食品的未来2.0 把握全球食品生态转型焕新的增长新机
把握全球食品生态转型焕新的增长新机 普华永道 本出版物由普华永道的全球战略咨询业务团队思略特与普华永道的行业及职能专家共同撰写。我们携手合作，通过制定可落地的战略来交付成果，从而帮助组织实现转型。 普华永道是全球领先的专业服务组织，其成员机构组成的网络遍及149个国家和地区，拥有超过37万名员工，致力于在审计、咨询、税务及交易服务等领域提供高质量的服务。欲了解更多信息，请访问www.pwc.com。 普华永道系指普华永道在中国的成员机构、普华永道网络和/或其一家或多家成员机构。每家成员机构均为独立的法律实体。 详情请进入www.pwc.com/structure。 www.pwc.com ©2026普华永道版权所有。普华永道系指普华永道在中国的成员机构、普华永道网络和/或其一家或多家成员机构。每家成员机构均为独立的法律实体。详 情 请 进 入www.pwc.com/structure。文 中 提 及 的 思 略 特(Strategy&)系 指 普 华 永 道 全 球 网 络 中 的 战 略 咨 询 团 队，详 情 请 访 问www.strategyand.pwc.com。未经普华永道书名许可，不得全部或部分复制文章内容。免责声明：本件仅作提供信息之用，不能用于替代专业咨询顾问的意见。 联系方式 荷兰StutiSethi总监，普华永道思略特荷兰+31-6-2380-2271stuti.sethi@pwc.com 澳大利亚AnthonyGoldsworthy合伙人，普华永道澳大利亚+61-435-851-445anthony.Goldsworthy@au.pwc.com 爱尔兰DavidMcGee合伙人，普华永道爱尔兰+353-86-268-1522david.a.mcgee@pwc.com 中东AyaHallak合伙人，普华永道思略特中东+966-55-740-2586aya.hallak@pwc.com 美国CarlaDeSantis合伙人，普华永道美国+1-617-290-6941carla.desantis@pwc.com 巴西FabioPereira总监，普华永道巴西+55-19-97145-9405fabio.pereira@pwc.com 新西兰PeterChambers合伙人，普华永道新西兰+64-21-404-015peter.x.chambers@pwc.com 加拿大ElisaSwern合伙人，普华永道加拿大+1-416-723-1229elisa.swern@pwc.com 中国联系人黄启佳 咨询业务主管合伙人，普华永道中国+86-755-8261-8181horatio.kk.wong@cn.pwc.com 南非AndrewDale合伙人，普华永道南非+27-82-325-3932a.dale@pwc.com 法国和马格里布地区JonathanLeHenry合伙人，普华永道思略特马格里布地区+212-6-61-08-25-07jonathan.le-henry@pwc.com 沈宇峰主管合伙人，普华永道思略特中国+86-21-2323-2273julius.shen@strategyand.cn.pwc.com 瑞士StephanLaux总监，普华永道瑞士+41-79-753-25-38stephan.laux@pwc.ch 罗佳丽合伙人，普华永道思略特中国+86-21-2323-7047caroline.jl.luo@strategyand.cn.pwc.com 德国和奥地利HaraldDutzler合伙人，普华永道思略特奥地利+43-664-5152-904harald.dutzler@pwc.com 作者简介 HaraldDutzler是普华永道思略特驻维也纳办事处合伙人，负责领导思略特欧洲零售与消费品业务，并担任普华永道全球消费品行业主管合伙人。