20260310复盘宏观中国2月以美元计价出口同比增长

宏观：中国2月以美元计价出口同比增长39.6% ，其中集成电路、汽车、船舶出口增速较快。 地缘：1.盘前特朗普说：“我觉得这场战事已基本结束” 。 伊朗革命卫队回应称：战争何时结束，由伊朗决定。 2.特朗普被曝“遭顾问催促”从伊朗战事中脱身。 3.以军空袭伊朗核实 20260310复盘 宏观：中国2月以美元计价出口同比增长39.6% ，其中集成电路、汽车、船舶出口增速较快。 地缘：1.盘前特朗普说：“我觉得这场战事已基本结束” 。 伊朗革命卫队回应称：战争何时结束，由伊朗决定。 2.特朗普被曝“遭顾问催促”从伊朗战事中脱身。 3.以军空袭伊朗核实验室。 4.以总理内塔尼亚胡称对伊朗的行动“尚未结束”。 5.伊朗议长：绝不寻求停火将让侵略者吸取教训。 6.伊朗称袭击以色列油气精炼厂和燃料存储设施，为回应伊朗油库遭袭。 7.沙特、阿联酋、伊拉克和科威特据悉削减至多670万桶/天的原油产量。 人工智能：1.英伟达计划在3月16日GTC大会上推出开源AI智能体平台NemoClaw 。 2.互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。 3.卖方：旭创：关注OFC预期；新易盛：1.6T加单；天孚：关注CPO进度；东山：CSP加单；华工：NPO及800G上修；世嘉：CSP大客户突破；联特：DCI加单；汇绿：1.6T加单；源杰：关注扩产；长光：EML加单、CW推进；博创：无源大增，有源可期；光库：OCS、CPO；腾景：扩产；长飞：光纤涨价，空芯放量；烽火：扩产；亨通：扩产。 4.上诠：26-27Q1预计资本支出15.38亿元，包括FAU生产机台10.8亿、量测及光检机台4.58亿。 超过5家潜在客户，且已交付超过5种不同MCMCPO封装样品。 5.罗姆发布了与台达高管的特别对话：兼容800VDC和±400VDC的HVDC电源系统将共存，预计在2026年第二季度至第三季度启动量产电源模块(PSU)，但预计出货量将在进入2027年源头信息加微信：WUXL3408后达到峰值。 6.小红书：将封禁主页所有公开笔记均为AI托管代发的账号。 7.超纤继续提价。 建滔全线提价10%。 8.腾讯入局claw昨天也提过了，利好也都是大家看在眼里的共识，大涨是正确反应。 9.外媒传腾讯正在为微信消息应用秘密打造一款全新的AI智能体，将通过小程序为14亿用户自动化任务。 2.华为将于3月20日发布数据存储新品。 机器人：美国商务部将于3月10 日举办一场美国机器人制造商圆桌会议。 卫星：1. 近期长征八甲遥八已于海南转运，将于近期择机发射。 2.卖方：T/S下一批源头信息加微信wtb2659和国内探讨Q2会逐步展开，交付探讨与下一批采购探讨会很快。 传近期晶科高管访美拜访T客户，据了解谈的情况非常好。 策略观察：1.今日成交23979亿，缩量2497 亿。 盘前特朗普再次加强了停战预期，大盘缩量反弹，但核心停战因素还是昨天聊的，没那么容易停，不过暂时情绪也不会恐慌了。 2.板块方面，通信、电子和机械设备领涨，一个典型的传统科技日。 3.题材方面，盘前消息一出，今天总归是科技日，前期回调过的今天反弹阻力小点，只有很少部分是新高涨停的，比如汇绿和东山，昨天就大涨的龙虾和算电概念票就冲高回落为主，节奏上符合总结过的：不追，买在非致命消息导致的分歧时。 地缘线的航运开盘被核以后反核，也是昨天跌多了。 商业航天、机器人都有表现，风偏尝试修复轮到也合理，有可预见的催化是其次。