通信行业行业周报：光缆集采价新高，以太网光模块销量高增

2026证4证6证 ⚫一周通信板块涨幅为3.01%，光纤光缆、光器件等子板块相关标的表现较好。证证证证证证证证0.86%证证证证证证证证2.96%证证证证证证证证证4.44%证证证证证证证证证证证证证证证证3.01%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证18.80%证7.99%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证25.95%证4.58%证69.47%证 通信行业 推荐维持评级 分析师 赵良毕证010-8092-7619证zhaoliangbi_yj@chinastock.com.cn证证证证证证证证S0130522030003 ⚫一周重点行业事件中：1）中国移动特种光缆集采限价刷新高位：证证证证2026证证2027证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证7.94证证证证证证证证313.10证证证证证证证证证证证证证证证证证证2.51证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证2）LightCounting预计2026年以太网光模块销量增速为60%：LightCounting证证证证证证证证证证证证证证证证证2024证证证证2025证证证70%证证证证证2026证证证证证证证证60%证AI证证证证证证证证证证证证证证GPU证证证证证证证证证证证证证证证证证GPU证6证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证10证证证证证证证证证证证证证证证证3）IDC最新报告显示，国产芯片占比超40%，华为昇腾一骑绝尘：2025证证证证证AI证证证证证证证证证证证证证证证证41%证证证证证证证证证证81.2证证证证证20%证证证证证证证证证证证证证55%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证25.6证证证证证7%证证证证证证证证证证证证证证11.8证证证证证3%证证证证证证证证8.3证证证2%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证4）工信部表示要加快低轨卫星互联网组网：证2026证4证3证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 刘璐证yj.liulu@chinastock.com.cn证证证证证证证证S0130526030001 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 相关研究 1.证证证证证证证证证证_证证证证证证证证证证Token证证证140证证2.证证证证证证证证证证证证_Tower证证证证证证证证证证证证证证证证3.证证证证证证证证证证证证_GTC&OFC证证证证证证证证证证证证 ⚫投资建议：优选通信运营商、人工智能、卫星互联网与量子技术等板块： 证证证证证证证证证证证证证300308证证证证证证300502证证证IDC证证证证证证证证证证300383证证证证证证证证证证证证证证证601869证证证证证证证600487证证证证证证证600522证证证证证证证证证证证证证688027证证证证证证证证证证证证证证证证A+H证证证证证证证A+H证证证证证证证A+H证证证证证证证证证证证证证证证300560证证证证证证证300648证证证 ⚫风险提示：AIGC证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证5G证证证证证证证证证证证证证证证证 目录Catalog 证证证证证证证证证证证证3.01%..............................................................................................................3证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证................................................................................3 证证证证证证证证证证证证证证证证证证证..................................................................................................6证证证LightCounting证2026证证证证证证证证证证证证证证60%.................................................................7证证证IDC证证证证证证证证40%证证证证证证证证证...................................................................................7证证证证证证证证证证证证证证证证证证.....................................................................................................8 四、投资建议......................................................................................................................................12 五、风险提示......................................................................................................................................12 一、周市场行情： （一）一周通信板块涨幅为3.01% 证证证证证证证2026证3证30证-2026证4证5证证证证证证证证0.86%证证证证证证证证2.96%证证证证证证证证证4.44%证证证证证证证证证证证证证证证证3.01%证 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 （二）一周光纤光缆、光器件等子板块相关标的表现较好 证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证17.41%证2.66%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证18.80%证7.99%证 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 证证证2026证3证30证-2026证4证5证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证25.95%证4.58%证69.47%证 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 证证证证证Wind证证证证证证证证证证 二、行业发展向好及重要事件梳理 （一）中国移动特种光缆集采限价刷新高位 证证证证2026证证2027证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证(证证证)证证(证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证)证证证证证证证(证证证)证证(证证证证证证证证证证证证)证证证证证证证证证证证证8证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证7.94证证证证证证证证313.10证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证25124.71证证证证证证证证证证证 证证证证证1证证证证证证证证7证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 （二）LightCounting：2026年以太网光模块销量增速预计为60% LightCounting证证证证证证证证证证证证证证2024证证证证证证证证证证证证证证证证证证2025证证证证证70%证LightCounting证证2026证证证证证60%证AI证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证GPU证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证GPU证证证证6证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证10证证证证证证证证证证证证证证证证证 证证证LightCounting证证2026证证证证证证证证证证证证2025证证证证证证证证证证证238证证证证 证证证证证LightCounting证证证证证证证证证证 证证证证证LightCounting证证证证证证证证证证 （三）IDC：国产芯片占比超40%，华为昇腾一骑绝尘 证证证证证证证证证证证证证证证IDC证证证证证证2025证证证证证AI证证证证证证证证证证证证证证证证证证证41%证证证证 证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证2025证证证证证AI证证证证证证证证证400证证证证证1证证证证证证1证GPU证证证证证证证证220证证AI证证证证证证55%证证证证证证证证AMD证证证16证证证证证4%证证证证证证证AI证证证证证证证证证证证证证证证证证81.2证证AI证证证证证20%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证950PR证证证证AI证证证证证证证Atlas 350证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证2025证证证证25.6证证AI证证证证证证证证7%证证证证证证证证AI证证证证810E证证证2026证2证证证证证证证证证证47证证证证证证证证证证证证证证证证证证证11.8证证AI证证证证证证证证证3%证证证证证证证8.3证证证证证证证证2%证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证1.7%证1.3%证证证证证AI证证证证证证证证14.2证证证证证证证证证3.6%证证证证证证证2025证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 AI证证证证证证证证 （四）工信部：加快低轨卫星互联网组网 证4证3证证证证证2026证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 三、重点公司公告 证证SW证证证证证证证证证证证证证证(证证证证证证证证证2026证4证5证证证证证证200证)证 四、投资建议 看好通信运营商、人工智能、卫星互联网与量子技术等板块：证证证证证6G证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证