聚焦英美澳三国

目录 引言 统模式的敏锐关注。随着消费者偏好以惊人的速度演变，金融科技公司凭借提供灵活的解决方案，以满足更加数字化、按需的世界，具有独特的定位来区别自己。的优势，以增强客户忠诚度并在竞争激烈的市场中脱颖而出。 塑竞争格局。那些创新并适应这些趋势的金融科技公司不仅能够满足日益增长的消费者期望，还可能创造新的收入渠道，并在传统金融机构无法比拟的方式推动盈利。 其中金融科技公司引领着人们获得报酬、获取金融服务以及体验数字交易方式的重新构想——从而塑造下一代消费者的期望。 持领先。在一个以颠覆为驱动的行业中，行动迅速的人将定义金融服务的未来。 点的金融科技： 传递消费者决策背后的数据 研究合作伙伴合作，于2024年6月对3个国家（美国2000人、澳大利亚1000人、英国1000人）18岁以上的4000名消费者进行了调查。这是Marqeta致力于现代发卡解决方案承诺的一部分。我们进行这项研究是为了探讨消费者的购买偏好和他们行为变化的模式，因为我们知道，满足客户需求始于确切了解他们现在的需求——以及他们明天可能的样子。 因为我们为全球的创新者提供动力。 Marqeta平台支持了品类定义型初创公司和全球企业的指数级增长。我们拥有规模、稳定性和经验，能够支持您的成功。了解Marqe ta如何为您的业务带来现代卡发行的巨大益处使用定制、创新的支付卡和解决方案，助您塑造金融科技的未来。 第一部分 百分比：过去90天内使用过非接触式支付的调查对象百分比*过去七天使用无接触支付的受访者百分比过去七天使用无接触支付的受访者百分比百分比，受无接触支付在过去七天过去七天使用无接触支付的受访者百分比过去七天使用无接触支付的受访者百无接触支付近七日内 消费者对个人生活和财务生活无缝整合的偏好正在塑造支付的未来。 英国付、手机钱包还是“先买后付”（BNPL）选项，能够实现快速便捷数字交易的金融科技公司将继续赢得市场份额并增强客户忠诚度。 ——无论是付款方还是收款方——并且他们表示愿意尝试新事物。 澳大利亚数字银行和点对点（P2P）支付的需求强烈，尤其是在年轻、技术熟练一代中。澳大利亚 澳大利亚澳大利亚 澳大利亚澳大利亚 澳大利亚 断变化的需求对于保持竞争力的关键。 数据突显了这一转变：在我们的调查中，71%的美国受访者报告在过去90天内使用过非接触式支付方式，而英国为93%，澳大利亚为85%。此外，57%的美国消费者在同一时间段内使用过移动钱包，这表明对创新支付解决方案的需求在上升。 源：马瑞达控股股份有限公司（Marqeta, Inc.）2024年Fintech支付状况报告，2024年9月。 那些能够敏捷地应对这些趋势并推出创新服务的金融科技公司，正处于扰乱市场、满足新一代消费者日益增长需求的良好位置。 利性、速度和数字支付方式越来越普及所驱动。尽管关于包容性和可及性的担忧依然存在，但整体趋势指向现金使用的持续下降，因为消费者寻求更顺畅的支付体验。经济不确定性和消费者行为的转变正在加快这一进程，为金融科技公司利用创新的、个性化的解决方案颠覆市场、满足不断变化的需求创造了有利条件。 的人至少在手机钱包中有一张卡，而且超过一半（62%）的人对自己不带实物钱包出门充满信心——在18至25岁的人群中，这一比例上升 他们表示，使用现金支付时感到尴尬。18至34岁的消费者尤其容易产生这种感觉，近一半（49%）的人表示使用现金让他们感到不舒服。因此，尽管可能有所滞后，美国无现金支付的趋势仍在稳步推进——在调查的消费者中，近三分之一（31%）的人表示，他们现在使用的现金比12个月前少。然而，尽管移动钱包的采用率很高，但在2024年，相比于2023年，报告自动将新卡添加到数字钱包的用户数量减少了（68%对75%）。这可能表明用户对其首选信用卡的忠诚度在增加，这可能是由于有吸引力的价值主张，如个性化奖励或独家优惠所驱动的。