星座品牌-A美股招股说明书(2026-05-05版)

公司概况： Constellation Brands, Inc. 是一家国际性的啤酒、葡萄酒和烈酒生产商和营销商，在美国、墨西哥、新西兰和意大利拥有运营业务。公司旗下拥有众多知名品牌，如 Modelo Especial、Corona Extra、Pacifico 等。在美国，公司是增长最快的酒精饮料供应商之一，也是第二大啤酒公司，旗下 Modelo Especial 啤酒品牌在美国销售额排名第一。

募资信息： 公司计划发行总额为 5 亿美元的 4.850% 利率的 2031 年到期优先票据，用于赎回 2026 年到期的 3.700% 利率的现有优先票据，并用于一般公司用途。

票据条款： 票据将于 2031 年 5 月 6 日到期，每年付息一次，自 2026 年 11 月 6 日起开始计息。票据未设偿债基金，但公司可以选择在任何时间赎回部分或全部票据。

风险因素： 投资票据存在风险，包括对子公司现金流依赖、票据次级地位、市场利率波动等。

使用募集资金： 公司计划使用募集资金赎回 2026 年到期的 3.700% 利率的现有优先票据，并用于一般公司用途。

其他信息： 研报还包含了公司的股息政策、资本结构、票据的详细条款等信息。