建材工业经济研究报告2024

中国建材工业经济研究会二〇二五年六月 目 概述（一）建材行业属性和分类（二）建材行业在国民经济中的地位、2024年行业发展现状(-)建材行业发展总体特征.5（二）2024年建材行业整体及主要子行业运行分析12(三)建材行业发展需要关注的问题.18行业发展环境分析..20(-)国际经济环境..20(二)国内宏观经济走向及政策分析（三）行业环境分析，34（四）上下游产业链分析38四、2025年建材行业发展趋势47（一）需求趋势47（二）发展趋势51（三）2025年行业热点55建材 附录 相关政策名录（2024年）59 、概述 （一）建材行业属性和分类 建材行业是国民经济重要原材料产业，按《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）包括非金属矿采选业和非金属矿物制品业两大类11个中类30个小类。实质上属于无机非金属材料产业 按传统习惯划分包括： 1、建筑材料，如水泥、平板玻璃、砖瓦、砂石、建筑卫生陶瓷、油毡和各种砌块、加气混凝土、石育板等新型建筑材料，满足新型建筑工业化需要的部品部件，以及水泥压力管、水泥电杆、水泥轨枕等； 2、非金属矿及其制品，如石棉、云母及其制品、金刚石、大理石、水晶石、石育和瓷土等; 3、各种新型无机非金属材料，如玻璃纤维、纤维增强复合塑料、工业技术玻璃、人工合成晶体等。 按材料属性划分包括: 1、水泥基和其他无机胶凝材料及制品，包括水泥、砂浆和混凝土、水泥制品（含PC、GRC），石灰、石膏及制品等; 2、玻璃材料及制品，包括平板玻璃原片及加工制品、工业技术玻璃、特种玻璃等; 3、无机纤维及其制品，包括玻璃纤维、玄武岩纤维、碳纤维及其制品、无机纤维增强复合材料及制品等; 4、陶瓷材料及其制品，包括建筑陶瓷、卫生洁具、工业技术陶瓷、特种陶瓷，烧结砖瓦、耐火材料及制品等； 5、非金属矿及制品，包括各种非金属矿原矿及初加工产品，通过高度提纯、磨细、包裹、改性等精细化深加工功能材料及制品； 6、人工晶体材料，包括人造金刚石、人工合成压电晶体等。 建材行业（也称建材产业）除了非金属矿采选、加工、生产、装备制造以外，还包括商贸服务、科研设计、工程建设、工程咨询、教育培训、检验认证等相关生产性服务业。 随着经济社会发展和市场经济进一步完善，行业分工越来越细，行业之间相互延伸交叉和渗透融合，行业划分呈多样化趋势，建材产品的功能和应用也不断拓展和延伸。目前，已经有很多行业专家和经济学者提出“广义建材”和“大建材”概念，认为凡用于建筑和建设使用的材料，如钢材、木材、化学建材，以及各类装饰装修材料，均可划入建材范畴，本报告考虑国家经济管理部门行业习惯性划分及数据的延续性、权威性，避免各行业重复计算，仍沿用传统习惯划分分类进行分析。 （二)建材行业在国民经济中的地位 1、国民经济基础产业 建材工业中的水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、石材、石料等传统大宗材料属基础性原材料，是国民经济基本建设、工农业生产和人民生活中必不可少的重要材料。在社会生产过程中，处于生产流程的上游。 固定资产投资中，相当一部分由建材产品的投入而形成，如各种建筑设施、交通基础设施、军事工程等。没有建材工业，其他产业的发展就失去一部分物质基础。不仅如此，许多传统建材仍然是相对劳动密集型产业，在稳定劳动就业，扩大居民收入方面发挥着重要作用。 2、支撑战略性新兴产业的先导材料产业 建材工业的工业技术玻璃、功能陶瓷和特种、无机纤维和制品及其复合材料、人工晶体材料等是具有前沿性、高技术含量、支撑国防军工、航天航空以及节能环保、新能源、新材料、电子信息等战略性新兴产业发展的重要材料和部品，事关国家战略性新兴产业的产业链、供应链发展和安全，肩负着“大国基石”的重要职责。 3、发展循环经济的重要节点产业 建材产业不仅自身担负着节能减排、低碳绿色、健康环保等生态文明建设职责，而且是各类大宗工业固体废弃物、生活垃圾、建筑垃圾等废弃物协同处置、资源化综合利用的最重要的途径。 (2023中国生态环境状况公报》显示，2023年全国一般工业固体废弃物产生量为42.7亿吨，综合利用量为25.8亿吨，处置量为8.3亿吨。中商产业研究院分析师预测，2024年我国工业固体废物产生量达到43.1亿吨，综合利用量达到26.9亿吨，处置量8.8亿吨。中国建筑材料联合会的数据显示，建材行业年综合利用工业固体废弃物量超18亿吨，约占全部综合利用量的67% 4、“双碳”行动的重要组成部分 中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》），《意见》指出到2025年，单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%、单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，非化石能源消费比重达到20%左右。到2030年，单位国内生产总值能耗大幅下降、单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消费比重达到 25%左右。 作为资源能源承载性产业，建材工业能源消耗总量在全国工业部门中，位于电力、冶金、石化之后，降低碳排放的任务十分重大。国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，要求2024—2025年，建材行业节能降碳改造形成节能量约1000万吨标准煤、减排二氧化碳约2600万吨。通过全行业动员和全面推进，2023年建材行业万元工业增加值能耗和二氧化碳排放已经分别比2020年下降10.3%和16%，碳减排稳步向前推进，为我国“双碳”战略目标的如期实现提供有力支撑。 5、是新时期乡村振兴的主要依托产业 建材产品不仅服务于乡村建设各个领域，也是农村集体经济和农民勤劳致富的重要产业之一。据我会分析，当前我国乡村（乡和建制镇及以下）每年消费的各类建材总量达1万亿元以上。另据前些年乡镇企业统计，建材乡镇企业（包括村办集体企业）从业人数、营业收 入、利润总额与同年全国规模以上建材工业企业相比，大体分别相当于1/2、1/3和1/4。今后随着城市建材消费进入平台期和国家乡村振兴战略实施，乡村建材消费占比会越来越大，品质也将稳步提高，发挥好乡镇建材企业的助推器作用，必将为丰富建材品种、控制采购成本，繁荣地区经济，建设宣居宜业和美乡村作出自身特殊的贡献。 新时期建材行业服务乡村振兴，一方面体现在绿色建材下乡和促进绿色建材消费结合，加快乡村绿色发展；另一方面体现在组织调动行业资金、技术、人才、培训、标准、商贸等力量服务下乡进行产业帮扶，帮助乡村建材产业全面改造提升和高质量绿色发展，做优做强特色产业。 二、2024年行业发展现状 （一）建材行业发展总体特征 我国建材工业经过长期发展，特别是得益于国家基础建设投资和房地产行业的高速发展，其增长速度一度保持在20%以上的水平突飞猛进，水泥、平板玻璃等主要建材产品产量位居世界第一，但行业普遍存在着大而不强、发展不均衡等问题。特别是近几年，大部分传统建材已经从紧缺时代演变为供大于求和产能过剩，需要国家宏观调控予以限制发展。与此同时，以满足现代建筑业要求、人民白益增长的美好生活需要以及国际高端市场的新型建材前景广阔，展现出较强的增长潜力。建材工业在发展过程中，其科技创新越来越重要，节能降 耗低碳和环境友好成为不可逾越的红线，数字化、智能化成为引领行业转型提升和高质量发展的重要途径。 1、建材行业经济运行仍处下行态势 2024年建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位，同时呈现出低位企稳态势。1一12月份，非金属矿物制品业增加值同比下降1.4%。规模以上建材工业营业收入同比下降12.2%，利润总额同比下降48.6%，建材行业企业亏损面达到33.2%；特别是水泥行业，市场展现出“需求疲软、价格低迷、效益大幅下滑”的严峻态势，亏损面扩大至历史同期最大值。