华鑫化工为什么氦气涨价广钢气体是最大的受益者这两天路演被

这两天路演，被问到最多的：卡氦受限，价格上涨广钢的气源会不会受影响？先说结论：气源不是问题，【存力】和【资质】才是关键，未来不管中东局势如何演绎，广钢都是最大的受益者。我们可以分两种情况讨论：1.中东局势在3个月以内缓和，卡氦顺利恢复生产。卡塔尔气 【华鑫化工】为什么氦气涨价，广钢气体是最大的受益者 这两天路演，被问到最多的：卡氦受限，价格上涨广钢的气源会不会受影响？ 先说结论：气源不是问题，【存力】和【资质】才是关键，未来不管中东局势如何演绎，广钢都是最大的受益者。 我们可以分两种情况讨论： 1.中东局势在3个月以内缓和，卡氦顺利恢复生产。 卡塔尔气源断了，那么国内厂商只能买美氦和俄氦。 美氦，中国唯一有长协的公司：广钢。 俄氦，目前国内企业正常采购，前提是：必须有库存能力（存力），即ISO储罐的数量。 国内（不考虑外资）ISO储罐大概120个，广钢一家就有100个，占80%以上。 备注：氦气非常难储存，全球主流的大规模储存方式是用ISO罐，后者由两家外资生产，每年产量极低。 市场火热的时候，决定你存力上限的，是ISO罐。 因此，ISO罐就是氦气的存力，中国氦气的存力，80%在广钢手里。 2.中东局势超过3个月未解决，卡氦停产长期化。 这种情况，消费级氦气的情况和上述1是一样的。 最大的问题出在半导体市场，全球半导体厂商都面临一个问题：用不用俄氦？ 1）如果不用俄氦，那么半导体级的市场依然用美氦，中国唯一有美氦长协的公司：广钢。 同时，因为半导体级用氦的稀缺，价格会比消费市场更疯涨，能吃到这波差价、国内唯一有供应半导体级氦气资质的厂商：广钢 2）如果用俄氦（包括国产氦），那么半导体厂商要重新认证俄氦资源，确保俄氦提纯处理后能达到卡氦的效果，国内能吃到这个份额，唯一有半导体级氦气供应资质的厂商：广钢。