西南证券2026年4月17日机构调研报告显示，公司2025年积极服务国家战略和区域发展，全年服务实体经济投融资规模超930亿元，其中成渝地区近300亿元，重庆地区超200亿元。公司设立成渝地区战略性专项投资资金，支持区域企业转型升级，并新设海南分公司服务"一带一路"建设与海南自贸港发展。
经纪业务方面，截至2025年末，公司证券分支机构107家，客户总资产超7,000亿元；两融市场份额同比增长15%，非货公募基金保有规模同比增长超30%；ETF交易账户总数同比增长超72%；机构客户资产规模同比增长约53%，机构客户交易量同比增长130%。公司围绕买方投顾转型、两融风险管控、客户规模与质量提升采取优化措施，后续将围绕"扩户提质、结构优化、协同创新"主线推动业务转型。
2026年，公司聚焦提升客户和股东投资回报率，坚持稳中求进，深耕重庆夯实基本盘，拓展全国培育增长点。经纪业务将完善买方投顾体系，构建两融风险管控体系；投行业务打造股权、债券和并购"三位一体"的一流投行；自营业务深化非方向性业务转型，建立差异化优势；资管业务持续打磨投研核心能力。
公司2025年度连续第二年实施三次现金分红，全年累计派发现金红利6.38亿元，占归母净利润的比例为60.05%，连续15年保持分红占比超过30%。数字化转型方面，公司成立数智化转型工作领导小组，完成数字化顶层蓝图规划，开户系统持续优化，柜面业务办理效率提升35%，成功入选中证协2025年共建课程。2026年将重点提升客户服务与投资能力，将数智化转型打造成公司突破发展、提升核心竞争力的关键引擎。
