基建行业ESG白皮书

摘要 基础设施是城市脉动的基石，更是经济发展的骨架，从纵横的交通路网到运转的能源管网，它无声支撑着每一个日常。如今，“可持续”已成为基建行业的新命题，ESG是保障项目长效价值、抵御气候与政策风险的核心能力。 研究员 前言 基础设施与我们的日常生活、经济活动紧密交织，是社会运转的核心支撑。如今，这个行业正面临新的发展要求，在高效履行交通、能源、通信等传统功能之外，还需更主动地管控环境影响、践行社会责任、优化治理水平一一这正是ESG（环境、社会和治理）理念的核心关切。 汤切云 对基建行业而言，聚焦ESG不仅是响应时代要求，更能切实管理长期风险，比如应对气候变化引发的物理风险，以及政策调整带来的转型风险。同时，这也有助于赢得社区、投资者、监管机构等利益相关方的信任，为项目落地与企业稳健发展筑牢基础。 高级注册ESG分析师：24RZQLKC002561A国际通用ESG策略师：SH0011FCA0477碳管理师：CHINAETSCM20250010013 本白皮书旨在为基建行业提供一份实用的ESG参考指南。我们将先梳理行业发展全貌与核心ESG议题，再结合国内外企业的披露实践，剖析当前ESG发展的实际状况与重点方向。 李琳高级注册ESG分析师：24RZQLKC602462A 王秀生CFAESG证书：106296557 希望这份白皮书能为行业从业者及相关人士，带来切实的启发与助力。 目录 第一章基建行业的基本情况 07基建行业的发展现状14基建行业价值链22基建行业的ESG发展32基建行业的核心议题 41铁路轨交建设的价值链55铁路轨交行业的ESG发展 69市政设施建设的价值链70市政设施行业的发展现状和趋势 第三章公路桥梁的建设 61公路桥梁建设的价值链62公路桥梁行业的ESG发展 75华设设计78中国交建 第一章基建行业的基本情况 作为支挥经济社会运行的光行部门：基烂行业具有投资规模大、产业链条长、公共属性强等显苦特点。本章将首儿剖折其产业价值链：并聚焦日益重要的ESG表现与核心议题：为理解行业的现状与未来奠定基础， 第一节基建行业的发展现状 全球建筑业在经历疫肯冲击后己进入稳链塔长阶段：但呈现出明显的区域分化持征，根据去锡全球研究所2024亡发布的《全球建筑业展望》报告：2024午全球注筑市场规汰到15.97万亿美元；占全球GDP的15.38%（2024个全球GDP总量103.8J亿美元），其中量础设施建设成为核心驱站刀：规积高达9.4小亿美元，基残占全球GDP比年9.06%，占据建筑业总规模的58.8%，这一结构表明各国正通过扩六建投资对冲经济不确定性同时折射出新兴市场城市化与发达经济体更新改造的差异化用求。未求行业拦长需手点关注区域政毕协同与可持续按术应用，以应对分化挑绒。 以区或基建规模可以若出，亚太地区起到了主导的作甲：其中，中国片借规模、技术与理念“三位一体”的卓实力，已然起为国际基建领域的关要力量。作为规模主导者，中国2023年对女基建慢资额达1,160亿关元，在全球交基投资中占比高达32%，位居全球首位，也正因女此，中国在亚太市场稳稳占主并地位。作为技术轻出者，中国的高铁、智烹泌口等领域的技术标准行到了国际社会的广泛采纳；而作为规则塑造若，中国道过亚洲基础设放投资银行、丝路左金等平台，不所生构区域投融资体系，为全球左建发展注入了新的活刀与秩序：值衍一提的是，在工程承包领域，中资企业同样表现亮限，2023年在全球交通工程承包方场的份额达到31%，进一印证了中国在国际基建领额域的核心竞争力。 中国基建的发展沿革 中国本建行业历经70年发函：取得了喝目的成就，对国家经济发层。社会讲步和民牛改善起到了关舒支撑作用， 中工基建了年发层可划分为四个主要阶段： 基础体系建立期（1949-1978年）：新中国就立初期，百废待兴，国家集中刀工升展基础设施注设巨点构注交还、能源、水利等基础体系。这一时期，主票依人力和简单机成设备，注设速度相对较慢，叫为后续发展奠定了坚实其础。