2023年中国PC市场研究报告

中国PC市场洞察01 1.1 PC市场分类及概念界定1.2中国PC行业市场规模分析1.3中国PC行业发展分析1.4中国PC价值链分析 中国PC市场典型应用场景需求02 2.1中国PC市场典型应用场景增长趋势2.2中国PC市场典型应用场景及应用研究2.3中国PC市场典型应用场景需求总结 中国PC芯片架构市场评价体系与最佳实践03 3.1 PC芯片架构对比3.2 Arm架构在中国PC市场的应用和推广情况分析3.3 Arm架构最佳实践 中国PC市场趋势发展预判04 4.1中国PC市场发展趋势研判4.2总结与建议 Part 1.中国PC市场洞察 PC便携、轻薄化趋势明显，AI PC与云电脑成为新的驱动因素 PC产品形态呈便携化、轻薄化趋势。随着市场需求变化，制造技术升级，PC芯片的制程工艺朝着高集成度、性能提高等方向迭代突破，促使PC产品形态不断演进。各品类由于场景开拓和技术发展逐渐细分深化，出现了一体机、轻薄本等细分形态。人工智能发展将重塑PC体验。作为生产力核心工具的PC将增加更多智能功能并逐步支撑AI计算工作，AIPC将迎来更快落地。云电脑突破传统硬件形态，拓宽应用场景。云电脑在便携性、部署成本、安全、效率方面均有显著突破。随着5G通信技术发展和云服务普及，云电脑将逐步开拓更多元的应用场景。 云电脑 笔记本电脑 平板电脑 台式机 •占用空间较大、移动办公较不便•高定制性，可按个人使用需求配置升级硬件•功能全面，散热性、扩展性优异 •无需特定电脑主机，将云端计算、存储、网络能力以电脑桌面的形态呈现给终端用户•可靠性、稳定性高•集中式管理，统一远程运维，减少IT运维成本 •易用性更高，便携性更强，移动灵活•侧重娱乐和简单办公，续航强，能耗低•交互体验强，智能功能应用 对比笔电，移动便携性大幅提升，在使用形态上更接近智能手机，凸显平板电脑的娱乐特性，服务形式上更接近笔电，替代PC部分娱乐和商务功能 云电脑突破传统PC硬件形态，无需固定PC设备即可提供移动办公、统一存储等应用，具有管理更简单、运行更安全、数据传输更高效、访问更便捷等优势 高生产力、娱乐、教育 目前应用主要集中在教育场景，未来将逐步开拓更多元的应用场景 伴随经济复苏，PC市场逐渐回温 2020年开始，受远程办公、线上教育等需求增长影响，PC出货量呈现强劲上升态势，2021年中国PC市场出货量同比增长16.1%，达到5700万台。2022-2023年在宏观经济及市场需求受到抑制的背景下，中国PC出货量持续下降。但在经济复苏、下沉市场PC需求增长、商用及信创PC需求提升的拉动下，预计2024年和2025年中国PC市场会逐渐回温。 下沉市场消费潜力大，对PC需求量和性能需求均在提升，渗透率仍有较大的增长空间 一二线城市的消费结构已相对成熟稳定，下沉市场消费体系有待成长和发展。当前，中国下沉市场PC渗透率目前处于较低水平，下沉市场中的农村地区2021年PC渗透率不足30%，城镇差距大。随着城镇化进程持续推进、人均可支配收入提高、5G等新型基础设施建设加速落地、下沉市场人群线上化行为加深，消费者对于PC终端需求量及性能要求均在提升，PC渗透率将同步提升。因此，PC在下沉市场仍有较大出货潜力。 中国下沉市场PC渗透率较低，农村地区2 0 2 1年P C保 有量离城镇地区有较大差距。随着下沉市场居民的收入增加及消费意识逐渐增强，渗透率仍有较大提升空间 下沉市场覆盖我国近95%的土地，包括近三百个地级市，三千个县城，四万个乡镇，六十六万个村庄 下沉市场定义为除一线、二线城市以外地区，我国三线以下城市人口占比约70% 一二线城市的消费结构已经相对成熟稳定，下沉市场的消费体系有待成长发展，下沉市场零售消费市场规模远高于一二线城市，占据零售消费主力 下沉市场线上化行为加深，对PC性能需求提升 •下沉市场线上办公习惯加深，在线办公使用时长增长。