中泰电新各国能源独立诉求提升事件据财联社伊最高领袖说继

事件：据财联社，伊最高领袖说继续关闭霍尔木兹海峡，国际油价短线拉升，涨幅扩大至10% #外围局势扰动下各国能源独立诉求加强，新能源转型投资力度和节奏有望持续强化，对新能源的发电设备、电网设备、储能系统等够成持续利好 从节奏或区域上看，补齐美国电网和发电能力不足，演绎了一轮北美缺电背景下的电网设备和光伏发电设备的行情 #当前看边际变化最大的 【中泰电新】各国能源独立诉求提升， 事件：据财联社，伊最高领袖说继续关闭霍尔木兹海峡，国际油价短线拉升，涨幅扩大至10% #外围局势扰动下各国能源独立诉求加强，新能源转型投资力度和节奏有望持续强化，对新能源的发电设备、电网设备、储能系统等够成持续利好 从节奏或区域上看，补齐美国电网和发电能力不足，演绎了一轮北美缺电背景下的电网设备和光伏发电设备的行情 #当前看边际变化最大的在于欧洲，由于高达90%的化石能源对外依存度，能源自主独立的诉求强烈且迫切，为此我们看到：1）3月10日，欧盟委员会通过《清洁能源投资战略》，26-30年每年需投资6600亿欧元，相比11-21年年均投资额2400亿欧元翻了2-3倍；2）英国政府宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税，降低海风建设成本加快项目节奏等。 从投资角度讲，建议重视以下4条主线： #户储：局势扰动下天然气价格有望继续上涨，居民用电成最大痛点，#推升户储需求加速释放：德业/艾罗/固德威/锦浪等等 #海风：能源的危机感会持续加强，#欧洲海风建设投入有望超预期：1）欧洲风机零部件弹性大的【振江股份】：Q1业绩有望开始释放（背后是欧洲海风吊装环节开始放量），27年及以后量还会再上一个大台阶；#2）其他环节欧洲敞口最大卡位最好的公司：a）塔筒环节：大金/海力/天顺等；b）海缆：东缆等；c）风机：明阳等 #大储：储能系统的配套需求也有望爆发：阳光/海博/阿特斯/上能/正泰等