AI短剧行业洞察：现状、驱动与未来趋势

序言 现阶段，有一个普遍共识及入局判断：AI 是史诗级的技术浪潮，也是未来十年的重要机会，其变革性或将超越移动互联网，成为重塑各行各业的底层基础设施⸺内容产业被视为 AI 技术落地应用的前沿战场之一，短剧是切入 AI 内容生产大时代的“敲门砖”，以快速积累关键能力，通过可见的今天，布局未见的明天。 第一章 开篇明义：从漫剧到AI短剧 AI 短剧，作为一种技术深度参与生产的虚拟短剧形态，可依据生产主导要素划分为一级概念，并进一步二级细分出以动漫风格为核心的「动漫短剧」和以仿真影像为目标的「写实短剧」。 从产业定义与市场逻辑出发，AI 短剧应明确区分为 AI 真人短剧与 AI 漫剧两个核心市场。 在行业初期，内容以沙雕漫、动态漫等形式为主，所以赛道被统称为“漫剧”。 但随着行业发展，AI 生产的仿真人短剧愈发成熟，两者在内容形态、美学追求与用户群体上存在本质差异： AI 漫剧更偏向风格化、符号化的表达，服务于对泛二次元内容有强需求的垂直用户；而 AI 真人短剧则致力于高度拟真化、写实化呈现，瞄准对现实情感有共鸣的大众市场。这一区别有助于更清晰地理解两类内容在创作、技术、商业化及用户运营上的不同路径，推动产业走向专业化与精细化。 动漫短剧 AI真人短剧 漫剧作为率先爆发的内容品类，其下又包含多个三级细分形态，共同构成 AI 短剧丰富的内容生态。 从被动观看到主动创造的用户互动性演变，将是未来内容体验的重要升级路径。 这一演变的核心驱动力，是 AI 从内容生成工具进化为具备语义理解、逻辑推演与即时创作能力的“世界模拟器”，用户将从选择者转变为共创者，能与 AI 角色进行对话、自定义关键事件，甚至引入全新角色与子剧情。这将使内容从封闭的产品转变为持续生长的动态宇宙，最终模糊消费与创作、观看与参与的边界，开启真正个性化的叙事时代。 第二章 行业现状：供需两旺，市场进入爆发增长期 消费端：需求被点燃，商业价值得到验证供给端：产业完善，产能爆发式跃进0102 行业正在发生什么？ AI 短剧行业已从初期的技术概念验证，快速迈入以 AI 驱动为核心、商业化全面提速的规模化爆发阶段。其本质是一场由技术迭代引爆的“供给侧革命”，AI 技术不仅将内容生产成本与周期压缩了一个数量级，更催生了海量新供给，在短时间内填充了市场空白，驱动用户规模和流水呈指数级增长。然而，供给的爆炸式增长与用户注意力有限之间的矛盾，使得行业在爆发初期便呈现出显著的“二八分化”。 消费端：需求被点燃，商业价值得到验证 1.1 用户画像关键词：年轻+男性 2025 年，AI 短剧的用户规模高速增长。巨量引擎数据显示，其复合增速约 12%。 相较于漫画 / 动画，漫剧是视频化呈现，用户消费成本低，更轻松，不费脑，使得漫剧能够以浓缩式叙事，实现核心剧情的快速传递。因此，用户的诉求集中在“好故事 + 讲好故事”，更关注故事叙事、IP、题材、画风。 现阶段，更具体的用户画像呈现为以漫画、动画、网文人群为主，与短剧用户不完全重合，男性占比 65% 以上，呈现年轻化趋势，40 岁以下用户占比 85%⸺其中，31-40 岁是核心受众，占比 44%；24-30 岁之间的群体更偏好漫剧（占比 21%），对短剧兴趣较低（仅 11%）。 1.2 核心平台播放量迅速攀升 2025 年，根据短剧自习室录得的超 1630 个相关账号数据，仅抖音端漫剧全年的累计播放量超过 757.72 亿，月度播放量以亿为单位增长，消费需求被点燃。巨量引擎数据进一步显示，下半年漫剧播放量复合增速达到 24%，播放时长复合增速 17%。 这意味着，以抖音为代表的内容平台，漫剧内容播放量增速已超越传统真人短剧，用户特别是年轻一代（Z 世代），对动画叙事形式已建立起相对稳定的消费习惯，对漫剧的接受度良好。 1.3 商业模式跑通，媒体的广告收入屡破峰值 目前，AI 短剧的日流水大盘规模约为 3200 万，持续破峰，消费端已然被激活。 