上海市光伏行业“走出去”指导手册

一、导言

上海市商务委员会编制《上海市光伏行业走出去指导手册》，旨在为上海光伏企业提供海外投资与合作指引，帮助企业深入了解全球光伏市场环境，有效规避潜在风险，确保对外投资合作的稳健开展。

二、我国光伏行业政策规定

我国光伏行业政策主要包括：

• 光伏行业基本政策：鼓励利用未利用地和存量建设用地，发展光伏发电产业，推动大型光伏基地和分布式光伏发电项目建设。
• 进出口贸易情况和相关规定：2023年我国光伏产品出口额为475.9亿美元，同比下降4.9%。美国、印度、欧洲是主要出口对象。美国对中国光伏产品实施贸易制裁，包括反倾销税、反补贴税和涉疆硅料限制。
• 对外投资政策：中国企业投资海外新能源项目需完成境内审批程序，包括国资委批准、发改部门审批、商务部门审批和外汇管理部门登记。
• 国内认证要求：主要认证机构为中国质量认证中心（CQC）和北京鉴衡认证中心（CGC）。
• 出口退税政策：2024年12月1日起，光伏产品出口退税率由13%下调至9%。

三、全球市场情况

• 美国：2023年累计光伏装机达到179GW，预计2024年至2032年年复合增长率为6.2%。美国对光伏产业发展提供大量补贴和支持，包括投资税收抵免、鼓励购买太阳能电力和资助技术开发。但美国光伏产业政策复杂多变，存在产业链制裁与管制风险、征信风险、舆论风险和高管法律责任与出境风险。
• 欧洲：2023年太阳能装机容量达到创纪录的105GW，预计2024年新增装机容量预计将达到62GW。欧盟通过《欧洲绿色协议》和《重塑欧洲能源计划》等政策支持光伏发电发展，但存在地缘政治、监管格局、商业不确定性、能源安全和腐败风险。
• 日本：2023年光伏发电累计装机容量已达到约75吉瓦。日本政府通过固定电价政策（FIT）和可再生能源证书制度推动光伏发电发展，但存在独特的地质与气候条件、严格的审批和电网并网要求、技术标准不匹配和运维服务能力不足等风险。
• 澳大利亚：2022年太阳能光伏装机容量为29.7吉瓦。澳大利亚政府通过可再生能源激励计划、小规模技术证书（STCs）市场等政策支持光伏产业发展，但存在政策不确定性、投资成本高、环保要求和安全审查严格等挑战。
• 越南：2023年在公用事业规模太阳能发电容量方面处于地区领先地位。越南政府通过FIT政策、税收优惠和研发基金等措施支持光伏产业发展，但存在电网和基础设施、技术和人才储备、市场竞争激烈等风险。
• 泰国：2022年泰国新增太阳能装机容量达到900MW，其中主要为工商业领域。泰国政府通过国家可再生能源发展规划和电力发展规划鼓励利用太阳能发电，但存在太阳能政策不稳定、电网基础设施和本土产能不足等挑战。
• 菲律宾：2021年菲律宾能源部发布了其2020年至2040年期间的国家可再生能源计划，明确可再生能源发电量到2030年达到35%。菲律宾政府通过可再生能源法、税收优惠和绿色主权债券等措施支持可再生能源发展，但存在基础设施落后、政治和法律环境不稳定等风险。
• 哈萨克斯坦：哈萨克斯坦南部地区具有良好的光照条件，光伏发电潜在产能高达每年25亿kWh。哈萨克斯坦政府通过能源发展战略规划和生态法典支持可再生能源发展，但存在经济波动与用电需求不足、绿色电力采购协议售电模式受限和电网基础设施建设落后等风险。

四、全球市场准入和认证标准

• 国际电工委员会（IEC）：IEC认证是确保太阳能光伏组件符合国际标准的关键认证，也是进入全球市场的必要条件之一。
• 美国保险商实验室（UL）：UL认证是美国光伏组件的主要认证，主要遵循UL1703、UL61730、UL8800、UL60904-5、UL61215、UL61730、UL790、UL910和IEC60904-7等标准。
• 欧洲合规标志（CE）：CE认证是欧盟各成员国对光伏产品的强制性认证，涉及EN50513、EN50461、EN50613、EN60335-1、EN60335-2、IEC60904-1、IEC60904-2、IEC60904-3、IEC60904-4、IEC60904-5、IEC60904-7、IEC60904-8、IEC60891、EN50814和EN60335-1等标准。
• 微发电认证方案（MCS）：MCS认证是英国政府对光伏产品的强制性认证，主要包含太阳能光伏产品、地源热泵、气源热泵、排风热泵、泳池热泵、太阳能光热产品、风力发电机、生物量、微型CHP、水轮机等。
• ISO标准：ISO9001质量管理体系认证是光伏太阳能板的必要认证。

五、光伏电站建设分析

• 光伏电站类型与建设模式：主要包括工程总承包（EPC）模式、项目管理承包（PMC）模式、设计一建造（DB）模式、平行发包（DBB）模式、设计一建造（CM）模式和建造-运营-移交（BOT）模式。
• 跨境建设光伏电站的合规注意事项：需要关注土地来源、收入模式、主要许可和合规义务、反垄断审批和外商投资审查等方面。

六、可持续发展与环保要求

• 各国光伏发电站建设的环保要求：美国、欧盟、澳大利亚、日本、越南、泰国、菲律宾和哈萨克斯坦等主要经济体在建设光伏发电站时，对环保要求有严格的规定。
• 各国光伏产品回收要求：美国、欧盟和澳大利亚等对光伏产品回收要求有强制性规定，要求对废弃光伏组件进行集中收集、再循环利用或作为危险废物进行监管。
• ESG：ESG评级是可持续商业生态中的重要一环，可EPR制度在澳大利亚通过《2011年产品监管法》以作为投资者与上市公司之间信息处理的桥梁，当光伏企业需加强产业链两端管理，运用数字化工具，聚焦光伏组件回收和循环利用，实现全链条绿色治理。

七、未来趋势展望

• 光伏产业前景光明：能源结构向多元化、清洁化、低碳化方向转型是不可逆转的趋势，各国政府积极鼓励企业发展太阳能光伏行业。
• 产业政策成为行业发展的最大影响力之：光伏业发展高度依赖各国政策支持，但政策和产品需求常成为行业障碍。
• 光伏产业未来将更加关注对社会和环境带来的影响：光伏组件生产过程涉及大量能源消耗和有害物质使用，光伏电站建设和运营需大量土地，可能对当地生态环境造成影响，光伏组件的回收处理问题也待解决。

八、附录

• 光伏行业走出去案例
• 主要市场光伏进口关税表（截至2024年12月）