更新1推荐氦气美伊冲突致供给收紧看好气价反弹增厚利润

1#推荐氦气：美伊冲突致供给收紧看好气价反弹增厚利润，相关标的1）#杭氧股份：氦气年销售约200万方，具备氦气提取、储运等全产业链设备，技术行业领先；2）#广钢气体：国内最大高纯氦气供应商，约500万方规模，利润弹性大；2#为什么过去一个月一直强调光纤的北美的AI需求1）需求外溢是事实（康宁外溢到日本外溢到长飞、后面外溢到亨通中天烽火特发等等）2）北美AI是确定性和持续 【更新】 1#推荐氦气：美伊冲突致供给收紧看好气价反弹增厚利润，相关标的1）#杭氧股份：氦气年销售约200万方，具备氦气提取、储运等全产业链设备，技术行业领先；2）#广钢气体：国内最大高纯氦气供应商，约500万方规模，利润弹性大；2#为什么过去一个月一直强调光纤的北美的AI需求1）需求外溢是事实（康宁外溢到日本外溢到长飞、后面外溢到亨通中天烽火特发等等）2）北美AI是确定性和持续性最强的细分需求，可以给成长股估值。 无人机需求非常旺盛，海外运营商需求同样不可忽视（昨天北美AT&T神助攻），甚至国内运营商可能都是刚需。 涨价可能是周期逻辑，万一价格涨三年需求还持续增长，周期就转成长了3 公司资源禀赋优秀、成本控制能力突出、海外项目成长性强，预计2026-2028年归母净利润分别为47.8亿元、71.6亿元、76.6亿元，“强推”评级。