招商电新继续推荐户储板块1欧洲光储产品开始出现断货

1、欧洲光储产品开始出现断货。受中东局势影响，欧气维持高位，推动电价上涨。一季度欧洲逆变器、电池涨价趋势明显，目前据相关经销商反馈光储产品（户用、工商业）现货断货严重。2、不考虑地缘冲突，户储也是3年以来的大周期。22年及今年两次能源危机，让终端更深刻认识到欧洲电力系统的脆弱性，对于光储产品投资会迎 【招商电新】继续推荐户储板块 1、欧洲光储产品开始出现断货。受中东局势影响，欧气维持高位，推动电价上涨。一季度欧洲逆变器、电池涨价趋势明显，目前据相关经销商反馈光储产品（户用、工商业）现货断货严重。 22年及今年两次能源危机，让终端更深刻认识到欧洲电力系统的脆弱性，对于光储产品投资会迎来新一轮高潮。 3、目前，英国已经在加快“温暖家园计划”。 德国2027年可再生能源法正在讨论中，可能会取消25kw以下光伏全额上网，变相【强制配储】。 不单单提升新增户储渗透率，更重要的是给存量光伏带来近千亿配储需求。 重点关注： ➡艾罗能源：公司是户储领先企业，欧洲收入占比7成。 第二曲线工商储今年表现亮眼，积极布局的第三曲线大储，或将提前迎来突破。 ➡正泰电源：海外逆变器领先企业，欧洲储能获得突破，产业反馈公司海外数据中心逆变器业务有突破 ➡固德威：户储领先企业，渠道积累与技术耕耘深。 Q3受澳洲需求推动，经营拐点已现。 ➡德业股份：户储领先企业，新兴市场的布局已形成差异化竞争优势。 制造综合竞争优势强，会持续受益于各市场户储需求爆发。 ➡阳光电源：公司是全球光储龙头企业。 其余关注：锦浪科技、首航新能、科士达、派能科技、合康新能等。