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上海市电动车行业“走出去”指导手册

交运设备 2025-02-20 上海市商业委员会&上海市商务委员会亓qí

一、导言

党的二十大和三中全会强调高水平对外开放和高质量共建“一带一路”，推动产业链供应链国际合作。
上海市电动车行业“走出去”指导手册旨在为企业提供海外投资与合作指引，涵盖国际市场概览、政策法规解读、风险防范策略等。
2022年中国电动车企业对外投资总额超过40亿美元，主要用于海外生产基地、研发中心、充电基础设施建设等领域，2023年预计将超过50亿美元。

二、我国汽车行业对外贸易和投资的政策规定

中国对外贸易和投资的基本政策：坚持对外开放，推动贸易强国建设，深化贸易体制改革，提升贸易质量和效益。
海关和进出口监管规定：
- 汽车进出口管理部门包括商务部、海关总署、国家市场监督管理总局、公安部等。
- 新车进口监管涉及关税、消费税、增值税等税费，需通过自动进口许可证和3C认证。
- 新车出口需获得商务部出口许可证，并符合目标市场准入标准。
- 二手车出口政策支持二手车出口业务，出口企业需承担质量追溯责任。
汽车行业的对外投资审批和外汇管理：
- 国资委监管涉及国有企业或国有资产的海外投资，实行负面清单制度。
- 发改委监管涵盖境外土地、自然资源、基础设施等投资活动。
- 商务部审批对外投资需获得备案或核准，视投资情形而定。
- 外汇管理简化境外直接投资外汇登记核准程序，企业可支付前期费用推进投资。
中国政府反经济制裁监管：根据《中华人民共和国反外国制裁法》和《中华人民共和国出口管制法》，对外国经济制裁和出口管制进行监管。

三、全球电动汽车产业链简况

上游原材料：锂、镍、钴、石墨等关键原材料精炼和加工环节高度集中在中国。
电池、电机、电控：
- 电池：全球电池需求快速增长，韩国LG新能源和三星SDI、日本电产等企业占据重要市场份额。
- 电机：博世、大陆集团、德赛西威等企业占据主要市场份额，中国电控企业德赛西威市场份额超过20%。
- 电控：大陆集团、博世、德赛西威等企业占据主要市场份额，中游环节的电池和电机生产呈现全球化布局趋势。
下游整车制造：全球主要的电动汽车生产国包括美国、德国、日本和韩国，各国车企通过技术创新和市场竞争积极参与全球市场。

四、全球主要电动汽车市场介绍

欧洲市场：
- 生产、销售、充电设施与市场需求：德国、法国、荷兰等为主要生产国，消费者需求持续增长。
- 营商环境：政策支持、标准壁垒与合规要求、市场竞争激烈、数据合规要求严格。
- 投资和贸易风险点：欧盟对华电动车反补贴调查、政策不确定性、标准壁垒、市场竞争激烈、数据合规要求。
美国市场：
- 生产、销售、充电设施与市场需求：特斯拉占据主导地位，市场需求持续增长，政府提供大量资金支持充电设施建设。
- 营商环境：政策支持、法律法规与标准严格、供应链瓶颈、数据合规要求。
- 投资和贸易风险点：政策不确定性、供应链瓶颈、贸易壁垒、数据合规要求。
俄罗斯市场：
- 生产、销售、充电设施与市场需求：市场起步较晚，增长较快，主要需求来自大城市和高收入人群。
- 营商环境：政策支持初步、法律法规与标准涉及环保和排放。
- 投资和贸易风险点：市场竞争、经济波动、国际制裁。
印度尼西亚市场：
- 生产、销售、充电设施与市场需求：市场起步较晚，增长迅速，政府提供购车补贴和税收优惠。
- 营商环境：政策支持、法律法规与标准涉及环保和排放、基础设施建设滞后。
- 投资和贸易风险点：市场发展不均衡、进口关税与法规、基础设施建设滞后。
沙特阿拉伯市场：
- 生产、销售、充电设施与市场需求：市场尚处于起步阶段，政府提供购车补贴和税收优惠，市场需求逐步增长。
- 营商环境：政策支持、法律法规与标准涉及环保排放和电池回收、基础设施建设滞后。
- 投资和贸易风险点：市场需求尚不成熟、依赖石油的经济结构、基础设施建设滞后。
哈萨克斯坦市场：
- 生产、销售、充电设施与市场需求：市场相对较小，增长迅速，主要需求来自大城市和高收入人群。
- 营商环境：政策支持、法律法规与标准涉及环保和排放、基础设施建设滞后。
- 投资和贸易风险点：市场规模有限、经济依赖石油、基础设施建设滞后。

五、主要市场的准入和合规要求

欧盟：
- 进口标准和认证流程：CE认证、UN/ECER100认证、E-Mark认证。
- 安全技术要求：碰撞测试、电池安全性、行人保护。
- 可持续发展与环保要求：碳足迹、碳关税、碳市场、电池回收、ESG要求。
美国：
- 进口标准和认证流程：UL认证、FMVSS标准、SAE标准。
- 安全技术要求：碰撞测试、电池安全性、行人保护。
- 可持续发展与环保要求：碳足迹和碳市场、电池回收、ESG要求。
日本：
- 进口标准和认证流程：GMark认证、电磁兼容性标准。
- 安全技术要求：碰撞测试、电池安全性、行人保护。
- 可持续发展与环保要求：碳排放目标、电池安全性、行人保护、ESG要求。
俄罗斯：
- 进口标准和认证流程：俄罗斯EAC认证、GOSTR认证。
- 安全技术要求：碰撞测试、电池安全性、行人保护。
- 可持续发展与环保要求：碳排放政策、电池回收、本地化生产激励。
印度尼西亚：
- 进口标准和认证流程：SNI认证、环保认证。
- 安全技术要求：碰撞测试。
- 可持续发展与环保要求：碳排放政策、电池回收、本地化生产激励。
沙特阿拉伯：
- 进口标准和认证流程：SASO认证、海关合规性认证。
- 安全技术要求：碰撞测试。
- 可持续发展与环保要求：环保认证、本地化生产激励。
哈萨克斯坦：
- 进口标准和认证流程：哈萨克斯坦技术法规认证（TRCU）、环保认证。
- 安全技术要求：碰撞测试、电池安全性。
- 可持续发展与环保要求：碳排放政策、电池回收、本地化生产与投资优惠。