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安联锐视(301042.SZ)事件点评

2026-04-15 华西证券徐红金

安联锐视拟与康惠制药、元启联安及多名自然人合资成立北京康联智算科技有限公司，主攻算力服务器租赁业务，出资2000万元，安联锐视出资920万元占股46%。此举旨在抓住AI发展机遇，拓展算力租赁赛道，增加公司国内业务收入并提升盈利水平。公司当前处于传统安防主业稳健发展与机器人新业务突破的关键阶段，已布局安兴宇联、元启联安两家合资公司。维持盈利预测，预计2025-2027年收入分别为4.15/6.68/9.22亿元，归母净利润分别为0.34/0.87/1.38亿元，EPS分别为0.49/1.25/1.98元，对应PE分别为195/76/48倍，维持“买入”评级。风险提示包括合作进展不及预期、投资收益不达预期。财务数据显示，2024年预计营业收入691百万元，净利润72百万元；2025-2027年预计收入分别增长-39.9%、61.0%、38.0%，净利润分别增长-52.6%、157.8%、58.1%。市盈率方面，2024年预计90.30倍，2025-2027年分别降至75.79倍和47.94倍。

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