为经营分析会装上数字导航

厦门数字化经分会WorkShop分享人：汪何兵 01 数字化经营简要路径 同一张作战地 Ø你打你的，我打我的；参加的是同一场战争，看到的是不同的作战地图Ø各条线目标都完成的很好，但公司的呢？ Ø看不清市场空间？Ø看不清楚过去，想不清楚未来？Ø哪些细分领域是我们的主战场？ 同一张作战地 Ø你打你的，我打我的；参加的是同一场战争，看到的是不同的作战地图Ø各条线目标都完成的很好，但公司的呢？ Step3.设计 Step1.定义 导入BI、治理数据，并制作数据看板 定义客户分层逻辑与市场空间算法 Step3.输出3年战略规划 Step2.区域战略研讨会议 Step1.增长分析，纲举目张 输出区域3年战略规划，聚焦重点客群 开展区域战略研讨会，统一战略分析逻辑 结构化拆解历史增长动因，看清过去 纲举目张，结构化拆解历史的增长动因 •看清过去的增长靠的是什么；•看清什么在促进增长、什么在下滑；•看清应重点投入什么、调整什么；•看清各方面的变化趋势；•…… Ø你打你的，我打我的；参加的是同一场战争，看到的是不同的作战地图Ø各条线目标都完成的很好，但公司的呢？ Ø你打你的，我打我的；参加的是同一场战争，看到的是不同的作战地图Ø各条线目标都完成的很好，但公司的呢？ 1.该企业的原则是“火车头加满油”，高绩效和低绩效员工的收入年包差距巨大。2.高绩效是员工往上晋升的必要条件。3.干部遵循“能上能下”原则，低绩效的部门长面临述职、留职查看或者解除职务的结果。4.长期低绩效低潜力同学面临调整。 组织绩效的应用 价值创造牵引分配，分配激励价值创造 02 数字化经分会背景 经营分析会在企业里面的定位：战略管理流程体系在管理执行与监控环节的重要工具 经营分析如何支撑战略与经营目标达成：以数据驱动、以一报一会为载体 经营分析报告的质量是决定经营分析会议成败的最关键因素之一 贵司或者你认为传统的经分会有哪些痛点？ 已经有一报一会，各类角色仍面向很多痛点 •痛苦A：会议召开时效性差（比如每月中下旬才能开会），开会效率低、占用时间长•原因A：①经分会所需数据出具的慢、准备的慢；②会前预审和拉通机制不到位，汇报内容不聚焦、决策点不清晰•痛苦B：缺乏数据驱动的经营管理思维、难以实际定位经营问题，不解决实际问题•原因B：①没有沉淀下来经营管理的逻辑，不同人员的意识能力差距比较大，人员变动导致战略和业务连续性出现问题；②汇报框架不完整不全面；•痛苦C：不同部门的数据出现打架，数据口径不一致，不知道哪个数据是可信的•原因C：①所需指标数据未经治理，指标口径不统一、指标标准未拉通；②没有形成明确的指标管理规范 听汇报的人 企业一号位、领导班子 •痛苦A：会上和其他部门出现数据不一致被老板挑战•原因A：缺乏清晰的指标口径梳理和对齐、各部门按照有利于自己的逻辑定义•痛苦B：主报告揭示得问题根因在专项报告讲不清楚•原因B：经营指标的拆解、驱动因素梳理不到位；数据的支撑颗粒度不够 •痛苦A：会议没有办法真正帮助业务单元要到资源、补齐差距•原因C：会议定位问题，开成了信息拉通会、走过场等•痛苦B：闭环管理不到位，待办没有落实•原因C：提的建议不符合Smart原则；没有具体的组织、流程来管理待办 组织会议的人 做汇报的人 通常为企业的财务部、战规部、经营管理部门等 财务部及各主要部门负责人、子公司负责人 •痛苦A：①涉及数据整理加工、汇总工作，开会前经常通宵；②大量时间花在了基础工作，真正做经营分析的时间少•原因A：缺乏自动生产经分会报告的工具•痛苦B：涉及大量的数据校验检查和比对工作，防止和历史数据、和其他部门数据对不上•原因B：缺乏数据勾稽关系、合理性的自动检查工具 准备汇报材料的人 各部门业务执行角色 厦门某大型企业现状 企业内部调研审视当前经分会问题清单 企业内部调研审视当前经分会问题清单 总结下数字化经分会的整体目标 经营者思维 从企业经营者的角度出发，关注企业的战略方向、市场定位、竞争态势和盈利能力等核心问题。 