12026年剑桥规划出货300多万只800G占比约70主要在下半年放量
当前扩产以嘉善为主，海外扩产面临管理及成本问题。2）思科为800G和1.6T光模块的核心客户，需求量可观；Meta 800G光模块订单预计2026年下半年落地，规模与思科同量级，主要竞争对手为索尔思。1）2026年剑桥规划出货300多万只，800G占比约70%，主要在下半年放量。当前扩产以嘉善为主，海外扩产面临管理及成本问题。2）思科为800G和1.6T光模块的核心客户，需求量可观；Meta 800G光模块订单预计2026年下半年落地，规模与思科同量级，主要竞争对手为索尔思。
