Auddia Inc 美股招股说明书（2026年4月27日版）

公司概况

Auddia Inc.（股票代码：AUUD）是一家总部位于科罗拉多州博尔德的人工智能技术公司，通过开发faidr应用程序和Discovr Radio平台，重新定义消费者参与音频互动的方式。faidr应用程序提供无广告的AM/FM广播和播客服务，Discovr Radio平台则允许艺术家和唱片公司推广歌曲。

业务模式

公司最初采用B2C订阅模式，2026年第一季度过渡到B2B订阅模式，为艺术家和唱片公司提供SaaS订阅服务，以便在faidr应用上为无广告的AM/FM流媒体听众提供服务。

财务状况

• 截至2025年12月31日，公司拥有现金3,186,985美元。
• 2025年获得约710万美元的额外融资，2026年3月30日获得90万美元融资，仅足以支持至2026年第二季度。
• 公司运营出现持续亏损，需要额外资金支持业务发展。

招股说明书摘要

• 本次招股说明书涉及向投资者发售最多8,764,480股普通股票，作为预先融资认股权证和普通认股权证的标的。
• 普通股的发行价格为每股2.36美元，预先融资认股权证的发行价格为每股2.359美元。
• 公司将向某些购买者提供预付认股权证，以避免其拥有超过4.99%（或9.99%）的流通普通股。

风险因素

• 公司存在持续经营风险，需要额外资金支持业务发展。
• 公司面临纳斯达克上市风险，若无法维持上市资格，将影响融资能力和投资者信心。
• 未来股权发行可能导致股权稀释，影响现有股东利益。

收益使用

• 公司计划将本次发行的净收益用于支持营运资金和一般企业用途。

股息政策

• 公司自成立以来未宣布或支付任何现金股息，未来决定由董事会自行决定。

关联方交易

• 公司将与Thramann Holdings, LLC达成商业合并，合并后公司更名为“麦卡锡芬尼”，股票代码为“MCFN”。
• 预期合并完成后，Auddia股东将拥有McCarthy Finney 20%的经济权益，而Jeff Thramann将拥有80%的经济权益。

证券描述

• 公司发行C系列可转换优先股，每股面值0.001美元，总授权股本1,000万股。
• 公司拥有2020年股权激励计划和2013年股权激励计划，已授权发行总计37,893股普通股。

预先融资认股权证和普通认股权证

• 预先融资认股权证和普通认股权证均无公开交易市场，流动性受限。
• 认股权证持有人在行使后将成为普通股股东，享有相应权利。

分销计划

• 公司聘请Dawson James Securities, Inc.作为本次发行的唯一配售代理。
• 本次发行为“合理最大努力”发行，无需满足最低发行金额条件。

税务考虑

• 公司将向美国持有人和非美国持有人提供税务处理说明，建议投资者咨询税务顾问。

法律事务

• 公司已聘请律师评估本次发行证券的有效性，并处理相关法律事务。

信息获取

• 投资者可通过公司网站或SEC网站获取更多信息。