基建行业ESG白皮书

摘要 基础设施是城市脉动的基石，更是经济发展的骨架，从纵横的交通路网到运转的能源管网，它无声支撑着每一个日常。如今，“可持续”已成为基建行业的新命题，ESG是保障项目长效价值、抵御气候与政策风险的核心能力。 研究员 前言 基础设施与我们的日常生活、经济活动紧密交织，是社会运转的核心支撑。如今，这个行业正面临新的发展要求，在高效履行交通、能源、通信等传统功能之外，还需更主动地管控环境影响、践行社会责任、优化治理水平一一这正是ESG（环境、社会和治理）理念的核心关切。 汤切云 对基建行业而言，聚焦ESG不仅是响应时代要求，更能切实管理长期风险，比如应对气候变化引发的物理风险，以及政策调整带来的转型风险。同时，这也有助于赢得社区、投资者、监管机构等利益相关方的信任，为项目落地与企业稳健发展筑牢基础。 高级注册ESG分析师：24RZQLKC002561A国际通用ESG策略师：SH0011FCA0477碳管理师：CHINAETSCM20250010013 本白皮书旨在为基建行业提供一份实用的 ESG 参考指南。我们将先梳理行业发展全貌与核心ESG议题，再结合国内外企业的披露实践，剖析当前ESG发展的实际状况与重点方向。 李琳高级注册ESG分析师：24RZQLKC602462A 王秀生CFAESG证书：106296557 希望这份白皮书能为行业从业者及相关人士，带来切实的启发与助力。 目录 第一章基建行业的基本情况 第四章市政设施的建设 07基建行业的发展现状14基建行业价值链22基建行业的ESG发展32基建行业的核心议题 41铁路轨交建设的价值链55铁路轨交行业的ESG发展 69市政设施建设的价值链70市政设施行业的发展现状和趋势 第三章公路桥梁的建设 75华设设计78中国交建 61公路桥梁建设的价值链62公路桥梁行业的ESG发展 第一章基建行业的基本情况 作为支撑经济社会运行的先行部门，基建行业具有投资规模大、产业链条长、公共属性强等显著特点。本章将首先剖析其产业价值链，并聚焦日益重要的ESG表现与核心议题，为理解行业的现状与未来奠定基础。 第一节 基建行业的发展现状 全球建筑业在经历疫情冲击后已进入稳健增长阶段，但呈现出明显的区域分化特征。根据麦肯锡全球研究所2024年发布的《全球建筑业展望》报告，2024年全球建筑市场规模达到15.97万亿美元，占全球GDP的15.38%（2024年全球GDP总量103.8万亿美元），其中基础设施建设成为核心驱动力，规模高达9.4万亿美元，基建占全球GDP比重9.06%，占据建筑业总规模的58.8%。这一结构表明，各国正通过扩大基建投资对冲经济不确定性，同时折射出新兴市场城市化与发达经济体更新改造的差异化需求。未来行业增长需重点关注区域政策协同与可持续技术应用，以应对分化挑战。 从区域基建规模可以看出，亚太地区起到了主导的作用。其中，中国凭借规模、技术与理念“三位一体”的卓越实力，已然崛起为国际基建领域的关键力量。作为规模主导者，中国2023年对外基建投资额达1,460亿美元，在全球交通基建投资中占比高达32%，位居全球首位，也正因如此，中国在亚太市场稳稳占据主导地位。作为技术输出者，中国的高铁、智慧港口等领域的技术标准得到了国际社会的广泛采纳；而作为规则塑造者，中国通过亚洲基础设施投资银行、丝路基金等平台，不断重构区域投融资体系，为全球基建发展注入了新的活力与秩序。值得一提的是，在工程承包领域，中资企业同样表现亮眼，2023年在全球交通工程承包市场的份额达到31%，进一步印证了中国在国际基建领域的核心竞争力。 中国基建的发展沿革 中国基建行业历经70年发展，取得了瞩目的成就，对国家经济发展、社会进步和民生改善起到了关键支撑作用。 中国基建70年发展可划分为四个主要阶段。 基础体系建立期（1949-1978年）：新中国成立初期，百废待兴，国家集中力量开展基础设施建设，重点构建交通、能源、水利等基础体系。