天风电子世运电路板块回调不改主线T公司CAPEX大周期驱动中期胜率极高

2026-03-03 未知机构土豆不吃泥

今日商业航天板块整体回调，主要受投机博弈影响，公司基本面未发生变化，中长期成长的核心胜率较高。今年核心主线锚定T公司200亿CAPEX落地与AI、机器人、储能技术产业化。

T公司2026年资本开支正式指引超200亿美元，较2025年的85亿美元大幅跃升。本轮CAPEX聚焦AI自动驾驶、人形机器人、储能与AI算力基建，是T公司向AI+能源科技公司转型的关键，趋势具备数年持续性。世运电路深度绑定核心赛道，直接承接产业落地红利，中期成长胜率极高。

依托T链大周期的高确定性成长，中期给予30倍PE估值，对应目标市值750亿元，估值空间充足。短期波动不改全年及中期成长主线，CAPEX持续落地与技术迭代将持续打开成长天花板，当前位置坚定看好。

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