2025年中国相控阵T/R芯片行业概览——开启军民两用新生态（精华版）

2025China Transmit/Receive Module Industry2025年中国の送受信モジュール産業 概览标签：集成电路、相控阵雷达、卫星互联网 2025/12 研究目的&摘要 摘要 研究目的 •行业产业链：相控阵T/R芯片产业链上游是原材料及设备供应，聚焦晶圆及其他半导体材料的产业布局与价格波动，中国目前正在逐步扩大产能并加速国产替代步伐。中游是芯片设计与制造环节，该领域市场规模与全球份额正在持续提升，且未来增长动力强劲。目前，少数民营企业已进入相控阵T/R芯片行业中游环节，未来在政策与技术驱动下有望发展为市场核心力量。下游是芯片应用环节，涵盖地卫星互联网、国防军工、汽车智驾以及5G基站等领域的解决方案，是价值实现的最终出口。当前，相控阵T/R芯片产业正从上游的“基础建设期”向下游的“应用爆发期”传导，未来增长的核心在于与卫星互联网星座加速组网以及高阶智能驾驶在新能源汽车领域的渗透。 本报告为对中国相控阵T/R芯片行业进行研究。将通过探究对中国相控阵T/R芯片行业的市场现状以及产业链等关键环节，以了解中国相控阵T/R芯片行业的发展现状与市场规模。 •市场规模：2020年以来，中国相控阵T/R芯片市场保持快速增长，从2020年的约8.4亿元增长至2024年的22.9亿元，年均复合增长率达到28.4%。这一跨越式增长的核心驱动力主要源于三大维度：其一，在军民融合政策持续引导与扶持下，关键制造工艺自主可控水平逐步提升，产业供给端形成稳定支撑；其二，下游应用场景持续扩容，以卫星互联网、汽车智驾、5G基站等为代表的新兴需求加速兴起，市场对相控阵T/R芯片产品的需求持续扩大；其三，面对美国海军在西太平洋持续的制空与制海权压力，中国人民解放军正在加快装备迭代升级。未来，随着商业火箭发射进一步降低，以GW星座与千帆星座为首的中国卫星互联网星座开始大规模组网，并且L3+级别智驾逐渐开放，中国相控阵T/R芯片行业市场规模将由2025年的24.8亿元跃升至2030年的44.9亿元，年均复合增长率为12.6%。 本报告关键问题： 1.中国相控阵T/R芯片行业所在产业链构成是怎样的？2.中国相控阵T/R芯片行业市场规模如何，未来行业将如何发展？3.中国相控阵T/R芯片行业的竞争情况如何？ •竞争格局：中国相控阵T/R芯片行业市场集中度较高，国资与民营企业共同主导。目前，以“国家队”为代表的头部玩家正在加速突破关键技术，并且在军工领域的优势尤为突出；而民营企业则聚焦民用领域与解决方案，在行业中也逐渐积累起了卡位优势，并向高质量发展跃迁。 中国相控阵T/R芯片行业综述——相控阵T/R芯片分类 按照工作原理与功能，相控阵T/R芯片可分为放大器类芯片、幅相控制类芯片与无源类芯片。而基于应用场景，相控阵T/R芯片则可分为探测用芯片与通信用芯片 相控阵T/R芯片行业产业链分析 中国相控阵T/R芯片行业产业链上游环节成本敏感度较高。在全球半导体行业复苏背景下，民营企业正加速在芯片设计与制造领域发力，同时下游应用环节持续向卫星互联网、汽车、5G基站等领域拓展 相控阵T/R芯片行业产业链——下游：卫星互联网相控阵T/R芯片是低轨通信卫星核心零部件之一。近年来，全球多国加速推进卫星互联网星座建设，中国 也开始对该领域进行前瞻布局，有助于驱动相控阵T/R芯片市场需求实现扩张 ❑卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过在低轨道部署一定数量的卫星形成规模组网，为全球提供宽带互联网接入等通信服务。相控阵T/R芯片是低轨通信卫星相控阵天线的核心零部件，相控阵天线具有体积小、质量轻、损耗少，同时满足多点波束、敏捷波束、波束重构和宽角扫描等特点，且通过电路控制波束指向，无需任何活动部件，可以避免传统的卫星抛物面天线转动给卫星姿态控制系统带来的干扰，这一系列的优势，使得相控阵天线成为卫星天线技术的重要发展方向之一，相控阵T/R芯片需求量同时因此暴增。 ❑近年来，全球多国相继出台卫星通信网络建设规划。2020至2024年，全球商业卫星发射量从952颗大幅攀升至2,695颗。当前，主流卫星互联网星座以美国Starlink、中国GW星座、中国千帆星座、英国OneWeb及亚马逊Kuiper等系统为核心代表。其中，美国商业航天产业发展势头尤为迅猛，其Starlink卫星星座更是处于全球领先地位，该星座规划总规模近4.2万颗卫星，截至2025年12月7日，已成功发射卫星数量达10,587颗。英国OneWeb星座紧随其后，自2019年2月27日发射首颗试验卫星起，持续推进组网进程，目前在轨卫星数量已突破600颗，星座整体部署已基本接近完成阶段。中国方面，卫星互联网组网布局有序推进，中国低轨商业卫星发射量的全球占比从2020年的2.1%跃升至2024年的7.5%，原“虹云工程”与“鸿雁星座”已整合并入GW星座，截至目前累计发射卫星116颗；千帆星座同样稳步推进组网建设，累计发射组网卫星达108颗。 ❑2020至2024年，受电视直播用户规模持续萎缩的影响，全球卫星服务总收入呈持续下行态势，由2020年的8,481.6亿元回落至2024年的7,797.6亿元。与之形成鲜明对比的是，伴随以SpaceX星链为代表的低轨卫星互联网星座进入大规模组网阶段，全球卫星互联网业务收入及在卫星服务总收入中的占比实现稳步攀升，由2020年的201.6亿元增长至2024年的446.4亿元，年复合增长率高达22.0%。官方表示，中国GW星座与千帆星座将在未来持续加速组网进程，这意味着星载相控阵T/R芯片的市场需求将随两大星座的组网节奏同步实现规模扩张。 