2023年中国PC市场研究报告

2023年中国PC市场研究报告 亿欧智库httpswwwiyioucomresearchCopyrightreservedtoEOIntelligenceDecember2023 目录 CONTENTS 01 中国PC市场洞察 11PC市场分类及概念界定 12中国PC行业市场规模分析 13中国PC行业发展分析 14中国PC价值链分析 02 中国PC市场典型应用场景需求 21中国PC市场典型应用场景增长趋势 22中国PC市场典型应用场景及应用研究 23中国PC市场典型应用场景需求总结 03 中国PC芯片架构市场评价体系与最佳实践 31PC芯片架构对比 32Arm架构在中国PC市场的应用和推广情况分析 33Arm架构最佳实践 04 中国PC市场趋势发展预判 41中国PC市场发展趋势研判 42总结与建议 Part1中国PC市场洞察 目前应用主要集中在教育场景，未来将逐步开拓更多元的应用场景 高生产力、娱乐、教育 PC便携、轻薄化趋势明显，AIPC与云电脑成为新的驱动因素 PC产品形态呈便携化、轻薄化趋势。随着市场需求变化，制造技术升级，PC芯片的制程工艺朝着高集成度、性能提高等方向迭代突破，促使PC产品形态不断演进。各品类由于场景开拓和技术发展逐渐细分深化，出现了一体机、轻薄本等细分形态。 人工智能发展将重塑PC体验。作为生产力核心工具的PC将增加更多智能功能并逐步支撑AI计算工作，AIPC将迎来更快落地。 云电脑突破传统硬件形态，拓宽应用场景。云电脑在便携性、部署成本、安全、效率方面均有显著突破。随着5G通信技术发展和云服务普及，云电脑将逐步开拓更多元的应用场景。 台式机 笔记本电脑 占用空间较大、移动办公较不便 高定制性，可按个人使用需求配置升级硬件 功能全面，散热性、扩展性优异 主要特征 体积小、重量轻、携带方便，不受空 间限制 性能满足日常办公、娱乐需求，对比台式机，功耗较低 由于结构限制和内置设计，硬件升级 和更换困难 应用场景 高生产力、普通办公、娱乐（游戏）、教育 高生产力、娱乐（游戏） 笔记本电脑打破固定空间的限制，且随着场景多元，用户需求的改变，出现了轻薄本、全屏本、全屏折叠本等细分产品形态，在外观上、便携性上更出色 台式机从传统台式机逐渐演变为一体机、工作站 一体机具有高集成性，较普通台式机外观轻便，工作站场景较为特殊，面向高生产力应用，性能配置要求最高 平板电脑 易用性更高，便携性更强，移动灵活 侧重娱乐和简单办公，续航强，能耗低 交互体验强，智能功能应用 对比笔电，移动便携性大幅提升，在使用形态上更接近智能手机，凸显平板电脑的娱乐特性，服务形式上更接近笔电，替代PC部分娱乐和商务功能 云电脑 无需特定电脑主机，将云端计算、存储、网络能力以电脑桌面的形态呈现给终端用户 可靠性、稳定性高 集中式管理，统一远程运维，减少IT运维成本 云电脑突破传统PC硬件形态，无需固定PC设备即可提供移动办公、统一存储等应用，具有管理更简单、运行更安全、数据传输更高效、访问更便捷等优势 2020年开始，受远程办公、线上教育等需求增长影响，PC出货量呈现强劲上升态势，2021年中国PC市场出货量同比增长161，达到5700万台。20222023年在宏观经济及市场需求受到抑制的背景下，中国PC出货量持续下降。但在经济复苏、下沉市场PC需求增长、商用及信创PC需求提升的拉动下，预计2024年和2025年中国PC市场会逐渐回温。 亿欧智库：2020年2025年中国PC市场出货量（万台）和同比增速（） 4910 5700 161 485048305023 109 6028 200 44 2339 30 2264 32 60 2400 04 2210 40 2450 20 2500 149 80 2020202120222023E2024E2025E 台式机和笔记本出货量平板电脑出货量台式机和笔记本同比增速平板电脑同比增速 下沉市场人口多，范围广，占据零售消费主力 一二线城市的消费结构已相对成熟稳定，下沉市场消费体系有待成长和发展。当前，中国下沉市场PC渗透率目前处于较低水平，下沉市场中的农村地区2021年PC渗透率不足30，城镇差距大。随着城镇化进程持续推进、人均可支配收入提高、5G等新型基础设施建设加速落地、下沉市场人群线上化行为加深，消费者对于PC终端需求量及性能要求均在提升，PC渗透率将同步提升。因此，PC在下沉市场仍有较大出货潜力。 下沉市场对PC需求量和性能需求均在提升，PC渗透率增量空间大 70 一二线城市的消费结构已经相对成熟稳定，下沉市场的消费体系有待成长发展， 下沉市场零售消费市场规模远高于一二线城市，占据零售消费主力 下沉市场定义为除一线、二线城市以外地区，我国三线以下城市人口占比约70 下沉市场覆盖我国近95的土地，包括近三百个地级市，三千个县城，四万个乡镇，六十六万个村庄 亿欧智库：2017年2021年中国城镇和农村PC平均保有量 25 28 28 27 29 63 80 72 73 81 中国下沉市场PC渗透率较低，农村地区2021年PC保有量离城镇地区有较大差距。随着下沉市场居民的收入增加及消费意识逐渐增强，渗透率仍有较大提升空间 （台每百户） 亿欧智库：2021年2025年中国下沉市场零售消费市场规模 20172018201920202021 95 下沉市场线上化行为加深，对PC性能需求提升 下沉市场线上办公习惯加深，在线办公使用时长增长。同时，在购物消费、生活及娱乐游戏等多领域线上化渗透逐步加深，对于PC终端的性能需求与一二线城市逐步缩短 乡村城镇 801 802 797 799 42 796 176 45 47 49 51 165 206 197 187 在线教育带动下沉市场对PC终端的需求 疫情影响下，在线学习迅速且大规模推广至三、四线城市，大幅度提升下沉市场在线教育认知度，进而带动为在线教育提供硬件支持的PC产品渗透率 2021E2022E2023E2024E2025E 一、二线市场规模（万亿）下沉市场规模（万亿）下沉市场占比 商用PC是PC市场重要组成部分。随着疫情后经济逐渐恢复，数字化转型需求和高生产力软件应用增加，将拉动大型企业商用PC采购量上涨。