同时，在购物消费、生活及娱乐游戏等多领域线上化渗透逐步加深，对于PC终端的性能需求与一二线城市逐步缩短 在线教育带动下沉市场对PC终端的需求 •疫情影响下，在线学习迅速且大规模推广至三、四线城市，大幅度提升下沉市场在线教育认知度，进而带动为在线教育提供硬件支持的PC产品渗透率 大型企业采购触底反弹、教育行业信息化等因素持续拉动商用PC需求 商用PC是PC市场重要组成部分。随着疫情后经济逐渐恢复，数字化转型需求和高生产力软件应用增加，将拉动大型企业商用PC采购量上涨。此外，教育行业信息化持续投入，将为商用PC带来广阔应用市场。多种因素驱动下，未来商用PC市场呈现稳步上升态势。 商用PC市场拉动要素 数字化转型需求叠加高生产力软件应用增加，大型企业PC采购上涨 工业互联网发展推动下，各工业企业数字化转型升级大势所趋，IT基建加快部署。数字化制造中研发工具普及、关键工序数控化提升，数字化车间建设等场景将带来商用PC终端需求。产业结构升级下，制图设计、高端建模等高生产力工业软件重要性持续提升，对于高端PC需求逐步上升，带动B端PC平均价值量提升。 教育行业信息化加大投入，商用PC存量市场可观 02 •教育部明确各地要切实落实财政教育经费可用于购买信息化资源和服务的政策，加大教育信息化投入力度。2023年信息化预算平均为700万元/校，高校校均PC整机存量为3308台/校。 •疫情驱动下，在线教育常态化发展，教学、评测、讲练等教育各环节逐步线上化，规模化教育和个性化教育的需求拉动对商用PC终端的需求。 未来商用PC市场呈现稳步上升态势 信创背景下国产化加速，推动信创PC需求进一步提升 信创为国家战略重要组成部分，自2019年开始，国家及各省市陆续出台一系列政策支持信创产业发展，以打造信息基础设施底座安全自主可控。目前信创已进入全面推广阶段，从党政信创向行业信创加速覆盖。PC是信创行业基础硬件之一，是构成信创基础设施的重要组成部分。随着国产PC生态建设不断推进及国家政策推动，国产化加速，拉动信创PC出货量持续增长。 党政信创率先开始，目前加速推进中。此外，电信、金融、能源、交通等关键领域信创试点正逐步展开。随着上述领域大规模推广信创产品，国内信创PC市场将迎来更大发展机遇。 上游的软硬件技术厂商是附加值与技术壁垒最高所在，与整机厂商共建PC产业生态体系 整个PC产业由上游软硬件产品及技术服务供给商、中游整机代工厂商与整机品牌商、下游应用场景共同组成。从产业链价值分析看，PC上游硬件和软件研发是PC产业链附加值与技术壁垒最高的环节，其中CPU、操作系统是核心，共同构筑了PC产业底层的软硬件技术生态壁垒。中游整机品牌厂商紧密连接下游市场，上游软硬件技术体系依赖于PC整机厂商的项目推进、渠道建设、市场推广、服务能力，整机品牌商技术路径选择也将影响上游软硬件厂商。PC基础软硬件厂商与PC整机厂商之间，存在一定程度共生关系，共同打造了整个PC产业生态。PC产业的发展是一个生态整体推进的过程。 指令集架构决定CPU运行逻辑，并与操作系统、应用软件共建PC产业发展的基石 CPU是PC的运算和控制核心，作为算力基础，是整个PC行业的底座。CPU指令集架构决定CPU的运行逻辑，即确立了执行指令和数据的方式，是PC上层应用与下层硬件之间最重要的桥梁。CPU微架构基于指令集设计，将指令集在处理器上进行物理实现。软硬件生态体系是PC产业化的关键，只有少数头部厂商如Intel（x86架构）、AMD（x86架构）、Arm（Arm架构）掌握着指令集架构（ISA）与微架构的研发技术。不同CPU指令架构与操作系统、应用软件之间形成一套生态体系，不同生态体系承载的软件生态的应用数量、类型各异，从而构建不同的生态竞争力。 Windows为主流操作系统，MacOS系统市场接受度不断提高 中国桌面操作系统市场结构和全球桌面系统市场结构基本一致，Windows占据桌面操作系统大部分份额。