基建行业ESG白皮书

基建行业ESG发展白皮书总结

第一章：基建行业的基本情况

基建行业发展现状

• 全球基建行业：2024年全球建筑市场规模达15.97万亿美元，其中基础设施建设规模为9.4万亿美元，占建筑业总规模的58.8%。亚太地区占据主导地位，中国作为规模、技术和理念的主导者，在对外基建投资和工程承包市场表现突出。
• 中国基建行业发展历程：历经四个主要阶段，从基础体系建立到全面快速发展，再到“四万亿”后爆发增长及逆周期调控，如今进入平稳低增长时期，更加注重项目质量和效益，强调绿色、智能、可持续发展。
• 中国基建行业发展特征：市场竞争激烈，市场对外开放进度加快，研发与技术水平快速提高，大型企业成立技术研发中心，大力开发自主知识产权的技术创新项目。技术标准输出方面，中国高铁、智慧港口等领域的技术标准得到国际社会广泛采纳。

基建行业的ESG发展

• 国际ESG评价体系：美国Envision与德国DGNB体系，将环境指标权重设定在40%-50%；GRESB则着重考察碳排放与社区影响等关键维度。日本和欧洲在基建ESG发展方面处于引领者水平。
• 中国ESG政策：从《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》到《绿色产业指导目录（2019年版）》，再到《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》，中国正积极推动基建项目低碳转型和可持续发展。
• 中国基建企业ESG披露情况：与国际相比存在差距，中国基建企业在ESG信息披露的完整性和深度方面仍需提升，但正通过证券交易所指引和相关政策文件加快推进ESG信息披露体系建设。

基建行业ESG发展案例

• 西雅图 Alaskan Way 高架桥：通过修建地下隧道替代原有高架桥，减少对生态环境的影响，并采用数字化技术实现协同管理，成为城市基础设施更新范例。
• 全球ESG基建水平梯次划分：第一梯队为欧盟、日本，具有强制性ESG立法、全生命周期碳管理、创新融资工具普及等特征；第二梯队为美国、加拿大，市场化ESG驱动，部分州/省立法；第三梯队为新兴市场国家，ESG以合规为主，缺乏系统性整合。

第二章：铁路轨交的建设

铁路轨交建设的价值链

• 上游环节：项目立项与策划、规划与选址、材料设备准备。
• 中游环节：工程管理、资金与招标。
• 下游环节：施工阶段、验收及使用阶段、运营及维护阶段、加固阶段。

铁路轨交行业的ESG发展

• ESG相关政策：《中国城市轨道城轨行业首部智慧化发展纲领性交通智慧城轨发展纲要》、《绿色城轨发展行动方案》、《关于加快建立国家发展和改革委员会、工业和信息化部、交通运输部、生态环境部、国家能源局等部门联合发布的意见》等。
• 行业碳排放情况：建材生产阶段约占总量的60%至70%，施工过程约占10%至15%，运营维护阶段约占5%至8%。

铁路轨交建设案例

• 成渝中线高铁项目：应用BIM技术优化线路设计，降低隧道工程占比，实现节能效果达12%。
• 伦敦伊丽莎白线（Crossrail）项目：融入系统性节能设计理念，全生命周期运营成本较传统设计降低15%。
• 奥斯陆至卑尔根铁路：电气化改造项目成为全球首个CEEQUAL“杰出”评级的绿色铁路系统，采用“工厂预制+现场组装”的模块化施工，大幅降低碳排放和环境污染。

第三章：公路桥梁的建设

公路桥梁建设的价值链

• 上游环节：项目立项与策划、规划与选址、材料设备准备。
• 中游环节：工程管理、资金与招标。
• 下游环节：施工阶段、验收及使用阶段、运营及维护阶段、加固阶段。

公路桥梁行业的ESG发展

• 行业ESG相关政策：《关于推动交通运输现气与能源融合发展的指导意见》等。
• 行业碳排放情况：建材生产阶段约占总量的60%至70%，施工过程约占10%至15%，运营维护阶段约占5%至8%。

公路桥梁建设案例

• 港珠澳大桥：应用高性能混凝土与优化施工方案，较传统模式减排15%，全生命周期碳排放约450万吨二氧化碳。
• 沪苏通长江公铁天堑：采用Q500qE高强度钢材减少用钢量10%，对应减排约5方吨二氧化碳，施工期推广岸电替代柴油发电机，减排约1.2方吨二氧化碳。

第四章：市政设施的建设

市政设施建设的价值链

• 上游环节：规划与设计、资金与招标。
• 中游环节：工程管理。
• 下游环节：施工阶段、验收及使用阶段、运营及维护阶段、加固阶段。

市政设施行业的发展现状和趋势

• 发展现状：投资规模持续扩大，投资重点集中于交通、水利、新基建等领域，存在区域差异，市场化和国际化程度不断提高。
• 发展趋势：智能化与数字化、绿色低碳转型、循环经济、韧性城市构建。

第五章：企业的ESG实践案例

华设设计集团

• ESG理念融入：将ESG理念深度融入战略规划与日常运营，从规划设计到项目管理，贯穿ESG要素。
• 具体措施：在城市道路规划中优先建设生态廊道，在项目管理中建立严格的合规审查机制，在市政项目设计中推动低碳化转型。

中国交通建设集团有限公司

• 绿色低碳发展：将“双碳”目标融入公司战略布局，全面布局新能源基础设施的建设与运维，发展海上风电、光伏及配套储能业务。
• 科技创新驱动：聚焦零碳交通、新能源、碳捕集等关键核心技术，建立相关标准规范体系，推动创新技术成果转化与应用。
• 碳资产管理与交易：开展碳资产盘查，建立碳资产管理平台，实现碳足迹全过程监控。
• 公司治理：建立完善的ESG治理结构，将社会责任和ESG工作绩效与高级管理人员的薪酬相挂钩。
• 社会责任履行：积极促进全球范围内的就业与人才培养，实施“铁路人才守往国内积极投身于乡村振兴等事业，改善当地基础设施与生活条件，在海外，如秘鲁钱凯港项目，预在下游客户方面，致力于提供绿色解决方案，例如在港口建设中融入智能环保设备以降低能耗和排放。

研究结论

• 基建行业在ESG领域面临多重挑战，但也取得了初步实践与努力。
• 技术创新和监管要求是推动基建行业ESG发展的重要动力。
• 基建行业应继续重视ESG的长期价值，不断优化相关策略和措施，实现社会、环境和经济的平衡发展。