深圳市好盈科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市好盈科技股份有限公司 Shenzhen Hobbywing Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区诚信路8号亚森工业厂区4号厂房101-402） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、本次发行上市的目的 公司是业内领先的无人机动力系统制造商，主要从事无人机动力系统的研发、生产和销售。公司长期坚持自研无人机动力系统全栈技术，与上下游企业共建行业技术生态，实现无人机动力系统全国产化和技术自主可控，通过技术创新持续降低动力系统成本，助力低空经济安全健康发展。除无人机外，公司产品还广泛应用于竞技车船模型等领域。 无人机是具有国际竞争力的新兴支柱产业，是新质生产力的典型代表。当前无人机产业蓬勃发展，动力系统作为无人机的核心部件，市场需求快速增长。公司依托无人机动力系统全栈技术和全球市场布局，市场份额持续提升，经过多次扩产，产能仍处于满负荷状态。公司将通过本次发行上市，把握行业发展机遇，进一步提升公司知名度和行业影响力，大力拓展境外无人机动力市场，增强生产与交付能力，持续提供安全可靠、性能优异的动力产品，促进无人机产业快速健康发展。 无人机动力属于人才和技术密集型领域，产品体系涵盖一体化动力系统、电控、电机和螺旋桨四大核心品类，融合电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程学、电气工程学、电磁学、固体力学、流体力学等多学科综合能力。公司始终坚持全栈技术自研，不断加码重载无人机、面向适航的大型eVTOL等前沿高端动力技术，研发资金与研发人才需求同步增长。为保持并巩固技术领先地位，公司将通过本次发行上市，完善研发人才选聘和激励机制，提高对优秀研发人才的吸引力，增强研发团队综合实力和凝聚力，并持续增加研发投入，以不懈的技术创新推动无人机应用深化与拓展。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司建立了清晰的法人治理架构，建立健全了覆盖风险管理、合规管理、业务管理、审计监督等多层次的内部控制体系，在研发、采购、生产、销售等业务环节建立了严格的内部控制流程。依托规范的治理结构和完善的内部控制体系， 公司持续提升经营管理能力，保障公司长期健康发展。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“高端动力系统智能产业园项目（一期）”、“好盈研发中心升级建设项目”及“补充流动资金”三个项目。募集资金投资项目均围绕主营业务开展，与公司经营战略方向一致，有利于提升公司综合实力。 “高端动力系统智能产业园项目（一期）”可有效扩大公司生产能力，提高智能制造水平，缓解当前产能瓶颈，提高市场占有率和品牌影响力，巩固并提升公司的行业地位；“好盈研发中心升级建设项目”可全面提升公司研发基础设施并改善办公环境，有助于公司引进和凝聚优秀研发人才，保持技术领先优势；补充流动资金有助于增强公司资金实力，保障经营活动的有序开展。 四、持续经营能力及未来规划 报告期内，公司经营业绩稳步增长，全栈技术体系和产品矩阵持续完善，公司治理水平不断提升。借助本次发行上市，公司将聚焦无人机行业发展趋势，全面提升技术研发实力，加强前沿动力技术的研发，通过技术创新推动行业技术进步和成本下降，推进无人机商业化和规模化进程，继续助力低空经济安全健康发展；同时，公司将优化营销网络，完善境外无人机动力市场布局，拓宽业绩增长渠道，持续提升公司市场地位和品牌影响力。公司还将进一步提升治理水平，不断完善内控监督体系，增强投资者回报能力。 董事长签名： 本次发行概况 目录 第一节释义.............................................................................................................9 一、重大事项提示..............................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................................16三、本次发行概况..............................................................................................................17四、主营业务经营情况......................................................................................................19五、发行人符合科创板定位..............................................................................................20六、报告期主要财务数据及财务指标..............................................................................21七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................................22八、选择的具体上市标准..................................................................................................22九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................................22十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................................22十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................................23 第三节风险因素...................................................................................................24 一、与发行人有关的风险..................................................................................................24二、与行业有关的风险......................................................................................................27三、其他风险......................................................................................................................28 第四节发行人基本情况.......................................................................................30 一、发行人基本情况..........................................................................................................30二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................................30三、发行人的股权结构......................................................................................................35四、发行人控股、参股公司及分公司情况......................................................................35五、主要股东及实际控制人情况......................................................................................36六、特别表决权股份或类似安排的情况..........................................................................44七、协议控制架构情况......................................................................................................45八、控股股东、实际控制人法律法规的遵守情况..........................................................45九、发行人股本情况..........................................................................................................45十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况......................................48十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员协议签订及履行情况..................55十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况..................55十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况..........................56十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况..............................57十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况......................................58十六、已