瀚天天成招股说明书

瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司Epiworld International Co., Ltd. 股份代號 : 2726（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示： 瀚 天 天 成電 子 科 技（ 廈 門 ）股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售的發售股份數目：21,492,050股H股香港發售股份數目：2,149,250股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：19,342,800股H股（可予重新分配）發售價：每股H股76.26港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還） 面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2726獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C 76.2676.261.0%0.0027%0.00015%0.00565% ╱http://www.epiworld.com.cn/www.hkexnews.hk╱11.13 SS www.hkexnews.hkhttp://www.epiworld.com.cn/ 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」部分及我們的網站http://www.epiworld.com.cn/查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。 342C (1)白表eIPOwww.eipo.com.hk (2)香港結算EIPO經紀託管商FINI電子認購指示 342C 中介、經紀或代理 白表eIPO香港結算EIPO50 白表eIPO 香港結算EIPO經紀託管商經紀託管商 瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司（每股香港發售股份76.26港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項 (2) ( 1 ) www.hkexnews.hkhttp://www.epiworld.com.cn/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026320 www.eipo.com.hk 白表eIPO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026325 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026325 (a)白表eIPO (b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026325 FINI (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026325 http://www.epiworld.com.cn/(5)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026327 ( 1 ) •http://www.epiworld.com.cn/www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026327 •www.eipo.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . .2026327202642 •+852 2862 8555. . . . . . . . . . . . . . . . . . .20263302026331202641202642 HH(6). . . . . . . . . . . . . . . . 2026327 (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026330 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026330 ( 1 ) (1) (2)www.eipo.com.hk白表eIPO (3)2026325E. (4)FINI電子認購指示A.2. (5) (6)HHHH (7)白表 H 香港結算EIPOD.H 白表eIPO白表白表eIPO D.H ( 1 ) 致有意投資者的重要通知 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187與單一最大股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209未來計劃及所得款項用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258承銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262全球發售的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271如何申請香港發售股份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277附錄一會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附