例如，成渝铁路一1952午驻成通车，成为新一国成立后自三修驻沟第一案铁路，结束了四没有铁路历史。 全面快速发展期（1979-200名年」：改革开放后，经济快速发层，对片建需求人增，回家加人-没资力应，引入先进支术和设备，H建行业法入伞面夫速发辰阶段。公路、铁路、机场、港口等民础设施建没规莫不折广人，建设速应显署振升。如1988年，二人陆第一条产速公路沪系高速建成涌车，拉开了中国高速公路设的序亮。 "四万亿”后爆发增长及逆周期调控工具时期（2009-2019年】：2008年全球金动危机1.发，中国推出四方亿接资计划，数经济增长，基理行业迎来总发式培长：此后，基理作为境周期证控工具展。2008年，京津城际高失元通运营，标志若中国进入高铁时代；2010年，向家坝-二沟十800千伏特高压直流输电示范工程慢运，引领全球将高压输电友术发展。 大了先违的支术和管理经检，促进了口国其建行业的整体水平提升 近年莱，陶若我国城识化率持续起升：对公共股务设流、住房等方内形成了巨大投资建设培三治求，司时，深人推迁以人为核心新型镇化战喀，持英优化镇化空司布局和形态，也推动了基建行业以发展。尽管近两年我国经济增速从高速增长转向中速发展，固定资产投资增速有所放缓：但基础设施洼设投资仍然保持在较高水平。 平稳低培长时期{2020年垒今】：随若经范发展进入册常态，基理行业培注逐渐放缓，迁入平稳低增长阶段。此时：史加注重基建项目的质量和效益，强调绿色、智能、可持续发展，新基建成为发展重点，与传统基建相与合：择动基建行业专型升级。如5G网络建设加速样进，数据中心、人工智能等领或投资不断增加。 在海外市场，中习民建企业的表现较为突出。在港口运营领域，全球前10大茅装箱港中有7个部有中国企业泰与建设或运宫，上海港、宁波舟山港、深圳港等知名港口均位划工中，希后比雷埃关斯港便是典平例证，自中远海运接于运营后，土吞吐量从68万TEU大幅举升至580万TEU，实现了跨越式发辰。在高铁出领域，中国高铁总单程已达4.5万公里，山据伞球高铁总里程的70必：支术或功瀚出12个国家，印尼滩方高铁薪是标志件项目一一作为东南业古条时速350公单约高铁，该项目的技术与资会支持均自二方提供，为当交滞发底汁入了强劲动力。 二、中国基注行业的爱展特征 我国基建行业市场竞争激烈，市场对外开放进度加快，整体研发与技术水平快速提高。大型企业相经成立技术研发中心，大方开发兵有白主如识产权的技术创新项目，努力发展自有梭心投术和专有技术。现阶殷，我国大型、领先建筑企业的建造技术和放工能力已经达到或接逆国际先进水平，完成了大益地模大、技术复杂的下程。 技术标准输出方面：铁路领域，中国铁.路技术标港（如CTCS信号系统）已成功被泰国、马来西亚等慧域市交逆管理系统，新加坡、显容等城市的性关项目均在其列，现力区域交通智能化升级 与此司时，中国在司云县建项日中利吸践行可持续发展理念。绿色港口建设领域，中国授建的束埔获哈势克港采用“光失1岸电”创新接不，将慢排放降低35%：实规了港口营与生态保扩的协司发展：生态钦路注没领域，丰老钛路专门没置了23处野生动物逛道，凭借生态保扩举措状得了世界户然保联盟（IUCN）的生态保扩认让：成为基注与生态和谐共生的典范。 同时，我国基建市场开放程度较高：市场集中度较低，参与企业数量众多，业内企业类型多样，包括大型中失企业、地方国有基注企业和民营企}等。国有企小如中国交注等大型央企具有显若的规模优势和技术实刀，在多个领或具有领先地位，民营企业则以中小型规模居多，经营机制更加灵活，能够迅速运应市场变化：并在莱些细分领或取得突碑，此外，海外企业也！极参与中国基建市场竞子，带 案例：中国交建承建蒙内铁路 第二节基建行业价值链连 家内铁路连按东非第一大港口城蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕，是肯尼亚年来修建的首亲买领路，也是东非铁路网的起始段，由中国交建承洼运营。