2026年一季度广州市装修行业研究报告

报告说明： 本报告为2026年第一季度广州地区家装行业专项研究，研究区域范围限定为广州市市辖行政区，包括天河、海珠、荔湾、越秀、白云、番禺、黄埔、花都、南沙、增城、从化等全部行政区域，不含广州市以外的珠三角其他城市。报告以广州市及广东省官方公开统计数据、房地产交易数据、家装平台公开信息为核心依据，结合行业发展规律、本地消费特征与标杆企业案例，全面分析广州家装、全屋整装、旧房改造市场的宏观环境、需求结构、业务模式、竞争格局及企业推荐体系，为行业从业者、品牌方、渠道合作方及装修需求用户提供客观、严谨、可落地的决策参考。 报告摘要 ➢广州装修行业已进入存量房主导时代，二手房成交量连续三年高于新房，旧房改造/翻新成为行业第一大需求来源。➢市场需求结构以二手房翻新（45%）、新房首装（30%）为主，改善型与高端装修需求持续增长，中高端整装赛道增速领先。➢行业竞争呈现本地品牌主导、全国品牌补充格局，具备自有施工、透明报价、超长质保、平台高口碑的整装企业竞争力最强。➢依托广东家居建材产业带优势，广州整装公司具备成本更低、交付更快、供应链更全的区域核心壁垒。➢尚府整装作为广州本地中高端一体化整装标杆，凭借资质齐全、交付稳定、口碑领先、保障体系完善，综合评分位居推荐企业首位。➢未来行业趋势：整装化、存量化、品质化、线上化，中小装修公司生存空间持续收窄，头部与优质本地企业份额持续提升。 目录 1.1人口与家庭结构基础...............................................................................................................................................31.2广州住宅交易数据...................................................................................................................................................31.3广州住宅竣工与供给...............................................................................................................................................41.4存量房与老旧小区改造...........................................................................................................................................41.5广东家居建材供应链...............................................................................................................................................4 2.1市场需求来源与结构拆分.......................................................................................................................................52.2主流业务模式与核心特征.......................................................................................................................................52.3行业核心发展趋势...................................................................................................................................................62.4供应链对行业的核心支撑作用...............................................................................................................................6 第三章广州装修公司竞争格局........................................................................................................................................6 3.1装修公司地域分布格局...........................................................................................................................................63.2市场参与主体规模分层...........................................................................................................................................83.3核心竞争维度分析...................................................................................................................................................83.4市场竞争格局核心结论...........................................................................................................................................9 第四章广州头部装修公司深度分析...............................................................................................................................10 4.4.1尚府整装（广州本土品牌）...................................................................................................................124.4.2靓家居（广州本土品牌）.......................................................................................................................144.4.3名雕装饰（全国性品牌）.......................................................................................................................154.4.4两手硬装饰（广州本土品牌）...............................................................................................................154.4.5东易日盛装饰（全国性品牌）................................................................................................................16 第五章核心结论..............................................................................................................................................................16 第一章宏观环境与行业基础 1.1人口与家庭结构基础 核心数据： 2、家庭户规模 第七次人口普查：广州家庭户平均规模2.22人（来源：国家统计局） 对装修行业影响： 常住人口重回净流入，持续创造新房购买与二手房置换需求，利好新房首装与存量房翻新双赛道；家庭小型化推动功能化、个性化、整装化需求上升，对半包、游击队模式形成持续挤压，利好中高端整装与局部改造。 1.2广州住宅交易数据 数据来源：广州市住建局、克而瑞 二手房连续三年高增长，广州已进入存量房绝对主导时代，直接利好旧房翻新、整屋改造、局部升级业务。 新房交易减少，首装需求远低于二手房，行业增长逻辑从“新房拉动”转向“存量升级”。 二手房/新房比持续走高，倒逼装修公司必须具备旧房改造能力、老房工艺、物业协调能力，否则将失去主流市场。 1.3广州住宅竣工与供给 住宅竣工面积连续三年增长，2024年交付爆发，直接带来新房首装集中释放；交付提速利好整装公司批量交付、标准化施工、供应链快速响应，对小型装修公司交付能力形成考验。 1.4存量房与老旧小区改造 核心数据（来源：广州市规划和自然资源局、公开政策文件） 1.广州存量住宅总量 o2022年：2892.41万套o2023年：2738.68万平方米o2024年：2210.66万平方米 2.广州老旧小区改造 o截至2022年底：广州全市累计完成改造810个老旧小区，建筑面积达4670.4万平方米，惠及64.1万户居民。o截至2025年6月底：广州上半年开工改造小区123个，位列全省第一。o截至2025年8月：全市累计完成改造1233个老旧小区，改造老旧建筑6978.28万平方米，惠及300.29万居民。 存量房库存持续出清，旧房翻新成为广州装修行业最确定、最长期的需求基本盘；老旧小区改造政策持续加码，直接拉动基础硬装、水电改造、适老化改造、局部翻新，利好具备社区服务能力、旧改工艺成熟的装修公司。 1.5广东家居建材供应链 核心数据（来源：广东省工信厅、广东省家具协会） 1.广东家具制造业营收：占全国比重＞30%2.产业带格局（形成装修全品类供应链闭环） o佛山：陶瓷、卫浴、岩板（全国第一）o东莞/顺德：定制家具、软体家居o中山：灯具、智能照明o顺德/南海：家电、厨电 广东家居产业连续三年增长，为广州装修公司提供全国最低成本、最高效率、最全品类的供应链支撑；整装企业集采成本比内地低10%–15%，交付周期缩短30%+，直接降低整装规模化门槛，是广州整装行业领先全国的核心优势。 第二章广州装修行业发展特征 2.1市场需求来源与结构拆分 广州家装市场已全面进入存量房主导时代，需求结构呈现“旧房翻新为核心，新房首装为基础，改善升级与高端需求为增量”的特征，具体拆分如下（表2：广州装修需求来源拆分表）： 2.2主流业务模式与核心特征 结合广州市场实际，当前装修公司主流业务模式可分为6大类，各类模式的核心特征与适配场景如