2026年中国低空经济新型基础设施建设企业参与路径、商业模式与合规运营白皮书

企业参与路径、商业模式与合规运营 白皮书 出品方：低空智研院发布时间：2026年3月 定位 国内首份基于2026年全国两会后低空新基建政策导向与标杆项目全维度拆解，为全产业链市场主体提供全链路参与指南、商业模式创新方案与全周期合规运营指引的专业研究报告。 摘要 2026年全国两会正式将低空经济新型基础设施纳入国家新基建重点布局序列，标志着我国低空经济从“区域试点探索”全面迈入“全域规模化建设”的关键元年。政策端的顶层定位升级、空域管理权限下放、建设标准统一与产业支持加码，彻底打通了低空基建的资金来源、实施主体与落地路径，行业迎来爆发式增长窗口期。 据低空智研院测算，2026年全国地市级低空基建项目总投资规模将突破300亿元，较2025年增长280%；2026-2030年行业复合增长率将超45%，2030年全国低空基建累计投资规模将突破2000亿元，成为新基建领域增速最快的核心增量赛道。 本白皮书基于低空智研院2023-2026年对全国27个省市、86个地级市低空经济项目的实地调研数据，深度拆解中科星图2026年开年中标的合计5.74亿元三大地市级标杆项目，系统梳理了低空新基建的政策框架、市场格局、全产业链价值图谱，针对全产业链不同类型市场主体，制定了可落地的差异化参与路径、商业模式创新方案与全周期合规风险防控体系。本白皮书核心结论如下： 1.地市级市场已成为低空基建的核心主战场，全域一体化、软硬件协同、建运管一体成为项目建设的硬性标准，传统单点式、重硬件轻软件的粗放模式已被市场淘汰； 2.核心软件与合规能力是低空基建项目的核心定价权与话语权，而非投资规模或硬件供应规模，具备军民航系统对接能力与合规资质的企业，掌握项目的核心主导权； 3.联合体模式是承接亿元级地市级全域项目的唯一最优解，投建运一体化模式成为行业主流，企业需从一次性项目承包商向地方政府低空经济长期合伙人转型； 4.低空基建全生命周期中，运维与运营环节全周期价值占比超70%，是产业链长期利润的核心来源，场景规模化落地与市场化付费模式构建，是项目实现可持续运营的核心关键； 5.安全合规是低空基建项目的红线要求，军民航协同管控、全流程可追溯、数据安全与网络安全合规，是项目验收交付的核心硬性指标，也是企业参与市场的核心准入门槛。 第一部分 白皮书编制总则 1.1编制背景 2026年全国两会《政府工作报告》首次将低空经济新型基础设施与5G、工业互联网、算力基础设施等传统新基建品类并列，纳入国家新型基础设施建设重点布局序列，为行业发展按下全域加速键。开年以来，中科星图接连中标汉中、衡水、长治三地合计超5.74亿元的地市级全域低空基建标杆项目，成为两会后低空新基建市场最具代表性的企业实践，也为全行业揭示了万亿级市场的核心参与逻辑。 当前，全国333个地级市中已有超120个出台低空经济发展专项规划，行业进入规模化落地的关键阶段。但与此同时，全产业链企业普遍面临政策理解不深、项目参与路径不明、商业模式不清晰、合规风险防控能力不足等核心痛点，亟需一份兼具政策权威性、行业深度与实操指导性的专业研究成果，为企业参与低空新基建提供全周期行动指南。 基于此，低空智研院依托自身在低空经济政策研究、产业分析、项目咨询领域的核心积累，深度拆解行业标杆项目的底层逻辑，结合两会后最新政策导向与行业发展现状，编制完成本白皮书。 1.2编制依据 本白皮书编制严格遵循国家及行业现行法律法规、政策文件与技术标准，核心依据包括： 1. 2026年全国两会《政府工作报告》关于低空经济与新型基础设施建设的相关部署； 2.《中华人民共和国民用航空法》《低空飞行管理条例》及2026年配套实施细则； 3.国家发改委、工信部、民航局、空管委等部委发布的低空经济、新基建相关专项政策与《低空经济新型基础设施建设指南（2026版）》； 4. MH/T 4049《低空飞行服务系统技术规范》等国家及行业现行技术标准； 5.