T链光伏设备订单更新
Tesla设备下单
- 一期10GW项目昨日完成预付款,下单与付款间隔2个月;
- 二期40GW订单已确定供应商,预计6月底或7月初支付预付款。
价格与毛利率
- 切片设备价格约3500万/GW+(较国内翻倍);
- 长晶设备价格约1.5亿/GW+(较国内溢价30%);
- 电池设备价格近2亿/GW(较国内溢价50%+);
- 预计自有设备毛利率普遍40%+。
发货与确认预期
- 近期部分厂商可能少量发货,一期大批量发货高峰预计7月,二期高峰9月左右;
- 当前无明确政策限制对美出口,但地方发改多次调研,出关进度存不确定性;
- 出关顺利情况下,设备调试周期至少半年,业绩确认预计2027年。
SpaceX设备进展
- 五一节前与硅片设备头部厂商调研,明确产品实验指标和样机需求;
- SpaceX光伏硅片设备供应商预计与Tesla高度重合。