在31种重点监测建材产品中，仅有10种产品产量同比增长，其中水泥压力管、玻璃纤维增强塑料制品、高岭土产量同比增长超过10%。 2、建材传统产业进入振荡调整期 进入21世纪，我国建材工业进入高速增长期，传统建材三大主材（水泥、平板玻璃、建筑陶瓷）产量已经达到顶峰。 国家统计局数据显示，水泥产量2014年达到历史最高的24.9亿吨，受经济形势的影响，2024年市场需求继续振荡下行，2024年为18.25亿吨，同比下降9.5%，产量回落到2010年的水平。 平板玻璃近十年产量持续稳步增长，保持在8亿重量箱以上的高位运行,2021年达到10.17亿重量箱新高，继2023年同比下降3.9%，2024年虽然建筑玻璃需求仍处于低迷，但随着新能源行业的需求增 加，市场对平板玻璃的需求总体有所增长，全年累计产量为10亿重量箱，同比增长2.9%。 建筑陶瓷产量也在2014年达峰后震荡下滑，产量基本稳定在80亿～100亿平方米区间。2018年我国陶瓷砖产量跌破百亿平米，2022年全国陶瓷砖产量73亿平方米，比2021年下降10.7%，继2023年全国陶瓷砖产量跌回到2009年的水平后，2024年全国陶瓷砖产量延续下行趋势，为59.1亿平方米，较2023年下降12.18%。 2016、2017年前后广受关注的岩板品类，也经历了产能猛增的过程，至2022年建成217条生产线，年产能按310天计算、达到9.54亿平方米的最高峰；至2024年产能降至7.42亿平方米，生产线数量164条，较2022 年下降了22.2%和 24.4%。 3、新型建筑材料产业进入快速发展期 建材工虽然建材传统产业进入平台调整期，但随着中国消费升级以及新兴市场的出现，建材行业发展有了新的增长驱动。2016年我国新型建材行业工业总产值突破1000亿元，并且一直持续增长，研精毕智市场调研网发布的《2024—2029年中国新型建材行业市场供需及重点企业投资评估研究分析报告》显示，2024年，中国新型建材行业的总产值预计将超过2.35万亿元人民币，其中：高渗透率防水密封材料达1080.2亿元左右，新型墙体约15200亿元。 新型建筑材料产业在多个方面的推动下呈现出蓬勃发展的态势。未来，随着社会的不断进步和技术的不断创新，该产业将迎来更加广活的发展空间。 在城市化和工业化进入中后期以后，传统建材随之迈向生命周期 的高位“拐点”期，以满足现代绿色节能建筑和建筑部品化、工厂化生产、装配化施工要求的新型建材，成为建材产业未来发展和转型升级的重中之重。同时，随着国家政策对于环保行业的支持，以及公众环保意识的逐渐提高，我国新型环保建材的比重将进一步扩大。 4、行业固定资产投资回稳 2015年开始受固定资产投资增速下降、主要传统建材产品产量和出口量下降的影响，建材工业产销增幅下滑，据国家统计局数据2024年，非金属矿物制品业完成固定资产投资同比增长1.6%，比上年同期回升1个百分点，其中民间投资同比增长3.0%，回升4.1个百分点。虽然目前市场需求开始回暖，近几年绿色建材、建材领域战略性新材料等新型建材产业投资成为新热点，支撑着行业投资回稳但由于传统建材产业产能过剩严重，因而总体上建材行业固定资产投资仍无法根本改变下降态势。经济研 5、行业出口贸易持续低迷 2024年世界经济仍然低迷，建材产品出口市场依然不乐观，据 国家海关数据，1一12月份，建材及非金属矿商品出口金额356亿美元，同比下降13.4%。 6、满足人们更美好生活的需求转变过程持续 我国建材工业是和共和国共同发展的一个行业，建国初期建材工业基础十分薄弱，在计划经济时代建材主要产品（水泥、玻璃）是国家控制的统配物资，其他建材产品也是市场的紧缺产品。随着改革开放，建材工业在传统工业行业中率先提出“大家办建材”的发展理念，集全社会的力量迅速壮大建材行业，以满足我国经济社会发展的需求，快速成为完全竞争性的行业，无论从产能、价格等方面全面由市场需求决定，到21世纪初主要建材产品已经出现产能过剩。 随着国家经济的强大，人民生活水平的普遍提高，人们对大部分的建材产品都已经从满足生存基本需求，转而提出更高层次的需求。人民群众的住房需求，正在从“有没有”转向“好不好”，建设“好 房