中科星图等行业龙头企业公开披露的中标项目公告、技术方案与运营数据； 6.低空智研院2023-2026年对全国27个省市、86个地级市低空经济项目的实地调研一手数据与企业访谈信息； 7.民航科学技术研究院、中国信息通信研究院等权威机构发布的行业研究报告与统计数据。 1.3研究范围与术语定义 1.3.1研究范围 本白皮书聚焦真高3000米以下低空经济活动对应的新型基础设施建设，覆盖项目全生命周期的规划设计、投融资、产品供应、建设集成、验收交付、运维运营六大环节，针对全产业链各类市场主体提供差异化参与路径、商业模式创新方案与全周期合规运营指引。 1.3.2核心术语定义 1.低空经济新型基础设施：指支撑各类低空经济活动合规、安全、高效开展的软硬件一体化、全周期保障的新型基础设施体系，是低空经济发展的底层支撑与核心前提，区别于传统通用航空机场基建，具备数字化、全域化、智能化、场景化四大核心特征，是集“云-网-端-台-用”于一体的新一代基础设施。 2.投建运一体化模式：指涵盖项目投资、建设、运维、运营全生命周期的合作模式，区别于传统EPC一次性交付模式，核心是企业与政府共担风险、共享收益，实现项目的长期可持续运营。 3.天空地一体化体系：指整合天基卫星遥感、空基有人/无人航空器巡查、地基监视感知设备的全域低空管控与服务体系，实现低空活动的全域覆盖、全程可溯、智能管控。 4.军民航协同管控：指低空管控系统与军方空域管理部门、民航管制系统实现数据稳定对接、实时协同联动、联合应急处置的管控机制，是低空基建项目合规验收的核心前提。 1.4数据来源 本白皮书所用数据主要来自四大权威渠道： 1.国家部委、地方政府公开发布的政策文件、统计数据、招标采购公告与专项债发行信息； 2.行业龙头企业公开披露的年报、中标公告、项目技术方案与运营数据； 3.低空智研院实地调研获取的一手项目数据、企业访谈信息与区域市场调研数据； 4.民航科学技术研究院、中国信息通信研究院等权威机构发布的行业研究报告与公开数据。 第二部分 低空经济新基建发展环境与政策框架 2.1 2026年全国两会低空经济政策核心突破 2026年全国两会针对低空经济的政策部署，绝非过往政策的简单延续，而是实现了四大核心底层突破，构成了企业参与低空新基建的核心政策逻辑与市场底层支撑。 2.1.1顶层定位升级：正式纳入国家新基建体系，资金来源彻底打通 2026年《政府工作报告》首次明确将低空经济新型基础设施纳入国家新型基础设施建设重点范畴，实现了三大实质性政策利好： 专项债支持全面放开：国家发改委同步发布《2026年地方政府专项债新增支持领域目录》，明确将低空经济全域管控基础设施、低空通信导航基础设施、通用与垂直起降场基础设施纳入专项债支持范围，单个项目专项债资金占比最高可达70%。据低空智研院测算，2026年全国地方政府专项债中，低空经济相关专项额度将超800亿元，彻底解决了低空基建项目的核心资金来源问题。 政策性金融工具全面覆盖：国家开发银行、中国农业发展银行同步推出低空经济专项政策性贷款，贷款周期最长可达20年，年化利率低至3.15%，重点支持地市级全域低空基建项目；国家新兴产业创业投资引导基金同步将低空基建纳入重点投资方向，为社会资本参与提供政策引导。 地方政府考核权重提升：两会后，多地将低空经济发展与低空基建建设纳入地方政府高质量发展考核体系，地方政府推动项目落地的主动性与积极性大幅提升，从过去的“被动试点”转向“主动布局”。 2.1.2监管规则落地：空域管理权限全面下放，地市级成为核心实施主体 两会期间，民航局、空管委联合发布《2026年低空飞行管理条例实施细则（征求意见稿）》，明确了空域分级分类管理的全国统一落地规则，核心突破在于： 空域管理权限实现层级化下放：真高1000米以下的管制空域，除民航干线航路、机场净空区、军事禁区等重点区域外，空域规划、使用审批、日常管理权限全面下放至地市级人民政府；真高1000-3000米空域，由省级人民政府统筹，地市级人民政府负责具体实施，彻底解决了过去“空域管得着的用不上，用得上的管不着”的核心痛点。 