智能网联汽车（车联网）蓝皮书（2025年）

中 国 信 息 通 信 研 究 院中国通信学会2026年 3月 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院和中国通信学会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和中国通信学会”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 在新一轮科技革命与产业变革的浪潮下，智能网联汽车深度融合汽车制造、信息通信、交通运输等多个产业领域，构建起跨行业、跨领域的复杂生态系统，正积极重塑全球汽车产业格局，进入法规持续完善、场景加速落地、技术快速迭代的关键发展期。全球方面，政策法规的框架化构建与精细化完善、技术标准的多维拓展与场景适配、产业主体的全球化竞合与跨界融合，为其规模化发展筑牢制度与产业基础。场景落地方面，不同场景分布于技术验证到规模变现的不同阶段，场景呈现梯次化成熟特征，持续释放数字化价值。技术与产业发展方面，以AI大模型为核心的驾驶自动化革新、路侧感知的分级部署与技术升级、车联网双网协同与服务转型、云平台的提质降本与多元适配，实现“车-路-网-云”四大要素的单点突破与系统协同，为产业进阶提供底层支撑。整体来看，当前已从单点技术突破阶段进入要素协同赋能、场景规模落地的新阶段，全球制度标准与国内产业实践形成互补，技术底层创新与场景应用价值实现双向驱动。与此同时，产业发展也面临核心技术攻坚、商业模式闭环、国际标准话语权竞争等多重挑战，如何在技术创新、跨界融合与全球协作中把握发展方向，成为产业迈向成熟的关键命题。 本蓝皮书由中国信息通信研究院和中国通信学会共同编制，立足全球视野与中国实践，系统梳理智能网联汽车产业的发展态势。从全球法规建设、标准供给、产业竞合的宏观层面切入，展现国际 产业生态的动态变化；围绕智能座舱、信息提醒服务、组合驾驶辅助、自动驾驶、交通管理等核心场景，剖析应用效应与价值释放路径；深入探讨驾驶自动化、路侧感知、网络通信、云平台服务等关键技术的发展趋势；最后总结产业发展面临的挑战，并从技术创新、跨界融合、标准法规与国际合作等维度提出展望，以期为产业的高质量发展提供参考与思路。 目录 一、 全球态势洞察...................................................................................................... 1（一） 政策体系加速供给，支撑产业高质量发展.......................................... 1（二） 标准布局精准加强，加速技术演进应用.............................................. 4（三） 产业深化竞合协作，跨界主体协同推进.............................................. 7二、 场景探索与应用效应........................................................................................ 10（一） 智能座舱交互升级，生态外延持续拓展............................................ 11（二） 信息服务多元落地，交通数据上车逐步成型.................................... 12（三） 辅助驾驶加速普及，价值锚点向功能质量转移................................ 13（四） 自动驾驶多赛道并行，规模运营竞争提速........................................ 16（五） 交通管理提质升级，效率提升加速显现............................................ 18三、 技术与产业发展趋势........................................................................................ 19（一） 驾驶自动化进入爆发阶段，人工智能范式革新深化........................ 20（二） 路侧感知成熟度稳步提升，分级分类路径逐渐清晰........................ 25（三） 车联网网络能力纵深发展，全场景智能化演进加速........................ 28（四） 云平台服务能力持续提质，加速适配多样化业务............................ 31四、 总结和展望........................................................................................................ 34（一） 坚持创新引领，夯实交叉融合技术与数据流通................................ 35（二） 强化跨界协同，推进渗透落地与场景规模发展................................ 36（三） 完善规则体系，深化智能网联规范与国际合作................................ 37 一、全球态势洞察 智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车涉及汽车、电子、信息通信、交通运输等多个领域，以网络为纽带、数据为资源、算力为基础、安全为保障，实现各类要素的全面连接和高效协同，是包含“车-路-网-云”多要素的生态系统。本章从全球视角切入，围绕政策管理体系、标准联盟建设、产业竞合协作三大维度，系统梳理产业制度边界、技术支撑与生态格局。