浙江欧诺机械科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

（浙江省温州市平阳县滨海新区海润路3-11号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）消费生活方式提质升级，带动便携及精品包装需求持续扩容 近年来，平台经济快速发展，全球消费生活方式持续提质升级，即时零售与线上外卖行业正处于蓬勃发展态势。同时，国内外环保政策趋严，传统一次性塑料包装加速退出市场。多重因素叠加驱动，无纺布袋、环保纸袋等绿色便携包装需求高速增长。另一方面，随着生活水平提高，消费者对轻奢百货、高端服饰等高附加值产品，愈发追求包装精美化与品牌差异化，精品包装需求快速释放。上游印刷包装装备行业相应迎来广阔增量空间。 （二）公司深耕印包装备赛道，洞悉产业链多元诉求，持续推动行业质效跃升 公司长期深耕印包智能装备赛道，凭借十余年来对包装产业链的深入洞察和技术积淀，先后覆盖了制袋、印刷、模切等全生产流程的系列化智能装备。围绕下游多元化、差异化包装消费场景，公司秉承“行业因我们而改变”的理念，通过各生产环节装备的协同创新，有效解决包装印刷企业、下游品牌客户的生产经营痛点（如生产能耗高、效率低、环保性不足、依赖人工、柔性生产能力弱等），并优化终端消费者消费体验，精准匹配下游生产端智能化、柔性化、高效化生产要求，以及消费端精美化、功能化和高端化使用需求，持续引领印包行业转型升级。 （三）借力发行上市，推进战略升级落地，持续赋能产业高质量发展 公司在印包装备领域占据行业领先地位，“欧诺”品牌目前已成为行业智能化升级的标杆。通过本次发行上市，公司将借助资本市场平台优势，进一步扩大产能规模、丰富产品矩阵，加强人才建设、提升公司治理水平、增强公司核心竞争力，持续巩固自身行业龙头优势，加速行业智能化和集成化转型，持续赋能产业高质量发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规和规章制度 的要求建立健全了公司治理结构。发行人股东会、董事会规范运作，组织机构运行良好，各项规章制度有效执行，并制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划，切实保护投资者的合法权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次公开募集资金主要用于印包设备及智能产线建设项目、研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目和补充流动资金，募集资金投资项目均紧密围绕公司的主营业务，与公司未来的战略规划一致。公司建立了完善的募集资金存放与使用制度，保障募投项目的有效实施。本次发行有助于公司扩大产能规模、提升技术研发能力、优化产品结构，增强公司的核心竞争力，进一步增强公司在印包装备领域的行业领先地位。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 凭借对行业趋势和终端客户的精准洞察力、依托于核心技术的研发转化能力以及产品卓越的性能优势，公司销售规模始终位于行业前列，经营业绩稳定，具备良好的持续经营能力。 公司将以本次上市为发展新起点，公司将围绕包装产业链，持续聚焦主业，基于便捷包装和精美包装两条主线，坚持在印包行业产品矩阵横向拓展、产品纵向迭代升级相结合，积极开展新产品研发、产品迭代研发以及智能工厂、打包和搬运机器人、无纺布专用涂膜料等研发，不断推动产品创新和技术迭代，打造包装印刷领域核心竞争优势，从而在印包智能设备行业保持领先地位并不断扩大市场份额，进一步巩固和提升公司的行业地位，致力于成为全球领先的整体印刷包装解决方案提供商。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 本次发行概况 目录 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................25七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有） 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................27九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................27十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与行业相关的风险......................................................................................29二、与发行人相关的风险..................................................................................29三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况..........................34三、报告期内的重大资产重组情况..................................................................42四、在其他证券市场的上市/挂牌情况............................................................42五、发行人的股权结构......................................................................................42 六、发行人的分公司、子公司及参股公司......................................................43七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................50八、公司特别表决权或类似安排情况..............................................................52九、公司协议控制架构......................................................................................52十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪或重大违法行为..52十一、发行人股本情况......................................................................................52十二、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..............................................................................................................65十三、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况......................................................70十四、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况..........................................................70十五、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..............................................................................................71十六、董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况..................................................................................72十七、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...................................................................................................