随着技术提升和苹果系统生态的逐步完善，MacOS系统逐步蚕食Windows的全球市场份额。此外，信创需求将拉动Linux桌面操作系统在中国市场占比，Windows在国内的市场份额将有所下滑。 2015年以后Windows占比从87%逐渐降低至70%以上，份额由MacOS及其他轻量级操作系统蚕食2022年MacOS占全球桌面操作系统15%的份额，相比2012年增长了6个百分点 国内市场与全球桌面操作系统市场结构基本一致，Windows仍占据市场主流地位，但市场份额有所下滑 PC市场纵深发展，提升智能度与打破多终端界限是提升竞争力的新关键点 PC行业市场集中度较高，CR5占据约70%份额，头部品牌厂商竞争优势明显。联想占据台式机、笔记本最高市场份额，华为2022年市场份额大幅上涨，23年Q1出货量逆势上涨，究其原因是其打造的智慧PC的概念以及华为移动终端交互协同生态，将移动终端优势辐射至PC，满足用户对于智慧PC、多屏交互的期待，使其在PC市场竞争力提升。 平板电脑市场，苹果仍保持强势领先地位。苹果是多终端生态构建的领军者，强力的PC与移动端的软硬件协同能力、交互能力在多屏时代牢牢锁住用户。由此看出，PC市场纵深发展下，智慧功能、多屏协同打破终端界限是提升自身竞争力的新关键点。 Part 2.中国PC市场典型应用场景需求 办公场景为PC主要应用场景，娱乐游戏场景增长潜力高，教育场景需求逐渐回暖 •普通办公PC占据PC市场出货量一半份额，是最主要的应用场景。疫情引发居家办公需求，疫情后混合办公模式兴起，推动PC需求上涨。•数字化浪潮与人工智能技术推动下，算力和数据量处理需求爆发式增长，生产力PC朝着高算力支撑方向迈进，需要智能高效的新体验。•总体而言，办公PC全面数字化、智能化已成为必然趋势。办公PC朝着智慧PC演进，通过整合硬件、软件和服务能力突破办公时间和空间限制，以PC为入口进行的智慧交互、跨屏、跨生态的高效办公体验成为办公场景新的需求增长点。 办公场景 •游戏场景增长具有高潜力：第一，PCCPU性能不断提升可满足高能玩家的需求；第二，PC外设厂商在游戏配套设备发力，如音箱、摄像头、屏幕显示、多屏协同显示等，促使消费者游戏娱乐投入意愿增加；第三，AIGC发展将大力促进游戏设计、研发、内容生产，游戏用户对PC设备新生更新换代需求。 娱乐游戏场景 •疫情期间，居家上课使PC市场到达高峰期。随着正常教学恢复，总体教育行业PC需求对比疫情期间略有下降。•教育数字化投入将带来更多PC设备需求，如实训教室、智慧校园等。此外，在职业教育发展下，设计、编程等专业拉动对于高性能PC的需求，教育场景需求逐渐回暖。 教育场景 普通办公场景：强调续航与多任务处理效率，基础硬件配置即可满足日常需求 普通办公场景中，对于PC的性能需求注重完成基础办公任务的稳定性和效率。随着移动办公场景增多，对电脑的续航性和散热性、便携性有强烈需求。总体来看，普通办公对PC的性能需求相对较低，基本的处理能力、内存、存储设备、图形性能等即可满足日常需求。 AI交互 多任务处理效率 •智能终端时代，用户在办公中常使用多个设备，需求文件、信息可以多设备互通，如PC文件可以和智能手机快速传输 •移动办公需求增多，用户需要能够在不插电源的情况下长时间使用PC设备•PC执行多线程任务，需要良好散热，以确保PC组件性能稳定，避免出现卡顿、死机问题 •随着AI技术发展，用户期待更好的交互体验，如ChatGPT重新定义了会话交互，可以通过与智能助手的对话实现指令，提升办公效率 •办公PC通常需要同时运行多个应用程序，如电子邮件客户端、办公套件、网页器、聊天工具等，需要系统任务和应用程序的处理速度高、指令执行速度更快、寻址方式较灵活简单、具备更高的执行效率 使用需求 高生产力场景：高续航和多任务为重点，注重安全性、可靠性、扩展性、AI算力等多种需求 除开续航和多任务处理效率的需