来福威食品美股招股说明书(2026-05-14版)

Lifeway Foods, Inc. (股票代码：LWAY) 将通过 BTIG 进行一次公开募股，由其股东 Danone USA Public Benefit Corporation (Danone North America PBC) 出售 3,454,756 股普通股。Danone North America PBC 将获得全部募集资金，Lifeway Foods, Inc. 不会获得任何收益。公司表示有兴趣回购最多 500 万美元的该批股份，但最终是否回购以及回购数量将取决于市场情况。

本次募股的发行价为每股 27.25 美元，预计将于 2026 年 5 月 13 日左右完成交易，结算周期为 T+3。公司表示，目前无意支付现金股息，投资者回报将主要依赖于股价上涨。

本次募股存在一定的风险，包括但不限于：大量股份的二次销售或未来发行可能导致股价下跌，从而影响公司未来融资能力；未来股权发行可能导致股东权益稀释；优先股的发行可能对普通股股东造成不利影响；公司章程和伊利诺伊州法律可能使第三方难以收购公司。

此外，公司还与 Danone North America PBC 签署了《合作协议》，旨在解决双方之间关于股东协议的诉讼。根据该协议，公司将进行董事会改选，并采取措施限制 Danone North America PBC 对公司的影响力。