这一时期，主要依靠人力和简单机械设备，建设速度相对较慢，但为后续发展奠定了坚实基础。例如，成渝铁路于1952年建成通车，成为新中国成立后自主修建的第一条铁路，结束了四川没有铁路的历史。 全面快速发展期（1979-2008年）：改革开放后，经济快速发展，对基建需求大增。国家加大投资力度，引入先进技术和设备，基建行业进入全面快速发展阶段。公路、铁路、机场、港口等基础设施建设规模不断扩大，建设速度显著提升。如1988年，中国大陆第一条高速公路沪嘉高速建成通车，拉开了中国高速公路建设的序幕。 “四万亿”后爆发增长及逆周期调控工具时期（2009-2019年）：2008年全球金融危机爆发，中国推出四万亿投资计划，刺激经济增长，基建行业迎来爆发式增长。此后，基建作为逆周期调控工具，在稳定经济增长方面发挥重要作用。期间，高铁、特高压、5G等新型基础设施建设开始布局并快速发展。2008年，京津城际高铁开通运营，标志着中国进入高铁时代；2010年，向家坝-上海土800千伏特高压直流输电示范工程投运，引领全球特高压输电技术发展。 来了先进的技术和管理经验，促进了中国基建行业的整体水平提升。 近年来，随着我国城镇化率持续提升，对公共服务设施、住房等方面形成了巨大的投资建设增量需求。同时，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续优化城镇化空间布局和形态，也推动了基建行业的发展。尽管近两年我国经济增速从高速增长转向中速发展，固定资产投资增速有所放缓，但基础设施建设投资仍然保持在较高水平。 平稳低增长时期（2020年至今）：随着经济发展进入新常态，基建行业增速逐渐放缓，进入平稳低增长阶段。此时，更加注重基建项目的质量和效益，强调绿色、智能、可持续发展。新基建成为发展重点，与传统基建相互融合，推动基建行业转型升级。如5G网络建设加速推进，数据中心、人工智能等领域投资不断增加。 在海外市场，中国基建企业的表现较为突出。在港口运营领域，全球前10大集装箱港口中，有7个都有中国企业参与建设或运营，上海港、宁波舟山港、深圳港等知名港口均位列其中，希腊比雷埃夫斯港便是典型例证，自中远海运接手运营后，其吞吐量从68万TEU大幅攀升至580万TEU，实现了跨越式发展。在高铁输出领域，中国高铁总里程已达4.5方公里，占据全球高铁总里程的70%，技术成功输出至12个国家，印尼雅万高铁就是标志性项目一一作为东南亚首条时速350公里的高铁，该项目的技术与资金支持均由中方提供，为当地交通发展注入了强劲动力。 二、中国基建行业的发展特征 我国基建行业市场竞争激烈，市场对外开放进度加快，整体研发与技术水平快速提高。大型企业相继成立技术研发中心,大力开发具有自主知识产权的技术创新项目,努力发展自有核心技术和专有技术。现阶段，我国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进水平，完成了大量规模大、技术复杂的工程。 技术标准输出方面，铁路领域，中国铁路技术标准（如CTCS信号系统）已成功被泰国、马来西亚等8个国家采用，为当地铁路建设提供了优质的技术参考；数学基建领域，华为承建了亚太地区42%的智慧城市交通管理系统，新加坡、曼谷等城市的相关项目均在其列，助力区域交通智能化升级。 与此同时，中国在国际基建项目中积极践行可持续发展理念。绿色港口建设领域，中国援建的柬埔寨西哈努克港采用“光伏+岸电”创新技术，将碳排放降低35%，实现了港口运营与生态保护的协同发展；生态铁路建设领域，中老铁路专门设置了23处野生动物通道，凭借生态保护举措获得了世界自然保护联盟（IUCN）的生态保护认证，成为基建与生态和谐共生的典范。 同时，我国基建市场开放程度较高，市场集中度较低，参与企业数量众多。业内企业类型多样，包括大型中央企业、地方国有基建企业和民营企业等。国有企业如中国交建等大型央企具有显著的规模优势和技未实力，在多个领域具有领先地位。