明确地市级政府的主体责任：明确地市级人民政府是本行政区域内低空基建建设的责任主体，负责统筹编制本区域低空基建规划、推进项目落地、协调空域与监管资源，标志着地市级市场正式成为低空基建的核心主战场。 统一全国合规验收标准：明确所有低空管控系统必须实现与军民航管制系统的数据对接与协同联动，将安全合规作为项目验收的核心硬性指标，彻底告别了过去各地标准不一、项目建成无法合规使用的行业乱象。 2.1.3建设要求明确：全域一体化、建运管一体成为硬性标准 两会后，发改委、民航局联合印发《低空经济新型基础设施建设指南（2026版）》，明确了低空基建的建设原则与核心要求，核心导向有三： 全域一体化建设成为主流：要求低空基建必须覆盖地市行政区域全域，构建天空地一体化的感知、通信、管控体系，禁止分散化、碎片化建设，避免出现“信息孤岛”与“管控盲区”。 软硬件协同成为硬性要求：明确低空基建项目必须配套自主可控的数字化管控平台，软件平台的技术方案评分在项目招标中的占比不得低于40%，彻底扭转了过去“重硬件、轻软件”的建设模式。 建运管一体成为核心导向：要求项目招标必须明确全周期运维与场景运营方案，将项目建成后的场景落地效果、可持续运营能力作为项目评审的核心指标，鼓励采用投建运一体化、政府和社会资本合作（PPP）等模式，实现项目的长期可持续运营。 2.1.4产业支持加码：国产化替代与场景规模化落地双轮驱动 两会期间，工信部明确提出，将低空经济核心软硬件纳入首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次应用支持目录，对采用国产化核心软硬件的低空基建项目，给予最高30%的补贴支持。同时，明确提出2026年要打造100个低空经济场景化应用标杆，推动低空物流、应急救援、城市治理、低空文旅等场景的规模化落地，形成“基建先行、场景跟进、产业升级”的良性循环。 2.2低空经济新基建的定义、范畴与核心特征 2.2.1核心定义与完整范畴 本白皮书所指的低空经济新型基础设施，是支撑真高3000米以下各类有人、无人航空器合规、安全、高效开展飞行活动的，集“云-网-端-台-用”于一体的软硬件协同、全周期保障的新型基础设施体系，是数字中国、交通强国、智慧城市建设的重要组成部分，区别于传统通用航空机场基建，是面向低空经济全域化、大众化、智能化发展的新一代基础设施。 其完整范畴分为三大层级、八大子系统，具体构成如下： 2.2.2低空新基建与传统通航基建的核心区别 低空新基建绝非传统通航机场基建的简单升级，二者在建设逻辑、服务对象、核心功能、盈利模式上存在本质区别，具体对比如下： 2.2.3低空新基建的五大核心特征 1.政策强导向：低空基建的发展高度依赖国家政策与空域管理改革，政策导向直接决定了市场的发展节奏与区域格局，合规性是项目落地的核心前提。 2.安全强合规：低空飞行活动直接关系到地面公共安全、军民航飞行安全，安全合规是低空基建的红线要求，所有项目必须符合军民航监管规则，通过合规验收方可投入使用。 3.技术强协同：低空基建融合了数字孪生、卫星遥感、人工智能、5G-A通信、北斗导航、大数据等多项前沿技术，需要实现多系统、多技术的深度协同，技术壁垒高。 4.地域强属地：低空基建的规划、建设、运营高度依赖地方政府的统筹协调，与地方的空域资源、产业基础、场景需求深度绑定，属地化资源与服务能力是企业核心竞争力之一。 5.收益长周期：低空基建项目投资规模大、建设周期短、运营周期长，传统一次性建设交付的盈利模式逐步被淘汰，长期稳定的运维与运营收益成为行业核心盈利方向。 第三部分 低空经济新基建市场格局与发展阶段 3.1市场规模测算与发展阶段预判 据低空智研院测算，2026年全国地市级低空基建项目总投资规模将突破300亿元，较2025年