影响因素：企业性质、所处的层级、当前发展阶段、管理者的决策习惯与意识等 03 数字化经分会落地 围绕会前-会中-会后全流程，实现经营分析会议全过程的规范化、标准化，统一企业上下管理语言 会后有总结 会前有准备 会中能聚焦 汇报框架清晰、指标口径明确、数据穿透分析 会议准备模块化、标准化、规范化 纪要与待办事项周期性追踪与闭环管理 •搭建汇报框架：经分会整体汇报框架与层级设置，兼顾横向与纵向的深度+广度//围绕上级考核、总部定位、重点工作与行业经验等内容进行内容与汇报逻辑设计•设计分析场景：总部与子公司汇报（即主报告与业务报告）重点区分，两者的承接关系//串联分析的故事线，形成可联动、可下钻、可穿透的分析场景，支撑问题定位与根因分析•梳理经营指标：经营分析指标体系的搭建，明确指标的业务属性、技术属性与管理属性//消除指标二义性，保障前端数据可信，降低解释成本 •会议准备模块化：谁组织、谁汇报、流程分工在系统中形成SOP•数据获取自动化：系统数据自动采集、手工数据设置校验机制，释放人力工作•准备流程规范化：数据采集-数据录入-数据审核与定版-分析说明-材料定稿 •自动会议纪要：实现纪要模板在线管理与录入、纪要审核与自动发送•待办闭环管理：根据会议内容形成具体待办，分配至责任人，进行推送提醒•会议资料归档：经分会产生的相关资料进行归档，并提供给相应人员查看权限 指标标准化建设（指标管理）+数据质量提升（数据治理） 用管理过程的科学和规范，来保障经营结果的确定 经营分析会议会前-会中-会后全过程管理，实现数据在线、决策在线、指挥在线 管理目标与管理语言的统一 经营分析会议应用 临时性的内外部材料 还有哪些会前准备可以通过数字化实现 会中呈现重点是：业务场景和指标设计——遵循求同存异的规则 赛力斯经营分析平台指标分析框架 供应链管理 •产能及利用率分析•产量及效率分析•生产成本分析•生产质量（NPS、FTT、PPM、3Mis……）•生产成本测算•生产安全、设备故障、事故率•计划达成率•成品库存分析•人均产值分析•人才结构及离职率分析 示例：生产制造业各层级核心经营指标 会中场景设计-例:某大型多元化集团企业 会中呈现环节第一步通常看什么 会中呈现-督办完成情况说明 会中呈现根据每个企业特性会有所不同 会中呈现-核心指标(整体业绩情况)-核心汇报思路 风险指标高亮预警 会中呈现-专题工作(专题分析可以根据企业阶段性关注重点个性化设计) 会中呈现-滚动预测(经分会里面容易忽视但极其重要的一个环节) 预算和预测分别解决什么问题？ 滚动预测是经营分析会的必要内容，动态的管理方法，帮助企业实时了解业务动态；通过不断更新预测数据，提供最新的业务视图，帮助企业在快速的变化环境中保持竞争力； 挑战：需要很好的数据基础和技术支撑，需要相对频繁的更新和调整，可能会增加企业的管理成本和工作量； 会中呈现-专项汇报(在线打开补充文档) 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 案例：某低压电器头部企业数字化经分会 数字化经分会+AI 市场复盘，推动精准产品管理 精细分层，促进稳健客户管理 快速定位，辅助及时业绩管理 •直接针对客户或地域市场提问，回顾不同区域&经销商的表现，及时识别风险 •直接提问产品，及时掌握销售趋势、增长情况和产品组合的健康度； 直接提问订单或行为数据中的关键指标，速查业绩表现，发现异常 看趋势 查数值 做对比 抓重点 •任意时间内、产品、客户的销量等指标的绝对值 •特定项目标签：Top、百强等或自定义条件，查看业绩表现 •不同年月间同/环比或间销量占比 •每季/月/周/天销量或交易行为数据走势 示例：23年到24年A业务每个季度A类产品的销量趋势？ 示例：今年百强的A类产品销量是多少？ 示例：今年A业务A类产品销量占比多少? 示例：上周A类产品的销量是多少？ 订单数据 商品数据 经营分析会=最高作战会议=作战指挥系统 集中力量打胜仗，支撑战略与经营目标达成经营分析会的唯一目标： 聚焦机会 聚焦问题 聚焦风险 评估企业当前的经营情况有没有最大化的实现经营目标 洞察机会点、市场增长点全面评估、科学决策、持续优化 识别风险和挑战有哪些潜在的变化成为风险和挑战 04 数字化经分会的持续践行 长期方向：「经营分析会场景」到公司级「经营分析平台」的搭建 功在平时-BI+数字人才搞好日常经营分析，应对临时问题分析 通过聚焦数据应用与消费场景，围绕企业管理层关注的重点数据，显化数据治理成果 以数字化场景提升数据准确性为起点的数据治理范围小，但并不意味数据治理的价值低；反之，以全面数据治理体系虽然面广、更全，但也不意味着它的价值就一定大。 THANKS 让数据成为生产力