该项月全部采月中国标准、装备、技术、管理：开启了中国铁路全产业链境少合作的新模式：正线全长472公里，是肯层亚2030年远景规划的旗航项月，也是肯尼亚历实上长大的基出设施工程 其础设施行业是国民经济的董要支柱，其建设与运营对促违经济增长和提升民生福扯具有重要作用该行业的项日通常具有规模大、店期长、泌及环节多划点：系统化管理项日全生命周期各环节的口持续生问题，是实现绿色转型的关键路径之一。从行业视牟石，基础设施页日的价值错可划分为前期规划、设计与采购、施工建设、运营维护及退设与再利用五个主要阶融。每个阶耻都半随者独特的资源慢入、组织协调以及环境、社会和治理（ESG）风险与以追： 建设过程十，考虑到铁路要学越肯尼亚最大的野生动物保护区一一察法国家公园，中交集团项目部特意聘请专业公司咨询环保业务、开展环评工作，以此等项目对公园环境的负百影响降到最低。在设计线路时，工作人员“见经挂针”，把款路尽量限定在既有交通走廊内，还专门设计出14处大型动物通道，桥梁东设高达了米，方便长颈鹿等大型动物安全划。同时：在沟渠处设置100多个涵洞，既方使斑马等动物饮水，也便于小型野生动穿过款路，构建起“野生动物即道”体系， 项目启动阶段准为全生含周期约起点：其科学生与前吧生全关重要。该阶段主要包指立预决策、可行性研究、坏境影消评价（EIA）、社会影响评估（SIA）与融资筹措等关键坏节。在立项与可行生研究阶段，项目需依据国家及地方规划过行多维度论证，并严格遭循生态保护红线等空间管控要求。坏境影响评价旨在评估项目刘自然坏境港潜在影响并捉出减缓措施：而社会影疗评估则聚焦于征比5迁、社会公平改文化逆产保沪等议题。此外，绿色信货、绿色侦券等即资工具的应用日益普遍。在“双拨”战喀背景下，音分企业川始在项目户动阶段引入碳核并与科学减碳目标：并探索通过公众参与机制优化项月方案：以抚升社会接受度。 社会层面，蒙内铁路建设和运营都主视当地就业问：项目进场初期；肯尼亚就业率受石50%：随若施工的展于，为当地直接创造工作岗位超过4.6万个，案计培训当地员工趋过4.5万人次，当地员工占比起过90%：并且，项目方在铁路全线建立蒙内铁路人才培训试验基地，采用现场操作和理论学习两种方式培养当地虚员，既为企业解决人才出乏问题，也为片尼亚偕备铁路施工的可用之才：从经济角度米右，蒙内铁路使当地运输成本降低58%，还拉动片尼亚GF培长2%：另外，中交集团还发布了中资企业在非济的首份五丘级ESG按告，为其他企业在非洲战行ESG提供了参长和示范，成为国际基建合作的典范： 在设计与采购阶段，可持续念披前置嵌入工程决策。设计坏节强调采用绿色设计策略，妇优允选用低碳注材、集成光伏注筑一体化（BIPV方杀，并利用BI用等数字化工具达行.碳排改估单和能效美拟。兴购坏节则款动选生生湿凝土等绿色注材和节能设备。在承包商适选方而，越来越多的业主将供应商均ESG结效、绿色属约能力纳入评审体系。 糜例 仁长二经济节G3第陵长江公铁大协项日中，项日与设方中钦大项示于项日早期阶设识别判该区或涉及长江江豚与会路径。为减少工科刘水牛三物K影均，项已单位纪气了专项环保方案，并兴取了活加减×端逻，立噪测与滋水致声学报产系统在内的多项施，项日还自丰十发了“BIM信点化管环平台江逐保扩接决”，过在栈桥没胃高速变焦提像头，利压A按术实时监测江部出水·青况：并衣括牛态红续及水牛牛物适数据值化了线路走向与功能布后，有效游：了江系核心后动，桥梁设计方面：极位诺于江豚不活括水或，采月“斜拉最索买作本系双导多动能茶”实现一培过江，减少刘中华归等珍逆物和的影响。丰墩施工采月国挡工才，科学动划用比，核兴用可大其出与低录声旅控钻，并水期按尸华与动鱼泪游期前宗成关法施工，以降低牛态干折 秦例 在上海内环高架“年轻化”工程三期中，婺道股份系统引入挥色设计与智能采购念，为传统其础设施改造项目提供？可持续转型路径。 设计阶段：该项目充分运用数字牵生平台：对施工现场布置进行建模模拟，并挺此优化工应安抖与