摩根大通美股招股说明书(2026-03-03版)

注册声明概要

发行人：摩根大通公司（JPMorgan Chase&Co.）

证券类型：可赎回固定利率票据

到期日：2056年3月17日

票面利率：5.50%每年

发行日期：2026年3月13日（结算日期为2026年3月17日）

利率支付日：每年3月17日，自2027年3月17日起至到期日（包括到期日）

赎回日期：每年3月和9月的第17个日历日，自2030年9月17日起至2055年9月17日

赎回价格：赎回本金加上应计未付利息

最小购买金额：1,000美元，之后以1,000美元的整数倍购买

主要风险：

• 赎回风险：发行人可能在任何赎回日期提前赎回票据，导致投资者无法获得预期收益。
• 利率风险：较长期限的票据对利率变动更为敏感，利率上升可能导致票据现值下降。
• 信用风险：票据受发行人信用风险影响，信用状况变化或信用利差扩大可能不利影响票据价值。
• 再投资风险：提前赎回可能导致投资者无法以相同或更高收益率再投资资金。
• 流动性风险：票据未上市交易，二级市场可能缺乏流动性，影响交易或出售。

其他重要信息：

• 票据包含发行人的或有负债成本和套期保值成本，可能影响二级市场价格。
• 票据被视为固定利率债务工具，具有相应的税务处理方式。
• 发行计划针对合格机构投资者和基于费用的顾问账户，价格区间为925.10至1,000美元。
• 摩根大通证券公司（JPMS）将支付所有销售佣金给其他经销商。

结论：投资者应仔细考虑票据的风险因素，并根据自身投资目标和风险承受能力做出投资决策。