至赎回日期的应计未付利息。票据为无担保的优先债务工具，所有付款均受Citigroup Inc.信用风险影响。

投资者应仔细阅读定价补充说明和随附的招股书补充说明及招股书，以了解票据的详细信息，包括风险因素和税务影响。票据不上市交易，可能缺乏二级市场，投资者可能需要在到期前持有票据。

关键风险因素包括：

• 票据可被发行人强制赎回，限制投资者获得利息的能力。
• 市场利率上升可能导致发行人提前赎回票据，使投资者无法投资于其他收益相似的证券。
• 票据受Citigroup Inc.信用风险影响，其信用评级或信用利差的变化可能对票据价值产生不利影响。
• 票据不上市交易，可能缺乏二级市场，投资者可能需要在到期前持有票据。
• 二级市场销售可能导致本金损失。
• 包含在发行价格中的承销费和套期保值预期利润可能对二级市场价格产生不利影响。
• 二级市场价格可能受多种因素影响，包括市场利率、到期时间、套期保值活动等，可能低于发行价格。

此外，如果继受发行人假设票据，美国联邦所得税法规可能对票据产生税务影响。票据旨在符合美联储总损失吸收能力（TLAC）规则，但在Citigroup Inc.破产情况下，票据持有人可能无法获得足够的偿还。