他主要专注于增长战略、转型、运营战略制定及组织设计，涵盖食品饮料全产业链（从原料投入到回收利用）以及非食品供应链领域。 StutiSethi是普华永道思略特驻阿姆斯特丹办事处总监，负责普华永道食品体系议程，专注于全球食品体系的商业模式焕新与转型。她管理一支全球核心专家团队，为各地客户创造价值，专注于食品体系内的增长与可持续发展战略。 JanikaAlbrecht是普华永道思略特驻柏林办事处经理，专注于零售与消费品行业的可持续发展战略与转型议题。 LeoPolwein是普华永道思略特驻柏林办事处高级顾问，专注于食品生态系统中的技术与可持续发展相关项目。 JuliaRödel是普华永道思略特驻杜塞尔多夫办事处顾问，专注于零售与消费品行业的增长战略与转型议题。 PaulineHolt是普华永道思略特驻慕尼黑办事处顾问，专注于零售与消费品行业的战略性可持续发展议题。 我们还要感谢两位访谈嘉宾：合伙人ShokoofehManesh和JakobvonBaeyer对本研究作出的重要贡献。 目录 概述5 2.绘制食品生态系统新兴增长领域图谱1.关键增长领域2.种植端3.生产端4.消费端99121721 3.商业模式焕新以捕获增长：食品企业如何适应未来十年发展28 概述 本《食品的未来2.0》报告系统梳理并量化了食品生态系统九大新兴增长领域至2035年的发展潜力。本报告以普华永道近期发表的《重构全球食品体系》一文为基础，延续其中关于构建更具韧性与未来适应性的食品体系愿景，并结合深入的量化分析及对全球食品生态系统内30位企业高管与合作社负责人的访谈洞见。通过这些访谈，本报告深入探讨了决策者对影响食品生态的关键结构性趋势的综合研判，并深入解析了各组织如何战略性布局高潜力增长赛道（详见下页）。 研究表明，到2035年新兴增长领域预计将创造3.1万亿美元价值，但其价值实现依赖于决策逻辑的根本性转变。领导者需采用场景规划方法，为早期创新项目设置差异化的关键绩效指标，并建立能够分担风险、同时补足内部能力短板的合作伙伴关系。” HaraldDutzler普华永道思略特合伙人 本报告核心发现（2025—2035年） 1.受访者普遍认为，除人工智能与技术外，健康饮食、快速变化的消费者期望以及气候与环境变化，是未来十年影响其业务及整体食品体系最重要的三大趋势 2.报告共识别出九大高增长方向赛道：健康营养、消费便利、购物体验、先进食品加工、替代原料与蛋白质、可持续包装、新一代农用物资、互联种植系统及农业基础设施 3.预计到2035年，这些增长领域的整体收入规模将达到3.1万亿美元，增速约为同期食品生态系统总估值（9.9万亿美元）的4倍 4.尽管最大增长机会集中于消费终端环节，但与日俱增的创新压力与体系韧性需求，正推动种植与食品生产领域向变革性增长与重大投资转型 5.健康营养赛道规模预计达8000亿美元，是规模最大的单一增长领域，不仅有望重塑原料供应结构，更将对推动更高效、可持续的生产模式产生连锁效应 6.降低农户面临的财务与运营风险，是推动种植端革新（价值4000亿美元）技术应用的关键，对构建更具韧性的食品生态系统至关重要 7.生产端革新（价值6800亿美元）则可通过自动化、先进加工与替代原料的使用，缓解土地与供应链压力，进而重构成本结构并改变膳食结构 8.多数受访者指出，新兴商业模式经济效益的不确定性，是制约企业在核心业务外进行创新的主要瓶颈，导致难以获得并维持长期投资以实现规模化拓展 9.受访者共识认为，在新增长领域中不存在能够独自胜出的单一参与者，生态协作被视为整合多元化能力、释放并放大突破性增长机会的关键前提 10.在食品体系中获取价值，企业需要明确战略重心，基于对长期趋势与场景的深刻研判，协同合作伙伴共担风险、弥补能力短板，并以坚定的领导力驾驭前进方向，最终实现规模化持续增长 第一章 1.焕新成为企业当务之急 全球食品体系正处于历史性转折的关键十年。