对于金融科技公司来说，这凸显了创造与消费者产生共鸣并保持他们参与度的差异化、粘性产品的重要性。 方案的吸引力所缓和。在2023年的支付状况调查中，略超过三分之一（35%）的消费者表示，他们使用的现金比上一年少——这一数字在2024年增加到了37%。 分之三（71%）的美国受访消费者表示他们对转向无现金社会并不担忧，超过四分之一（28%）的这些受访者 非传统服务提供商引发消费者好奇心，驱动力来自于数字创新 慢，但调查指出，消费者对非传统服务提供商的接受度正在增长——这对金融科技公司来说是一个积极的信号。 字化选项。然而，超过四分之三（78%）的人表示，他们在主要银行之外还至少使用了一家其他金融服务提供商。 的金融科技企业拓展了市场机会。实际上，42%的人表示他们将从这些提供商之一获得金融服务。对于18至34岁的美国消费者来说，这一数字飙升到63%，因为这个以数字优先的群体寻求更多令人愉悦的用户体验。 忠诚于传统依旧…… 的“大融合”中逐渐展开，为金融科技创造了强大的机遇。 们的主要银行感到忠诚。超过一半（64%）的人已经使用他们的主要银行六年或更长时间；然而，目前将传统银行作为主要银行的消费者中，有三分之一（34%）也使用仅提供数字服务的银行。 这是因为客户在核心银行服务，如支票、储蓄、借记卡和抵押贷款等方面往往非常“粘性”。然而，当金融科技公司应关注消费者面临的认知失调。几乎所有消费者都认为他们的主要银行提供了他们所需的所有功能，但几乎一半（46%）的消费者已经更换了他们的主要银行——另外还有17%的人正在考虑更换。那么，如果数据显示人们普遍对他们的主要银行感到满意，他们为何还要寻找更换银行，他们实际上又是多久更换一次呢？额外18%的消费者目前正在考虑改变。这表明新银行和其他金融科技竞争对手需要强有力的、清晰的价值主张。 涉及到更现代的支付方式时，这种粘性就会停止，因为他们开始在其他地方寻找信用卡和点对点支付 ，这种改变的想法最为强烈——其中超过一半（51%）的人表示他们已经更换了主要银行——并且一 ...但消费者正在拓展选择范围 下降到40%，另外17%的消费者正在考虑这么做。在所有地理区域，46%的人已经改变了主要银行，但对于年轻一代来说，忠诚度有所变化，其中27%的18至25岁年轻人考虑过更换银行。 有完全更换服务提供商，而是在拓展选择。平均而言，消费者与金融机构建立了两种不同的银行关系，包括传统金融机构和新兴品牌。在美国，17%的消费者与他们的主要银行有额外的一家服务提供商关系，超过十分之一（12%）的消费者与四家不同的金融机构有业务往来。 为客户提供更多支持 诚度并强化您的金融科技品牌。 消费者在管理他们的金钱生命周期时寻求信任、速度和易用性之间的平衡。 工资和希望有更多方式掌握自己的财务，这使得即时支付选项比以往任何时候都更加关键，尤其是在不断发展的零工和弹性工作经济中。 认为自己属于零工经济的一部分。在这个群体中，超过四分之三（77%）的人过着靠薪水过日子的生活。几乎九成（87%）的美国消费者被提供即时支付选项的平台所吸引。事实上，90%能够即时获得报酬的美国消费者表示，即时收到他们应得的工资使得他们更容易规划财务。 支付零工经济的兴起和零工及轮班工人需求的演变也在以新的、令人兴奋的方式塑造金融服务，将责任 放在零工工作平台和雇主身上，要求他们更好地满足其员工的金融需求。 过六成的美国人生活在工资发放到工资支出的周期中。 AWA为平台、雇主和工人创造价值 机会颠覆现状。在美国，39%的消费者表示，他们更可能使用信用卡来解决生活所需，对于18至25岁的年轻人，这一比例上升至44%。更快地获取辛苦赚来的工资使工人能够减少对信贷的依赖，按时支付账单，更好地管理他们的财务。事实上，35%的工人对AWA感兴趣说说这有助于他们按时支付账单，32%的人表示这使他们更容易制定预算。反过来，这培养了一个更投入、更忠诚的员工队伍。 他们对雇主的兴趣。这一比例在我们的2024年调查中上升至89%。