Trio Petroleum Corp美股招股说明书(2026-03-10版)

TRIO PETROLEUM CORP（TPET）于2026年1月9日与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.签订按市价发行（ATM）销售协议，授权通过Ladenburg以不超过17,377,000美元的总发行价销售普通股。截至2026年3月9日，公司已按原补充招股说明书（经多次修订）销售了价值17,375,884美元的股票。

本第4号修正案旨在更新招股说明书中关于可销售股票数量的条款。由于现有限制及当前公开流通股的市值，修正案生效后，公司将可通过Ladenburg以不超过1,641,000美元的总发行价销售股票，但此前已售出的价值17,375,884美元的股票不在此范围内。

截至2026年3月9日，公司非关联方持有的公开流通股市值为57,050,838美元（基于29,256,840股，当日收盘价1.95美元）。根据S-3表格的一般说明I.B.6，在任何12个月内，公司按修正后招股说明书销售的股票价值不得超过其公开流通股市值的1/3，前提是其公开流通股市值低于7,500,000美元。截至本修正案生效日，公司在过去12个月内已按此规定销售了1,813,905股，总价值17,375,884美元。

股票销售将视为证券法规则415(a)(4)定义的“按市价发行”，包括在NYSE American或其他交易市场直接销售、通过做市商交易或协商交易。销售代理无义务销售特定数量或金额的股票，但将尽合理商业努力代为销售所有委托销售的股票。公司未设立任何资金托管安排。

投资本公司证券涉及高风险，投资者应在阅读本修正案、修正后招股说明书、随附招股说明书及其中引用的信息后做出投资决策。风险因素详见修正后招股说明书第S-9页及招股说明书第14页。

美国证券交易委员会及各州证券委员会未批准或反对这些证券，也未对本文、修正后招股说明书或随附招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何相反说法均属犯罪行为。

本第4号修正案日期为2026年3月10日。