Nurix Therapeutics Inc. 美股招股说明书（2026年3月6日版）

核心观点与关键数据

公司概况
Nurix Therapeutics, Inc.（以下简称“Nurix”）是一家在美国纳斯达克全球市场上市的公司（股票代码：“NRIX”），其股票最新成交价为每股15.22美元。

股权发行计划
Nurix与Piper Sandler & Co.（以下简称“Piper Sandler”）签署了《股权分销协议》（ Equity Distribution Agreement ），并进行了多次修订（包括本修订案，即Amendment No.1）。本次修订将协议下可发行和出售的普通股总额从3.03亿美元增加到4.1365亿美元。截至目前，根据协议已出售的普通股数量为4634393股，总成交额约为1.1365亿美元。

发行方式与费用
本次发行的普通股将通过“按市价发行”的方式进行，具体发行价格、时间和数量由Nurix根据市场情况决定。Piper Sandler将作为销售代理，其佣金费率为每股销售价的最高3.0%。此外，Nurix还需向Piper Sandler支付一定的法律费用和补偿。

风险提示
投资Nurix的普通股存在高风险，包括但不限于：

• 股权稀释：本次发行将导致现有股东权益被稀释，新投资者将面临即时稀释风险。
• 资金用途不确定性：Nurix对发行所得资金的使用具有广泛自由裁量权，可能无法有效提升股东价值。
• 发行规模不确定性：根据协议，实际发行数量和金额取决于市场情况，存在无法完成发行或未充分利用协议额度的情况。
• 未来融资需求：若Nurix未来需要进一步融资，可能通过发行更多股票或可转换债券，进一步稀释现有股东权益。

资金用途
Nurix计划将发行所得资金主要用于：

• 一般性公司用途，如研发、临床开发、增加营运资金和资本支出；
• 业务扩张，包括引进或收购产品、候选药物、技术、化合物或其他资产。

稀释效应分析
假设本次发行以每股15.22美元的价格出售3亿美元股票，将导致公司净资产有形账面价值每股增加1.58美元，现有股东每股价值提升1.58美元，而新投资者每股价值被稀释8.35美元。此外，若未行使的期权、认股权证或限制性股票单位（RSU）全部行权或归属，将进一步稀释新投资者权益。

协议条款

• 终止条件：协议将在售罄所有可发行股票或协议到期时终止。
• 终止权利：Nurix和Piper Sandler均有权在提前通知后终止协议。

法律与专业意见
Fenwick & West LLP为公司发行提供法律意见，Piper Sandler则由Davis Polk & Wardwell LLP提供法律支持。财务报表及内控评估由PricewaterhouseCoopers LLP出具。