更重要的是，37%的18至34岁的美国受访消费者表示，即时支付是他们雇主提供的必要福利，这一比例高于全国平均水平的25%。 解决方案，金融科技公司可以为雇主和员工带来实实在在的好处。 The cycle of innovation in fintech 统金融机构（FI）获得了创新和差异化其产品的新工具。相应地，这些企业和金融机构可以更好地满足工人和消费者，提供满足当今数字经济不断变化的偏好（和需求）的解决方案。通过现代化、科技驱动的服务在金融上获得赋能的消费者，参与度更高，忠诚度更强，从而推动可持续的业务增长并扩大金融产品和服务的普及。 域，还通过提供更多的住房、医疗和文化投资机会，促进了社区的繁荣。随着企业和金融机构与社区的共同发展，金融科技持续颠覆并重塑着行业。 保持 各有不同。消费者对现代数字金融解决方案的好奇心溢入银行领域，其中大多数（62%）的人经常通过银行的移动应用程序与银行互动。ATM机是较受欢迎的第二选择，因为近三分之一（31%）的人在上周内使用过。相比之下，只有17%的消费者表示他们在过去七天里访问过银行分行。 已经这么做。相比之下，英国有更多消费者（20%）会考虑这么做，但已经这么做的人较少（3%）。总体而言，四分之三（76%）的人对转向纯数字银行表示不确定或明确拒绝 利亚（18%）的消费者更感兴趣。 然而，尽管消费者偏好的这一潮流倾向于数字化，仅靠数字产品本身对于金融科技公司来说是不够的——它必须与具有吸引力的、个性化的奖励和激励措施相结合，以获得最大效益和用户接受 服务交汇的领域。 一半（60%）的消费者将超过一半的资金存放在其主要银行。澳大利亚引领这一趋势，其中44%的消费者表示他们将其超过75%的资金存放在主要银行。而老一辈人则倾向于相反的方向，倾向于分散资金。65岁以上的消费者中，略超过三分之一（34%）的人将四分之一或更少的资金存放在其主要银行。 分行。 舒适度对于非传统供应商的增长 3%），略高于三个地点的百分比（75%）。 %）和英国（16%）多。与此同时，英国人与实体分行互动（40%）比美国（32%）和澳大利亚（35%）多。美国在通过银行的移动应用存钱方面领先，其中四分之一的美国消费者更喜欢这种方法，而英国（34%）或澳大利亚（26%）则少于美国。尽管对传统银行提供商的态度冷淡，但对非金融提供商，如科技 公司、社交网络、零售商、药店和电信公司，则略有寒意。今年调查中，近三分之二（62%）的消费者表示不会考虑从非传统提供商那里获得金融服务——这一比例比我们在2023年调查中提到的53%的人增加了30%。 响。甚至看起来有些人正在为此做好准备，因为全部消费者中有超过三分之三（39%）、在美国则有一半以上（46%）的人出于防止万一银行出现问题而把资金存放在银行之外。 费者似乎在寻找将传统供应商带来的舒适、安全和放心与更便捷、现代选项无缝融合的解决方案。 耗费 金（61%）。大约一半的人选择了非接触式支付（46%）或预付卡（55%），而三分之一的人通过移动钱包购买。英国打破了传统，因为在过去的七天里，80%的消费者选择使用非接触式支付，超过信用卡（60%）、借记卡（72%）、移动钱包（40%）或直接转账（45%）。消费者报告称，他们在过去七天内的购买使用了借记卡（70%）和信用卡（66%），但非接触式支付紧随其后，有六成人在过去一周内使用了这种方法。同样，60%的人报告称使用了现金，超过三分之一（35%）的消费者报告称在过去的七天里使用了移动钱包。 易用性继续是消费者在选择使用哪张卡时的最主要驱动因素，几乎有四分之一（23%）的人在这两年中都提到了这一点。此外，许多人表示不喜欢在结账时被要求使用新的应用程序或支付方式。总体而言，可能遵守的购物者（44%）略多于放弃购买的购物者（38%），尤其是在美国消费者中，将近一半（47%）会遵守。另一方面，英国消费者的反应几乎平分秋色，42%的人会遵守