电信分公司光缆集采限价大幅提升关注OFC与GTC大会投资机会建投通信及人工智

核心观点：英伟达CEO黄仁勋表示，AI 基础设施建设才刚刚开始，目前已投入数千亿美元，但仍需建设价值数万亿美元的基础设施。 OFC和GTC大会的开幕，有望进一步明确AI产业链的技术路线，提升相关厂商的订单能见度；阿里巴巴、腾讯也将发布业绩，建议关注其2026年及长期资本开支指引。 我们持续推 电信分公司光缆集采限价大幅提升，关注OFC与GTC大会投资机会【建投通信及人工智能周观点】 核心观点：英伟达CEO黄仁勋表示，AI 基础设施建设才刚刚开始，目前已投入数千亿美元，但仍需建设价值数万亿美元的基础设施。 OFC和GTC大会的开幕，有望进一步明确AI产业链的技术路线，提升相关厂商的订单能见度；阿里巴巴、腾讯也将发布业绩，建议关注其2026年及长期资本开支指引。 我们持续推荐AI板块。 Arista牵头组建XPOMSA，定义了全新12.8Tbps液冷光学模块，建议关注光模块液冷相关板块。 广东电信室外光缆的“GYTA-单模G.652D-24芯”光缆成缆单价最高限价从2026年1月的1245元/皮长公里升至2500元/皮长公里。 目前，光纤光缆行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段，我们持续推荐光纤光缆板块。