深圳市博实结科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市博实结科技股份有限公司Shenzhen Boshijie Technology Co., Ltd. （深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703） 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺，具体承诺事项参见本招股说明书“第十节、五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”的相关内容。 二、利润分配政策 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，参见本招股说明书“第十节、二、发行人的股利分配政策”及“三、本次发行完成前滚存利润的分配安排”的相关内容。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”中的全部内容，并特别注意以下风险因素： （一）创新风险 公司的主营业务为物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售，为提升技术实力、保持市场份额，公司需要不断加大对产品研发及技术创新的投入。虽然在研发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研，但研发项目进程及结果的不确定性较高，仍受到产品开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、市场的发展阶段等诸多因素的影响，且存在研发方向误判、研发项目失败或不能完全达到预期目标、研发成本过高等风险，进而对公司的生产经营产生不利影响。 （二）行业技术迭代的风险 物联网行业技术迭代速度较快，近些年在智能交通、智慧出行、智能支付硬件等领域涌现了大量的新技术和新工艺，要求行业内企业准确把握技术发展方向，加大研发力度，持续提升创新能力，完善产业化能力。若公司不能准确判断技术 发展趋势，对行业关键技术的发展动态、新技术及新产品的研发方向等方面不能正确把握，未能对具备市场潜力的技术投入足够的研发力度或前沿物联网技术出现革命性突破而公司未能及时掌握，则可能出现技术落后的风险，从而使得公司面临丧失竞争优势甚至被市场淘汰的风险。 （三）知识产权的风险 知识产权是公司在物联网行业内保持自身竞争力的关键，主要包括专利、核心技术、商标、商业秘密等。截至2022年5月12日，公司已获授权专利92项，其中发明专利8项、实用新型专利49项、外观设计专利35项，拥有软件著作权60项。虽然公司长期以来注重自主知识产权的研发，并建立了较为完善的知识产权保护体系，且与核心技术人员签订了保密协议，公司未来仍存在核心技术被他人抄袭、核心技术信息保管不善或核心技术人员流失等导致的核心技术泄密风险，或发生知识产权纠纷的风险。未来如果发生上述风险情形，将对公司的生产经营产生不利影响。同时，公司需采取法律手段维护自身权益，可能耗费一定的人力、物力、财力。 此外，专利等知识产权具有法定保护期限，一旦专利年限到期，竞争对手将可以合法地利用、模仿相关技术与公司进行竞争，如果公司未能有效进行技术更新和升级，保持技术优势，可能导致公司核心竞争力受到不利影响，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。 （四）毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为35.54%、29.83%和25.64%，呈下降趋势。公司主营业务毛利率受生产成本、产品售价、产品结构等因素影响。报告期内公司除产品结构变化，智慧出行组件及智能支付硬件销售占比提高带动整体毛利率有所下降以外，部分产品因终端市场需求变化及竞争加剧销售单价有所下降带动毛利率下滑。其中，乘用车定位终端因主要下游领域汽车金融受行业规范影响需求减少，供求关系波动销售导致销售单价有所下降；智慧出行组件受竞争加剧影响毛利率同样呈下降趋势。随着物联网行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新。若公司未能正确判断下游需求变化，智能车载终端下游需求复苏不及时，公司技术研发实力停滞 不前，或公司未能有效控制产品成本等，将可能导致公司主营业务毛利率出现波动甚至进一步下降，进而对公司经营造成不利影响。 （五）新型冠状病毒肺炎疫情风险 2020年初以来，新型冠状病毒疫情致使全球经济遭受一定影响，全球范围的隔离措施、交通管制等防疫管控措施给公司上游半导体产业造成了冲击。尽管国内已陆续实现复工，但若未来疫情在全球范围内持续蔓延的趋势延续或在国内出现输入性、自发性反弹案例，可能使公司与主要供应商和客户的业务合作受到不利影响。一方面，一旦国内的输入性病例增加，国内管控措施再度升级，将影响公司在国内的正常采购与销售；另一方面，国外疫情的持续恶化可能会影响公司产品在海外市场的拓展情况，进而影响公司产品的整体销售状况，对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 目录 一、本次发行相关主体作出的重要承诺.............................................................3二、利润分配政策.................................................................................................3三、特别风险提示.................................................................................................3 目录................................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般术语.......................................................................................................10二、专业术语.......................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16二、本次发行概况...............................................................................................16三、报告期的主要财务数据和财务指标...........................................................17四、主营业务经营情况.......................................................................................18五、发行人自身的创新、创造、创意特征、科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况...........................................................................................18六、发行人选择的具体上市标准.......................................................................21七、发行人公司治理特殊安排...........................................................................21八、募集资金用途...............................................................................................21 第三节本次发行概况.............................................................................................22 一、本次发行的基本情况...................................................................................22二、本次发行的有关当事人...............................................................................22三、发行人与中介机构及其相关人员的股权关系或其他权益关系...............24四、预计发行上市的重要日期...........................................................................24 第四节风险因素.....................................................................................................25 一、创新风险............................................................................................