此外，教育行业信息化持续投入，将为商用PC带来广阔应用市场。多种因素驱动下，未来商用PC市场呈现稳步上升态势。 02 教育行业信息化加大投入，商用PC存量市场可观 商用PC市场拉动要素 工业互联网发展推动下，各工业企业数字化转型升级大势所趋，IT基建加快部署。数字化制造中研发工具普及、关键工序数控化提升，数字化车间建设等场景将带来商用PC终端需求。产业结构升级下，制图设计、高端建模等高生产力工业软件重要性持续提升，对于高端PC需求逐步上升，带动B端PC平均价值量提升。 教育部明确各地要切实落实财政教育经费可用于购买信息化资源和服务的政策，加大教育信息化投入力度。2023年信息化预算平均为700万元校，高校校均PC整机存量为3308台 校。 疫情驱动下，在线教育常态化发展，教学、评测、讲练等教育各环节逐步线上化，规模化教育和个性化教育的需求拉动对商用PC终端的需求。 01数字化转型需求叠加高生产力软件应用增加，大型企业PC采购上涨 亿欧智库：2021年2025年中国商用PC出货量 （万台） 3771 3629 3478 3298 3153 2021 2022 2023E 2024E 2025E 未来商用PC市场呈现稳步上升态势 信创背景下国产化加速，推动信创PC需求进一步提升 信创为国家战略重要组成部分，自2019年开始，国家及各省市陆续出台一系列政策支持信创产业发展，以打造信息基础设施底座安全自主可控。目前信创已进入全面推广阶段，从党政信创向行业信创加速覆盖。PC是信创行业基础硬件之一，是构成信创基础设施的重要组成部分。随着国产PC生态建设不断推进及国家政策推动，国产化加速，拉动信创PC出货量持续增长。 时间 政策名称 政策内容 202110 《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（20212023年）》 到2023年，软件和信息技术服务业收入达到8000亿元，年均增长15以上。建设信创软硬件联合攻关和适配验证平台，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配 202111 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 提出壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术创新体系 202111 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》 到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，突破核心电子元器件、基础软件等技术瓶颈。 202211 《“十四五”数字经济发展规划》 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。 202205 《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》 加大信创产品推广力度，提升信创产品应用比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40。 202306 《数字中国建设整体布局》 打造数字基础设施强大动能，构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力 亿欧智库：部分信创相关政策梳理 亿欧智库：2021年2027年中国信创PC出货量（万台） 840 645 500 790 450 400 595 400 310 450 350 220 260 170 202120222023E2024E2025E2026E2027E 党政信创率先开始，目前加速推进中。此外，电信、金融、能源、交通等关键领域信创试点正逐步展开。随着上述领域大规模推广信创产品，国内信创PC市场将迎来更大发展机遇。 出货量（中性估计）出货量（乐观估计） 上游的软硬件技术厂商是附加值与技术壁垒最高所在，与整机厂商共建PC产业生态体系 整个PC产业由上游软硬件产品及技术服务供给商、中游整机代工厂商与整机品牌商、下游应用场景共同组成。 从产业链价值分析看，PC上游硬件和软件研发是PC产业链附加值与技术壁垒最高的环节，其中CPU、操作系统是核心，共同构筑了PC产业底层的软硬件技术生态壁垒。 中游整机品牌厂商紧密连接下游市场，上游软硬件技术体系依赖于PC整机厂商的项目推进、渠道建设、市场推广、服务能力，整机品牌商技术路径选择也将影响上游软硬件厂商。PC基础软硬件厂商与PC整机厂商之间，存在一定程度共生关系，共同打造了整个PC产业生态。PC产业的发展是一个生态整体推进的过程。 亿欧智库：PC产业链及价值分布图 PC软硬件产品研发设计 PC整机代工 PC整机品牌运营与销售 硬件 CPU GPU 内存 主板 系统软件 电源 显示屏 品牌运营 销售与售后 操作系统 中间件 数据库管理系统 应用软件 办公应用 安全应用 游戏应用 专业应用 整机组装 装配 调整 检验 试验 产品设计 精准营销 产品推介 市场推广 线上线下销售 售后服务 用户维护 增值销售 附加值或技术与知识含量 产业链 技术限制 指令集架构决定CPU运行逻辑，并与操作系统、应用软件共建PC产业发展的基石 CPU是PC的运算和控制核心，作为算力基础，是整个PC行业的底座。CPU指令集架构决定CPU的运行逻辑，即确立了执行指令和数据的方式，是PC上层应用与下层硬件之间最重要的桥梁。CPU微架构基于指令集设计，将指令集在处理器上进行物理实现。软硬件生态体系是PC产业化的关键，只有少数头部厂商如Intel（x86架构）、AMD（x86架构）、Arm（Arm架构）掌握着指令集架构（ISA）与微架构的研发技术。不同CPU指令架构与操作系统、应用软件之间形成一套生态体系，不同生态体系承载的软件生态的应用数量、类型各异，从而构建不同的生态竞争力。 应用程序（Applicatio