主要观点更新总体来看美伊持久战对新能源短期中期都形成利

总体来看，美伊持久战对新能源短期，中期都形成利好，风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。 宁德时代，中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口，叠加油价高企，电动车出口爆发，26年1-2月电动车出口数据同比翻倍，全年有望突破500万辆，出口成为锂电高增最大引擎。 宁德持有大量碳酸锂长单，整体成本低于市场价，基本面强劲。 主要观点更新 总体来看，美伊持久战对新能源短期，中期都形成利好，风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。 宁德时代，中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口，叠加油价高企，电动车出口爆发，26年1-2月电动车出口数据同比翻倍，全年有望突破500万辆，出口成为锂电高增最大引擎。 宁德持有大量碳酸锂长单，整体成本低于市场价，基本面强劲。 阳光电源作为板块龙头，若港股发行预计也会有溢价，对A股利好。 锦浪德业户储：户储终端已经出现复苏，逐步会往厂家传导。 锦浪公司是老牌户储逆变器龙头，上一轮产品布局上空缺爆发的户储系统，但是渠道积淀深厚，从26Q1推出系统，在英国预订单已经爆单，5000台预订单就是2.5亿利润，是最近alpha变化最大的的户储公司之一。 另外德业股份伊拉克订单大增、艾罗能源、固德威、禾迈股份、森特等都值得关注。 大金重工天顺风能：海风投资预计进一步加快，从欧洲到中国，最近量化交易影响上涨节奏，建议保持战略定力，买海风就是买港口，尤其是深水港口，大金天顺海力的港口资源，欧洲需求值得期待。 其他关注新强联、金风科技、明阳智能、镇江等。 变压器和AIDC：AI景气度还是在加强，包括特变电工、正泰电器电源、明阳电气、四方股份、金盘科技、思源电气、神马电力等。 商业航天与太空光伏：大趋势，迈为股份、西测测试、晶科能源、st金刚、拉普拉斯、普利特等 其他：金属板块金固、索通；光纤板块中天亨通远东；港美股：万咖、津上、鹰普、中国三江化工、国富量子、珩湾科技、北大青鸟环宇、vicor等。