一、芯片分销业务:
- 深度绑定铠侠、长鑫、长存等存储原厂,具体表现为:
- 铠侠车规级存储分销Top1
- 长鑫车规级存储分销Top1
- 长鑫非车规级存储分销Top5
- 长存服务器存储芯片主要分销商(超30亿收入)
- 全年存储分销有望超100亿收入
- Q1业绩爆发增长,利润同比增长十倍,营收同比增长50%,毛利率同比增长50%
- 随着存储、被动元器件等电子元器件持续涨价,后续业绩有望逐季增长
二、自研芯片业务:
- 常年不断外研并购,是国内汽车模拟芯片新星(高边驱动龙头)
- 26年纯车规模拟芯片收入全并表后有望超6亿收入,27年突破10亿
- 车规模拟芯片收入远超同行(仅次于龙头纳芯微)
三、空间测算: