公司拟以2.4亿元现金收购安徽锐能30%股权，进入BMS（电池管理系统）领域，补齐电控业务布局。安徽锐能是国内领先的第三方BMS供应商，客户涵盖上海汽车、奇瑞汽车等主流主机厂，2025年营收7.5亿元，利润5334万元，承诺未来三年净利润不低于6000万元、6800万元、7600万元。
主业方面，公司电控技术开发服务收入每年约1亿元，国七标准落地将带来新一代电控系统研发订单爆发，预计2026年贡献近1亿元利润，2027年利润有望翻番至4-5亿元。公司是燃油、混动、纯电布局齐全的供应商，技术储备深厚，国七落地后燃油和混动业务将受益，BMS投资打消市场对油车需求萎缩的疑虑，打开未来成长空间。预计2026年利润2亿元，2027年4-5亿元，对应2027年PE 14倍，持续推荐。
