深圳市博实结科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

深圳市博实结科技股份有限公司 Shenzhen Boshijie Technology Co., Ltd.（深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般术语.........................................................................................................7二、专业术语.......................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示.........................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、主营业务经营情况.......................................................................................19五、发行人板块定位情况...................................................................................25六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................30七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......31八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................32十、募集资金运用及未来发展规划...................................................................32十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................33 第三节风险因素.......................................................................................................34 一、与发行人相关的风险...................................................................................34二、与行业相关的风险.......................................................................................37三、其他风险.......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况...........................................................................................39二、发行人设立及整体变更的情况...................................................................39三、发行人成立以来重要事件...........................................................................44四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................44五、发行人股权结构...........................................................................................44 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况...............44七、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的基本情况........................46八、发行人特别表决权股份情况.......................................................................53九、发行人协议控制结构情况...........................................................................53十、公司股本情况...............................................................................................53十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.......................................57十二、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及有关协议的履行情况...............................................................................................62十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况...........................................................................................................62十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年变动情况...........63十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...............65十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...................66十七、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.......................................67十八、员工情况及社会保障情况.......................................................................68 第五节业务与技术...................................................................................................72 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况...................................................72二、所处行业的基本情况...................................................................................87三、销售情况和主要客户.................................................................................128四、采购情况和主要供应商.............................................................................132五、主要固定资产和无形资产.........................................................................137六、发行人特许经营情况.................................................................................158七、核心技术及研发情况.................................................................................159八、境外生产经营情况.....................................................................................170 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................171 一、公司报告期内经审计的财务报表.............................................................171二、注册会计师的审计意见.............................................................................176三、关键审计事项.............................................................................................177四、财务报表的编制基础、编制方法、合并财务报表范围及变化情况.....178五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......