Diamondback Energy Inc. American Stock Prospectus (Version as of March 12, 2026)

概述

本补充招股书涉及Diamondback Energy, Inc.（“公司”）股东（“出售股东”）拟出售高达1100万股普通股，公司不会从此次出售中获得任何收益。此次出售的股票于2024年9月10日作为公司收购Endeavor Parent, LLC的一部分获得，当时公司向出售股东支付了117,267,065股普通股作为收购对价。出售股东将获得此次出售的全部净收益，而公司已同意支付与此次发行相关的某些费用。

出售股东

出售股东包括SGF FANG Holdings LP、Autry Stephens Management Trust、Linda C. Stephens、Stephens Family Trust、Stephens Family Trust #2和Wolfrock Energy, LLC。截至2026年3月6日，出售股东合计持有公司281,303,905股普通股中的96,686,722股。出售股东与公司之间存在某些协议，包括股票holders agreement和letter agreement，这些协议规定了出售股东的出售限制、锁定期和注册权。

发行

此次发行拟以每股173.00美元的公开要约价格出售1100万股普通股，总价值19.03亿美元。承销商有权在发行之日起30天内以相同条件购买额外165万股普通股，以覆盖超额认购。承销商包括Evercore Group L.L.C.、Citigroup Global Markets Inc.和J.P. Morgan Securities LLC。公司不会从出售股东出售股票中获得任何收益。

风险因素

投资公司股票涉及重大风险，包括股票价格波动、市场波动、监管变化、地缘政治风险、油价波动、运营风险和财务风险等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

税收影响

非美国持有人应了解与购买、持有和处置公司股票相关的美国联邦所得税后果，包括预提所得税、资本利得税和FATCA税收。建议投资者咨询税务顾问以了解具体税务影响。

其他信息

本补充招股书包含有关公司业务、财务状况、运营结果和前景的更多信息，以及有关出售股东和此次发行的详细信息。投资者可参考公司网站和SEC网站获取更多信息。