民营企业则以中小型规模居多，经营机制更加灵活，能够迅速适应市场变化，并在某些细分领域取得突破。此外，海外企业也积极参与中国基建市场竞争，带 江豚活动影像捕捉，来源：腾讯网《为江豚绕道，桥梁巨中铁大桥局的“绿色情怀”》，百度百科 在设计与采购阶段，可持续理念被前置嵌入工程决策。设计环节强调采用绿色设计策略，如优先选用低碳建材、集成光伏建筑一体化（BIPV）方案，并利用BIM等数字化工具进行碳排放估算和能效模拟。采购环节则鼓励选用再生混凝土等绿色建材和节能设备。在承包商选方面，越来越多的业主将供应商的 ESG绩效、绿色履约能力纳入评审体系。 案例 在长江经济带G3铜陵长江公铁大桥项目中，项目建设方中铁大桥局于项目早期阶段识别到该区域涉及长江江豚的迁徙与觅食路径。为减少工程对水生生物的影响，项目单位编制了专项环保方案，并采取了包括加强区域巡逻、建立噪声监测与淡水豚声学报警系统在内的多项措施。项目还自主研发了“BIM信息化管理平台一江豚保护模块”，通过在栈桥设置高速变焦摄像头，利用AI技术实时监测江豚出水情况，并依据生态红线及水生生物通道数据优化了线路走向与功能布局，有效避让了江豚核心活动区。桥梁设计方面，桥位选址于江豚不活跃水域，采用“斜拉一悬索协作体系双层多功能桥”实现一跨过江，减少对中华鲟等珍稀物种的影响。主墩施工采用围堰挡水工艺，科学规划用地，栈桥采用扩大基础与低噪声旋挖钻机，并在枯水期及中华鲟幼鱼洄游期前完成关键施工，以降低生态干扰。 案例 在上海内环高架“年轻化”工程三期中，隧道股份系统引入绿色设计与智能采购理念，为传统基础设施改造项目提供了可持续转型路径。 设计阶段，该项目充分运用数字李生平台，对施工现场布置进行建模模拟，并据此优化工序安排与物资布控，确保在压缩施工时段的前提下实现效率最大化。同时，桥面设立景观绿化槽与智慧灌溉系统，结合实时环境参数进行自动灌溉管理，实现节水、节能、降碳等多重效益。 在材料与设备采购方面，项目团队采用新型降噪伸缩缝、加装声屏障，并通过优化施工设备与工艺，有效控制施工扰动与环境污染。特别是在水射流破除混凝土过程中的噪声与废水处理上，运用防护隔音与废水过滤系统，将噪音降低10%，并有效收集与净化废水，确保邻近社区生态安全。 案例 在推进绿色低碳施工的背景下，建筑渣土的高效处置与资源化利用正成为基础设施项目的重要ESG着力点。鄞州职高新校区项目位于宁波鄞州区，是一项新建公共教育基础设施工程。项目地处城市郊区，周边配套施工条件相对有限，传统渣土外运路径长、成本高、扰民风险大。 来源：隧道股份《打造交通更新“样板桥”！隧道股份设计建造内环高架“年轻化”三期主体结构《H 为破解上述难题，项目团队创新性地引入“就地固化+资源化回用”技术路线，针对软基土体开展原位固化处理，使其满足基础承载标准，并将施工过程中产生的部分渣土进行现场改良拌合，作为基层回填材料使用。此举有效避免了传统“开挖一外运一填埋一再回填”模式所带来的资源浪费和运输扰动。该项目累计实现就地固化消纳渣土约2.9万方，改良回填约3万方，为宁波市绿色施工和 施工建设阶段是资源消耗和环境扰动的集中环节，也是落实ESG责任的重要阵地。该阶段的核心任务包括进度、质量、安全与成本管理。从ESG视角，需重点控制扬尘、噪声、废水等环境影响，并通过部署物联网传感器与智慧工地平台实现实时监测。在社会层面，需保障工人职业健康与安全，并开展相关培训。推广使用模块化预制、装配式构件等绿色施工工法，是降低施工期碳足迹的有效路径。 运营维护阶段管理周期长，是落实全生命周期ESG管控的关键。该阶段的管理正从“保障运行”向“绿色运行、韧性服务”转变。对于道路与桥梁，运营内容主要包括日常养护、结构检测与应急处置等。核心ESG议题包括通过数字化平台提升运维能效、管理碳排放数据、保障公共服务质量与安全，以及明确 ESG责任归属并加强信息透明度。 当基础设施进入生命周期末期，将面临退役与再利用的块择。此阶段需进行安全评估，以决定设施是延寿加固还是拆除。对于需拆除的设