当前全球正通过政策法规划定安全发展边界、技术标准夯实规模化商用基础、产业竞合重构生态发展格局，形成“制度供给-技术规范-产业协同”的三层支撑体系。其中，政策治理体系从辅助驾驶的精细化监管向自动驾驶的框架化法规加速延伸，解决产业发展的制度适配问题；标准侧从顶层规划向场景化落地深化，打通技术互联互通的关键链路；产业侧从车企本地化布局向全产业链全球化协同演进，ICT企业的跨界入局更推动汽车产业从侧重制造向 “智造+生态”转型，最终为全球产业的协同发展构建起完整的支撑体系。 （一）政策体系加速供给，支撑产业高质量发展 全球汽车产业政策监管体系正处于关键转型期，辅助驾驶的精 细化管控与自动驾驶的框架化立法同步推进，形成了国际组织定规则、各国因地制宜落实践的格局。联合国等国际机构主导顶层法规的制定与修订，为全球产业划定安全底线；各国基于自身产业发展基础，通过优化审批流程、放宽测试限制、开展区域试点等方式，在保障安全的前提下加速技术商用，政策导向从单纯的风险管控，转向为产业创新提供制度保障与发展赋能。 辅助驾驶监管法规不断优化和完善，政府监管力度不断加大。一是组合驾驶辅助功能法规加快制定和完善。组合驾驶辅助功能正在快速普及，为应对监管在驾驶责任划分、消费者知情权保障、系统安全可靠部署等方面面临的新挑战，联合国世界车辆法规协调论坛（UN/WP.29）2024年发布《关于批准车辆驾驶员控制辅助系统（DCAS）的统一规定（UN R171法规）》，2025年启动法规修订，新增自主变道、接管请求告警等内容要求，满足规模商用对国际监管法规协调的需求。二是加强对辅助驾驶功能安全可靠性的监管。通过加强产品研发、准入、使用等过程监管，政府引导行业从“营销狂欢”回归“安全竞速”。欧盟完善驾驶自动化整车型式认证，加速L2级组合驾驶辅助汽车产品规模商用。2025年8月，欧盟通过了整车型式认证中的通用安全法规的修订案（EU 2025/1122），增加联合国适用于L2级驾驶自动化系统的驾驶员控制辅助系统法规（UN R171法规），加强对驾驶员持续监控和接管的组合性辅助系统综合性能和安全标准监管。中国进一步明确汽车生产企业在产 品全生命周期中的安全主体责任，规范OTA升级和保障消费者知情权。2025年2月和8月，工业和信息化部、市场监管总局联合发布《关于进一步加强组合驾驶辅助系统的智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》《关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知（征求意见稿）》，进一步完善准入、召回、OTA、生产一致性与规范宣传监管。 自动驾驶加速监管法规框架制定，政府积极探索构建适应自动驾驶创新发展的监管体系。一是自动驾驶监管法规框架全面加速推进。驾驶主体由“人类为主”转变为“系统为主”是自动驾驶汽车应用的主要核心变化，为应对新变化带来的产品市场准入、事故责任认定等方面的法规新需求，UN/WP.29 2024年在已有法规基础上，启动制定自动驾驶系统（ADS）全球技术法规（UNR）和联合国技术法规（GTR），覆盖更广泛的自动驾驶场景和L4级自动驾驶，涵盖ADS功能要求、制造商要求、合规评估等草案内容，计划2026年1月完成法规编制，指导全球自动驾驶产业发展。二是全球主要国家和地区积极探索构建自动驾驶监管体系。通过消除或减少监管障碍、开展试点等措施，政府在保障安全的前提下，加速推进自动驾驶技术的成熟，为构建适应新技术发展的法律法规体系提供实践依据。2025年，美国简化配备自动驾驶系统车辆的事故报告要求、修订《自动驾驶汽车豁免计划》等政策，加快实现自动驾驶汽车的商业部署。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布自动驾驶 新框架，简化配备辅助驾驶和自动驾驶系统车辆的事故报告要求、修订《自动驾驶汽车豁免计划》的适用范围首次扩大至美国本土生产的车辆（此前仅适用于进口车辆），使美国国内制造商能更灵活地测试和部署不符合传统标准的创新设计；2025年8月批准亚马逊旗下Zoox公司的无方向盘及传统驾驶控制装置的L4级自动驾驶车辆豁免申请，以期消除不必要的监管障碍，释放创新能效。欧盟首次增加L4级AVP（Automated Valet Parking）场景自动驾驶法规，正式开始实行自动驾驶系统（ADS）的型式认证和市场管理。日韩优化自动驾驶监管政策，推进自动驾驶落地应用。日本将申请自动驾驶系统的汽车上路审查时间从11个月缩短至2个月，为落实所有都道府县在2026年之前正式推出全年运营的自动驾驶巴士奠定基础；韩国国土交通部将建立自动驾驶汽车事故快速应对跨部门框架，以应对高速公路上可能发生的自动驾驶汽车事故。中国对搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入和上路通行试点，结合地方政府先行先试推进国家层面自动驾驶立法。2025年1-6月，北京、广州、武汉、合肥等地方政府纷纷发布智能网联汽车自动驾驶法规，规范自动驾驶汽车上路流程与管理，通过先行先试探索事故责任划分，为后续国家层面自动驾驶相关法规的立法积累实践经验，推动行业从区域测试迈向全域规模化应用。 （二）标准布局精准加强，加速技术演进应用 全球标准化工作进入技术规范细化与应用落地适配的深度支撑 阶段。国际权威组织加速拓展标准覆盖维度，车辆网联通信从传统通信架构向卫星互联、AI大模型协同等前沿领域延伸，自动驾驶标准与产业法规的衔接适配同步加强；中国以全产业链协同为核心，在顶层规划指引下推动多行业标准融合互补，既紧跟国际规则体系，又聚焦本土车路云一体化、自动驾驶落地等具体场景完善标准供给，为技术应用筑牢适配根基。 国际电信联盟（ITU）车联网标准化领域不断扩大，赋能能力不断增强。2024年国际电信联盟世界无线电通信大会（WTSA-24）上，中国主导推动的国际电信联盟首个关于车联网新兴领域的独立决议——“促进和加强车辆网联通信的标准化活动”获得通过，强化了国际车联网标准顶层规划和互联互通。