美伊战争对机械的影响和机遇近期美伊战争市场关注度较高全球能源及

近期美伊战争市场关注度较高，全球能源及航运价格上行，中东部分区域供应链受扰动，机械来看的几个方向潜在受益： 1、#造船产业链显著受益、运价-订单的传导正在开始。 下游油轮运价显著改善，集装箱及散货也有潜在修复的可能。 目前看VLCC等油轮订单显著改善。 美伊战争对机械的影响和机遇 近期美伊战争市场关注度较高，全球能源及航运价格上行，中东部分区域供应链受扰动，机械来看的几个方向潜在受益： 1、#造船产业链显著受益、运价-订单的传导正在开始。 下游油轮运价显著改善，集装箱及散货也有潜在修复的可能。 运价-二手船-新船传导有一定时滞，最终驱动造船量价修复。 目前看VLCC等油轮订单显著改善。 2、#油气开发产业链受益。 类似俄乌，长期驱动其他区域（如北美等）的开发加速。 近期油价和天然气价格回升明显。 战争短期影响部分中东区域的油气项目进展，但是直接利好非战争区域的开发，尤其是开发周期较短的中东、北美、东南亚。 随着时间的拉长，也潜在利好深海油气等长周期资产。 3、#投资建议：重点关注本身基本面扎实、有潜在受益空间的品种。 造船领域首推ST松发，关注中国船舶，中国动力，中船防务；油服板块中，#重点关注有新变化的纽威股份、杰瑞股份、中集集团、中曼石油等。