气候波动、地缘政治冲突与资源约束持续冲击生产和供应链，而市场需求依然保持增长态势。预计到本世纪中叶，全球人口将突破90亿，年度农作物热量总产出需在2010年基础上提升逾50%1。与此同时，气候变化与土地退化气候变化与土地退化正导致每年超1亿公顷生产性土地流失2，且全球近70%人口将聚居城市3。满足未来需求不仅依赖增产，更需依靠土地修复与创新型食品生产模式，这对维系后代生计具有至关重要的意义。 气候变化及其引发的连锁反应将对我们产生重大影响。作为种业公司，我们处于受影响的最前沿。即便采用新型育种技术，从杂交培育到产品上市仍需要五至八年时间。气候变化的演进速度已超越我们的适应步伐。我们预见到，作物歉收与平均产量下降将日益频繁，并扩散至更广泛的地理区域。” FlorianMayerRWA种业部门总监 然而，系统性压力往往孕育结构性机遇。基于对全球30位领先食品企业高管的深度访谈，一个清晰的共识已然形成：价值格局正在发生迁移。及早识别并响应这一动态的企业，将在驱动自身增长的同时，成为塑造更具韧性食品生态的关键力量。高管们一致认为，未来十年三大结构性趋势将决定行业格局： •健康饮食，从细分需求升级为大众消费核心驱动力； •快速变化的消费者期望，从“社交种草到即时上架”的响应速度，到可负担价格下的无缝便捷体验；•气候与环境变化，持续重塑当前农业格局，并将外部成本逐步转化为终端消费者承担的溢价。 这些趋势并非宏观概念，而是正在重塑业务逻辑的具体力量。对于面向消费者的企业，需求呈现“体验+功能”双轮升级：消费者一方面要求“即时可得”的无缝获取体验，另一方面要求食品提供明确的健康增益价值，促进整体福祉。随着此类需求增长，食品与医药的边界趋于模糊，产品定位逻辑正从品类划分转向健康功效导向。对多数现有企业而言，跨界融合已成为核心战略议题，，迫使企业重新审视其产品组合、合作伙伴网络以及为在健康导向的食品生态系统中保持竞争力所需构建的能力。 对于种子与化肥生产商、大型农业企业等面向生产端的企业而言，多变天气、土壤退化与资源稀缺已从远期风险转为日常经营挑战。 核心议题在于：如何在食品生态全链路建立更紧密的价值联结，使农户端的压力点与消费端的增长机遇形成协同增强，而非相互制约。本报告旨在通过以下两个步骤，协助食品生态系统参与者把握这一关键转折点： •第二章描绘增长蓝图，系统识别贯穿整个生态系统的九大关键增长领域； •第三章将机遇转化为具体行动，依托思略特对30位高管的访谈洞见，阐明在日益不确定的环境中释放增长潜力所必需的核心能力、合作伙伴关系及高层战略决策 总而言之，本报告既是锚定增长航向的战略地图，亦是指导企业捕捉机遇落地的的实践指南。 第二章 2.绘制食品生态系统新兴增长领域图谱 1.关键增长领域 为把握未来十年最具潜力的发展机遇，思略特系统绘制了食品生态系统中最具活力的增长领域图谱。在新技术迭代、消费期望升级与气候压力加剧的共同驱动下，价值链正经历深刻重构，这些领域催生出最快速的价值流动。本研究贯通从投入端到回收端的全产业链，系统识别出九大关键增长领域，涵盖快速崛起的健康营养、替代原料与蛋白质等前沿赛道（见图1）。 方法论 本次筛选的增长领域基于外部市场分析、普华永道全球专家网络洞察以及对30位企业高管访谈综合确定。为评估各领域未来潜力，我们依据预测总收入推算了各领域未来十年的增长轨迹。分析过程除整合高管访谈见解与普华永道专家网络观点外，还参考了包括行业分析师报告、协会数据及学术研究在内的外部市场预测。通过采用统一的基于价值链的测算逻辑，我们预测了各增长领域在2025、2030及2035年的收入规模，从而提供可比视角以明晰增长落点。 分析表明，尽管整个食品生态系统总价值预计将以年均2.1%的速度增长，到2035年达9.9万亿美元4，但九大增长领域的扩张速度显著更快：预计将从2025年的1.5万亿美元增长至2035年的3.1万亿美元，年复合增长率达7.7%（见图2）。 我们将增长领域归纳为食品生态系统的三
