IceCure Medical Ltd美股招股说明书(2026-05-12版)

核心观点： IceCure Medical Ltd. (以下简称“IceCure”或“公司”) 是一家商业阶段的医疗设备公司，专注于基于液氮的冷冻消融系统和技术的研发和营销，用于治疗肿瘤。公司的主要产品是 ProSense 系统及其相关的 disposable CryoProbes，该系统已获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的批准，用于治疗 70 岁及以上女性低风险乳腺癌，包括不适合手术治疗的病人。

关键数据：

• 公司普通股的授权股本为 2.5 亿股，无面值，截至 2026 年 3 月 19 日，已发行和流通的普通股为 41,856,100 股。
• 公司普通股在纳斯达克资本市场 (Nasdaq) 上市，股票代码为“ICCM”。
• 截至 2026 年 5 月 8 日，公司流通在外普通股的市值为约 3.05 亿美元。
• 公司在 2025 年 12 月 31 日结束的财年报告了约 8.9 万美元的现金及现金等价物。
• 公司计划以不超过 4339.697 万美元的价格发行最多 4339.697 万股普通股。

研究结论：

• 公司计划通过 A.G.P./Alliance Global Partners (以下简称“A.G.P.”) 进行一次“按市价发行”，A.G.P. 将担任销售代理。
• 本次发行的普通股将导致现有股东权益的即时摊薄，摊薄幅度约为每股 0.11 美元。
• 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司目的，包括融资运营、资本支出和研发。
• 公司从未宣布或支付过任何现金股利，也不预计在可预见的未来支付任何现金股利。
• 公司的股份价格可能发生大幅波动，股东可能损失全部或大部分投资。
• 投资者应仔细阅读风险因素部分，并考虑其投资目标和财务状况。