新能源产业海外局部区域发展年度报告（2025）

本报告仅涵盖以下四个特定的海外国家 印度尼西亚 马来西亚 阿联酋 沙特阿拉伯 目录 第一章引言：中国新能源产业近年历程回顾......................................................................3 1.1中国新能源产业链全球化历程....................................................................................3 挑战与机遇...................................................................................................3“新质生产力”之下的重大政策调整.............................................................3中国企业出海...............................................................................................5 第二章东南亚市场：印尼与马来西亚新能源市场深度解析...........................................6 2.1印度尼西亚.......................................................................................................................8 2.1.1近年核心政策与合规环境...................................................................82.1.2产能与供应链分布概况....................................................................172.1.3中国企业落地典型案例分析............................................................20 2.2马来西亚.........................................................................................................................21 2.2.1近年核心政策与合规环境................................................................212.2.2产能与供应链分布概况...................................................................292.2.3中国企业落地典型案例分析............................................................31 第三章中东地区：阿联酋与沙特新能源市场深度解析..................................................33 电网建设滞后于经济发展的步伐...............................................................33新兴压力：数字基础设施与数据中心.......................................................34构建智能、数字化赋能的电网...................................................................35 3.1阿拉伯联合酋长国（UAE）...................................................................................39 3.1.1近年核心政策与合规环境.................................................................393.1.2产能与供应链分布概况...................................................................503.1.3中国企业落地典型案例分析.............................................................52 3.2沙特阿拉伯....................................................................................................................54 3.2.1近年核心政策与合规环境.................................................................543.2.2产能与供应链分布概况....................................................................593.2.3中国企业落地典型案例分析............................................................61 第四章新能源产业链全球化布局的策略.............................................................................63 4.1四大重点区域市场与进入策略对比........................................................................634.2核心挑战与风险预警...................................................................................................634.3新能源企业的出海行动策略.....................................................................................64 第一章引言：中国新能源产业近年历程回顾 1.1中国新能源产业链全球化历程 2025年对中国新能源产业具有里程碑意义。在全球能源转型加速推进的背景下，中国不仅持续巩固其在光伏、风电、储能、氢能及新能源汽车等核心赛道的全球领先地位，更推动产业链从单纯的产品出口向技术输出、本地化制造、品牌运营与生态共建的高水平出海模式跃迁。 得益于中国国内庞大市场，各类中国新能源企业已通过国内市场的孵化，积累了丰富经验，形成了规模经济，在全球市场上取得了显著的先发优势。中国已成为全球少数能够构建从原材料供应、装备制造、工程服务到投资运营的全新能源产业链协同发展的国家。这种全产业链的发展模式使得企业能够在全球市场上快速响应需求变化并灵活调整生产和供应链策略。以光伏产业为例，中国在全球光伏产业链的各个环节已经培育出一批龙头企业，这些企业凭借雄厚的资金实力、创新的商业模式以及企业间的协同效应，正积极参与到国际市场的高层次竞争。 挑战与机遇 全球能源转型正为中国新能源企业创造历史性窗口期。目前已有超过130个国家提出碳中和目标，可再生能源投资持续攀升。据国际能源署预测1，2025年全球新增光伏装机容量最高可达到400吉瓦，其中新兴市场占比超过60%。中国凭借全球80%以上的光伏组件产能和70%的锂电池制造能力，已成为各国推进能源结构转型的关键合作伙伴。 过去一年，中国新能源企业面临多重外部挑战。碳酸锂及六氟磷酸锂价格大幅上升，显著抬高了电池制造成本；国际贸易壁垒不断升级，欧盟和美国政策大幅增加了企业的合规负担；部分东道国亦对本地化提出更高要求，例如沙特推行的“本地含量要求”对供应链本地化比例设定了明确门槛。然而，这些压力也促使中国产业加速升级。在技术层面，钙钛矿电池光电转换效率大幅突破，钠离子电池实现量产且成本不断下降，有效缓解了对关键原材料的依赖；在政策层面，中国政府强化“反内卷”调控，引导企业从低价恶性竞争转向以质量、技术和服务为核心的高质量发展路径。 “新质生产力”之下的重大政策调整 中国政府通过一系列政策措施进一步支持新能源产业发展，包括：提高可再生能源发电比例的目标、实施绿色电力交易机制、加大对储能技术研发的资金投入等。同时，为了促进新能源企业的国际化发展，政府出台了一系列鼓励措施，比如出口退税、海外投资保险等，以减少企业在拓展海外市场时的风险。 从财政税收政策的角度来看，在早期阶段（如2024年12月1日以前），国家为光伏及 电池等产品出口提供了增值税全额退税的扶持政策，有利于快速培育中国新能源企业的产业规模，有利于其抢占全球市场份额。随着国家提出“新质生产力”的发展战略，从2024年12月1日起，国家对光伏和电池行业的出口退税政策进一步退坡（如下图所示）。根据财政部和国家税务总局于2026年1月8日出具的《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》： ➢自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。➢自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。 光伏和电池产品出口退税政策进一步退坡，国家意在通过税收政策引导新能源产业从“要素驱动”转向“创新驱动”，是新质生产力“高科技、高效能、高质量”特征在新能源产业政策中的具体体现（如下表）。 中国企业出海 在此背景下，中国企业高水平“走出去”获得更强有力的制度支撑，“一带一路”倡议下的绿色能源合作机制不断深化。中国已设立多个专项基金，优先支持光伏电站、绿氢制备、智能微网等项目，并与多个重点国家签署可再生能源双边合作备忘录，在外交层面协调项目审批流程与政策对接。与此同时，风险防控体系也在不断完善。商务部建立了新能源出海风险预警机制，动态监测贸易壁垒、关键原材料出口限制（如印尼镍矿出口政策）以及地缘政治风险（如红海航运安全）。 本报告将重点关注印度尼西亚共和国（简称“印尼”或“印度尼西亚”）、马来西亚、阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）和沙特阿拉伯王国（简称“沙特”或“沙特阿拉伯”）等四个国家的新能源市场。通过分析各国的合规环境、产业链分布及相关商业案例，探讨中国企业在这些国家的出海路径，并为有意进入这些市场的其他企业提供参考建议。 第二章东南亚市场：印尼与马来西亚新能源市场深度解析 在全球产业链和供应链加速重构的大背景下，东南亚凭借独特的区位优势和政策红利，正在成为中资企业出海的重要目的地。 调研显示，东南亚主要经济体（如印尼及马来西亚）已成为中资企业的热门投资地。东南亚经济增长迅速，市场前景广阔，且拥有较低的土地和劳动力成本，正不断吸引中国投资者。扩大市场、降低生产成本和多元化供应链成为他们的主要投资目的。多数中资企业盈利情况较好，对投资表示满意，未来计划增加在东南亚的投资。 东南亚当前能源消耗占全球的4%，随着人口规模预计在2050年突破8亿，加之经济持续扩张，区域能源需求将持续增长。目前多个国家已设定了碳中和时间表，新加坡、马来西亚等六国承诺于2050年实现目标，印尼与泰国将目标分别定在2060和2065年。 东南亚能源投资与转型目标存在明显脱节，东南亚清洁能源支出仅占全球总量的2%。尽管过去三年年均能源投资额维持在720亿美元水平，