截至 2026 年 1 月份，抖音大盘从 2025 年年初的 300 万 / 天飙升至 2500 万 / 天，峰值触达 3000 万 / 天，下半年流水复合增速34%，广告投放复合增速 68%；快手大盘在 600 万 / 天，峰值触达 700 万 / 天。 巨量引擎数据显示，目前，AI 短剧的流量来源主要分为两类： 其一是自然流量，每日自然流水大盘半年内增长 144%。通过有效的自然运营（如剧场号运营），一部爆款剧能为剧场号带来超过 1万名的自然粉丝。 其二是商业流量，广告营销通过广泛探索兴趣人群，在半年内广告流水规模增长了 2135%，带来 80% 流水增量，并带动自然流量同步增长 31%。 25H2自然GMV和广告流水同增，组合经营是好内容营销的关键 供给端：产业完善，产能爆发式跃进 2.1 入局者数量激增，主体高度多元化 AI 技术从根本上重构了动画制作的能力壁垒，生态准入门槛降低，吸引了产业链各环节的玩家涌入，包括部分传统短剧团队转型和跨行业新玩家涌入，巨量引擎曾预测相关企业数量将突破数十万家。 现阶段，供给侧呈现“英雄不问出处”的格局，是赛道处于早期爆发的典型特征。产业参与者主要基于自身原有业务优势延伸入局，同时不乏活跃的跨界力量。在短剧自习室录得的相关账号中，有公司认证的账号主体已超百家。 2.2 生产流程工业化，产业图谱快速丰富 AIGC 产业已迅速演化出包含版权方、制作方、发行方、技术方、平台方五大核心角色的成熟闭环，各环节均有独立变现路径，其高效运转是市场规模化爆发的底层支撑。 产业链运转逻辑： IP 与资金从源头注入，经由技术工具赋能制作方形成内容产品，通过发行方在平台生态内运营，最终从用户端获得流量与收入，完成价值闭环。各方依据合约共享收益，形成风险共担、利益共享的协同关系。 工业化生产流程： 形成“IP/ 剧本输入 - AI 分镜与资产生成 - AI 生成成片 - 后期剪辑配音”的标准化流水线，将传统动画数月甚至数年的周期压缩至数周。 2.3 剧目量指数级增长，行业处于低质内容爆发、优质内容稀缺的阶段 2025 年，作为新的情绪消费赛道，漫剧以黑马之姿，带来了无数新气象。 在剧目数量层面，2025 年，微信生态的漫剧上架增长 3380%；抖音端漫剧全年上新数量高达 37583 部，月度新上线作品数量呈指数级增长。 巨量引擎数据显示，各类漫剧供给激增，总供给量已破 10 万部，剧目数复合增速达到 59%，优质的 2D/3D 漫剧及 AI 真人剧稀缺。显然，供给端迎来爆发。 在视觉画风层面，当前的 AI 短剧市场仍处于低质量内容供给爆发、高品质产能稀缺的阶段，以量驱动增长，短期内 AI 无法生成类似于《哪吒》的传统精工动画内容。 具体看： 得益于制作门槛低，量大价低的沙雕漫成为基本盘，月在投 10000 部，解说漫的月在投数量也高达 7000 部，两者的供给遥遥领先，并将持续增长； AI 漫和动态漫月在投 1500 部，其中 2D AI 漫在内容产出规模和市场份额上实现大幅增长，更在头部内容影响力和用户流量获取上建立显著优势，用户消费效率是沙雕漫的 3 倍，成为驱动市场增长的重要力量； AI 真人短剧月在投 900 部，消费效率峰值突出，但高情感沉浸的优质体验尚未规模化。目前，全解说类内容的流量相对枯竭，部分账号转向增加少量对话的半解说形态，与此同时，得益于制作门槛和成本双低，包括部分网文用户在内的观众对视觉画面容忍度高，解说类内容依然在 2026 年年初迎来供给爆发。 在内容题材层面，2025 年的漫剧内容特征可以总结为：男频占绝对优势，玄幻和奇幻等脑洞题材一骑绝尘，“逆袭”是漫剧和真人短剧的最大公约数。 尽管女频内容没有在 2025 年爆发，但漫剧和 AI 真人短剧均已有破亿剧目案例，因此业内普遍认为其是值得重视的创新方向，将会快速崛起⸺短剧自习室录得抖音话题标签 # 甜宠 # 全年拿下超 28 亿播放，不少头部团队透露，女频内容正在上线测试，比如漫谭的女频漫剧约占总体产能的十分之一。 