相控阵T/R芯片行业产业链——下游：汽车智驾具备高速低延迟的5G毫米波技术可支撑智能驾驶的多类应用，而中国智能汽车销量的快速提升与L3级车 型获得准入许可推动的技术转型，正在共同驱动相控阵T/R芯片行业发展 相控阵T/R芯片下游——汽车智驾 ❑相控阵天线是实现5G毫米波技术的关键零部件。5G毫米波是5G技术中的一类高频频段，频率范围约为24GHz-100GHz，具备超高速传输与低时延的特性。相较于常规5G技术，毫米波能够提供更宽的带宽，可应用于高速接入、工业自动化、医疗健康、智能交通、虚拟现实等领域。依托5G毫米波技术，汽车高阶辅助驾驶系统（ADAS）可实现千兆网速的无缝连接与超低延迟，通过控制转向、制动和加速，可以有效降低出现严重事故的风险或完全避免事故的发生，从而更好地保障驾驶员的安全。 毫米波无线传输是一种高频段的无线通信技术，它的优势在于传输速度快，延迟低。5G毫米波无线传输可以实现汽车和智能路况设备的实时通信，进而实现车辆之间的协调，提高车辆的安全性和行驶效率。毫米波无线传输可以为智能汽车自动驾驶技术提供许多应用。例如，汽车从周围的传感器和摄像机中收集到的数据可以通过5G毫米波无线传输直接传输给其他汽车和智能路况设备，从而实现车辆之间的协调，提高路况的安全性和行驶效率。毫米波无线传输还可以使汽车自动驾驶系统更加智能化，比如实现自主导航和自动避碰等功能。 近年来，在政策扶持与技术突破的双重驱动下，中国智能汽车销量迎来爆发式增长，销量规模从2019年的380万辆快速攀升至2023年的1,240万辆，预计2025年将突破1,700万辆，2027年进一步增至2,180万辆，期间年复合增长率高达24.4%。与此同时，国内高阶辅助驾驶的渗透率也将实现跨越式提升，预计从2019年的18.5%增长至2027年的83.2%。由此可见，汽车自动驾驶领域正成为驱动相控阵T/R芯片行业增长的又一关键引擎。 当前，中国L0-L2级辅助驾驶技术已趋于成熟，并实现乘用车领域的规模化装车应用。2025年12月，国内首批L3级自动驾驶车型获得市场准入许可，这标志着中国首次从政策与制度层面，允许自动驾驶车型以量产产品形态进入市场，并通过准入试点模式探索商业化落地路径。在此阶段，中国汽车驾驶技术将逐步从“辅助驾驶”向“自动驾驶”转型，这一趋势也将促使整车厂商及智能驾驶解决方案企业，大幅增加对5G毫米波技术与相控阵天线的采购需求，进而推动相控阵T/R芯片的市场需求规模持续扩容。 2024年中国相控阵T/R芯片行业市场规模为22.9亿元，同比增长24.5%，预计2030年中国相控阵T/R芯片行相控阵T/R芯片行业市场规模 业市场规模将达到44.9亿元，复合年增长率为18.2% ❑2020年至2024年，中国相控阵T/R芯片行业市场规模呈现高速爆发式增长态势，市场规模从约8.4亿元攀升至22.9亿元，期间年均复合增长率高达28.4%。这一跨越式增长的核心驱动力主要源于三大维度：其一，在军民融合政策持续引导与扶持下，中游民营企业核心领域的技术攻关取得突破性进展，关键制造工艺自主可控水平逐步提升，产业供给端形成稳定支撑，为行业规模化发展奠定坚实基础；其二，下游应用场景持续扩容，以卫星互联网、汽车智驾、5G基站等为代表的新兴需求加速兴起，市场对相控阵T/R芯片产品的需求持续扩大，有效拉动了行业规模增长；其三，面对美国海军在西太平洋持续的制空与制海权压力，中国人民解放军加快装备迭代升级。2020年与2025年，海军055型驱逐舰与福建号航空母舰相继入役，歼-35战斗机同样交付空军，推动军用相控阵技术需求增长，进一步助推中国相控阵T/R芯片行业市场规模实现大幅跃升，加速推动国内产业向规模化、成熟化阶段迈进。 ❑未来，预计中国相控阵T/R芯片行业规模将由2025年的24.8亿元继续跃升至2030年的44.9亿元，期间年复合增长率为12.6%。主要驱动因素为卫星互联网星座开始大规模组网，推动商业卫星制造量大幅增长，对作为核心零部件的相控阵T/R芯片需求量将造成直接正影响。同时，随着Massive MIMO基站渗透率上升，相控阵T/R芯片行业将成为其核心上游环节，出货量将迅速扩张。 完整版研究报告阅读渠道： 未完待续下篇正在进行中 •登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国相控阵T/R芯片行业概览：开启军民两用新生态》 了解其他相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •市场洞察：从Space X的成功看中国民营卫星企业的发展•2024年中国智驾行业概览 若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院新能源行业研究团队邮箱： 方法论 ◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 ◆研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。◆研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。◆研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。◆研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 法律声明 ◆本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 ◆本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。