长江电新太空光伏基本面边际变化向好继续看好beta投资机会

1、近期板块行情波动与基本面趋势背离。 公司层面，JDGF拜访S公司后给出的业绩指引超预期，以及T 【长江电新】太空光伏：基本面边际变化向好，继续看好beta投资机会 1、近期板块行情波动与基本面趋势背离。 其原因或与证监会启动立案调查有关，我们认为上述事件更多影响板块情绪，实际基本面边际变化向好。 行业层面，S最快于3月秘密递交首次公开募股文件，美国星链在美伊冲突中发挥重要作用，有望加速国内商业航天落地。 公司层面，JDGF拜访S公司后给出的业绩指引超预期，以及T、S对设备企业订单落地在即。 2、展望后续，两会政策、设备下单、S上市、特朗普访华等均构成利好催化。 继续看好太空光伏beta投资机会，推荐确定性的设备龙头-迈为股份、奥特维、晶盛机电、拉普拉斯、捷佳伟创、双良节能等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节-钧达股份、晶科能源、协鑫科技、聚和材料、帝科股份、福斯特、海优新材、亚玛顿、福莱特、鑫铂股份、永臻股份等。