巨量引擎数据进一步显示，2025 年四季度的女频内容消耗上涨明显，占比从 Q3 的 10%，提升至 Q4 的 30%+；女频 AI 短剧的用户以 35 岁以上女性为主，18-35 岁年轻女性是待触达的增量市场。 在剧名高频词层面，“重生”“系统”“穿越”“开局”“末世 / 末日”堪称漫剧领域的年度热词，覆盖大部分题材类型。 “无敌 / 最强 / 大明 // 修仙 / 觉醒 / 诡异”，也在 2025 年的漫剧剧名中高频出现⸺这与大众目前对漫剧的认知吻合，也一定程度上与评论区逐渐出现审美疲劳的声音互相映照。 第三章技术驱动：市场增长迅速，产业生态繁荣 技术基石：AI模型迭代驱动确定性生产与成本革命标杆效应：成功案例涌现与平台、资本、媒体关注度提升市场预期：对行业增长空间的普遍乐观判断010203 行业演进为什么会发生？ 本轮 AI 短剧行业的爆发式演进，本质上是技术突破、商业验证与市场预期三者形成正向循环、共同驱动的结果。底层 AI 视频生成技术的快速迭代，击穿了成本，解决了规模化生产的供给瓶颈，构成行业爆发的基础设施；头部案例在短时间内实现可观的用户增长与财务回报，完成从技术可能到商业可行的关键验证，吸引了平台、资本与人才的密集涌入；最终，市场对百亿级赛道乃至更大空间的普遍乐观判断，形成强大的资源虹吸效应，共同将行业推入一个技术驱动供给、案例验证需求、预期放大增长的加速道。 技术基石：AI 模型迭代驱动确定性生产与成本革命 1.1 短剧成为AI技术落地的重要场景 现阶段，「AI+ 短剧」是技术条件与市场逻辑匹配下的最佳实践形态，成为 AI 在影视行业规模化、商业化落地的关键切入点。 1.2 各环节技术快速成熟，推动产业质变 AI 大模型的发展映射着各个不同阶段的创作能力。 2025 年下半年以来，各创作环节的 AI 模型逐渐成熟，海外有 Sora2、Gemini3 等模型先后发布，国内如即梦 AI、可灵 AI、Wan2.6、Vidu 等模型快速迭代，在生成质量、一致性、分辨率上不断突破。随之，大量生成式 AI 工具涌现，尤其是一站式制作平台进一步降低门槛，使得制作效率和画面质量提升、制作成本和生产周期压缩的趋势持续。 而从大模型迭代版本来看，AIGC 的互动性不断加强，这一演进今年会持续加速。 标杆效应：成功案例涌现与平台、资本、媒体关注度提升 2.1 头部玩家格局初见雏形 从短剧自习室录得的全年累计抖音播放量口径来看，2025 年 TOP10 的公司主体包括漫谭动漫、酱油文化、奇想文化、友和文化、灵矩动漫、中文在线、起迹、花笙书城、阅友、网易 - 奶酪星球，均是各榜单常客，手握不止一部爆款。其中⸺ 漫谭动漫：全年作品累计播放量约 28.19 亿，巨量引擎日耗破 219 万，曾拿下单月总分账超 500 万、单剧月分账破 200 万的成绩，连续三月稳居抖音播放增量榜前三，多次登顶榜首。 酱油文化：全年作品累计播放量约 22.28 亿，月营收达 5000 万，月产 100-150 部漫剧，团队规模维持在 1000 人以上并持续扩张，成为漫剧领域首个获得阅文投资扶持的公司。 奇想文化：全年作品累计播放量约 17.24 亿，由传统番剧制作方转型，动态漫作品《全民诡异 开局掌握零元购》是业内代表性爆款，已与书旗达成深度业务合作。 此外，从播放量分布情况来看，全年创作生态的竞争有从单兵作战转向团战、从“小作坊”到专业玩家入场的明显趋势，目前统计样本中有且仅有一个主体未关联公司认证。 巨量引擎数据进一步显示，整体上，个人用户占比 38%，贡献 11% 的内容量，主要是沙雕漫；腰部机构 / 公司日均上架 1400+ 部；头部机构 / 公司占比 1%，日均贡献 30 部优质画风内容。 这反映出公司化运营在当前漫剧行业中占据较大优势，爆款率相对更高。